概念追踪 | 首届“东数西算”粤港澳大湾区算力产业大会召开 细分产业链下投资机遇(附概念股)

智通财经app获悉，5月29日，由广东省人民政府主办，韶关市人民政府、省工业和信息化厅、省委网络安全和信息化委员会办公室、省发展和改革委员会、省能源局、省科学技术厅、省通信管理局承办的“算联全球·数聚韶关”——首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会在韶关市区举行。“东数西算”工程被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程，相关概念股在A股市场也获得追捧。相关概念股：中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)等。

消息面上，此前国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，“东数西算”工程正式全面启动。

目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生资源丰富，具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力。“东数西算”是实现我国各区域优势互补、协同发展的又一重大工程。

据悉，“东数西算”项目建设周期将是数十年的长线工程，同时作为重资产投资项目，投资体量或在数千亿级别。参考韶关数据中心集群2025年投资超500亿元的项目计划。以此推算，2025年“东数西算”仅10个核心数据中心集群的总投资规模就有望达4000-5000亿元。

据报道，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。随着数字技术向经济社会各领域全面渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

中泰证券表示，“东数西算”有利于升级算力供给体系，带动东西部地区经济发展和产业上下游投资，同时降低中小企业数据转型成本。数据中心产业链主要包括产业上游设备、设施和软件供应商、中游 IDC 建设者和服务商以及下游的各行业应用客户。“东数西算”工程有望拉动 IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求。

方正证券也表示，“东数西算”工程有望大幅带动中西部算力需求，通信行业作为算力网络的底座，产业链将重点受益。投资机会方面，建议关注运营商、IDC、ICT设备、光模块等细分行业龙头。

相关概念股：

通信：

中国移动(600941.SH)：将以算为中心、网为根基，打造网、云、数、智、安、边、端、链(ABCDNETS)深度融合的新型信息基础设施，加快实现“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”目标。

中国电信(601728.SH)：作为“云网”产业的建设大户，担负着连接“东数西算”工程传输通道、串联优化算力的重任。

中兴通讯(000063.SZ)：东数西算项目中含大量数据中心、计算、存储、数据通信、光传输等产品建设需求，公司在这些产品领域都拥有很深的技术积累和广泛的市场应用，有能力在“东数西算”工程中发挥巨大作用。

IDC：

奥飞数据(300738.SZ)：形成了以云计算数据中心为基础，全球云网一体化数据传输网络为纽带，多元产业技术应用场景为创新引擎的数字产业创新协同生态系统。

光环新网(300383.SZ)：是国内专业的数据中心及云计算服务提供商。公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及云计算业务。

ICT设备：

紫光股份(000938.SZ)：是主营信息电子产业的中国高科技A股上市公司，作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者,提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。

数据中心硬件设备：

佳力图(603912.SH)：一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，是一家为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备、一体化解决方案以及相关节能技术服务的高新技术企业。

英维克(002837.SZ)：致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案，产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业。