概念追踪 | 烈火烹油！光伏产业链再迎重磅利好 两部门发文促新能源高质量发展 (附概念股)

智通财经APP获悉，5月30日，发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。数据显示，1-4月全国光伏新增装机量16.88GW，其中4月新增装机量3.67GW，同比增长110%。光大证券表示，印度市场及俄乌局势是光伏H1排产及出货量持续较好的关键因素，叠加中国在2022Q2强化基建等因素，重点推荐隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。

5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动新能源在工业和建筑领域应用。《方案》旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

5月17日，国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。发电装机容量方面，截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。聚焦光伏领域，1-4月光伏新增装机量16.88GW，其中4月新增装机量3.67GW，同比增长110%，环比增长56%。

海外方面，近日欧盟公布了名为“RepowerEU”的能源计划。为了减少对俄罗斯能源依赖、加快转向绿色能源，未来五年内将使用高达2100亿欧元(约合2210亿美元)的资金，建立专门的欧盟太阳能战略。计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。

东亚前海证券研报表示，欧洲光伏市场体量庞大，并且高度依赖我国光伏企业出口，根据PVInfoLink的数据，2021年我国对欧洲出口40.9GW，较前一年的26.7GW同比增长54%，占据我国光伏组件出口总体份额的45%，2022年一季度欧洲向中国进口16.7GW光伏组件，同比增长145%，预计未来，中国光伏产业链仍将持续受益于欧洲光伏需求迅猛增长。

下游需求旺盛的背景下，硅料市场供应依旧紧缺，价格涨势仍在。

根据硅业分会，Q1国内多晶硅产量共约15.9万吨。4月国内多晶硅产量约5.8万吨，环比+6.2%，同期进口量预计在0.6万吨，国内总供应量约6.4万吨，与24GW左右硅片产量对应的硅料需求相比，硅料供给略显不足。

据PVInfolink，本周致密料涨2元/kg，涨幅0.8%；多晶硅片涨0.15元/片，涨幅5.4%；多晶电池片涨2分/W，涨幅2.2%；各种类组件涨幅在0.8%-2.9%波动。海通证券认为，终端需求拉动硅料价格呈现持续上涨趋势，预计短期仍难以下跌，但是上涨空间也已经在逐渐收窄。

光大证券表示，印度市场及俄乌局势是光伏H1排产及出货量持续较好的关键因素，叠加中国在2022Q2强化基建，以及2022H2硅料产能释放后产业链整体将降本，重点推荐隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。其次，上游周期品价格Q2-Q3有望见顶，成本端压力开始缓解，结构性供需紧缺等因素导致部分辅材存在涨价可能，重点推荐福莱特(601865.SH)。分析师指出，欧洲能源价格高企利于产品顺价，布局欧洲户用储能/光伏出海企业盈利Q2边际向上，重点推荐阳光电源(300274.SZ)。

相关概念股：

阳光电源(300274.SZ)：有储能加持且海外需求确定性较强的逆变器龙头，主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

通威股份(600438.SH)：公司已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设与运营的光伏企业，形成了完整的拥有自主知识产权的光伏新能源产业链条。

福莱特(601865.SH)：公开资料显示，福莱特光伏玻璃占比达总收入的80%以上，近几年来，一直是福莱特收入来源的最大头。其中，2021年光伏玻璃收入71.22亿元，同比增长36.28%。

隆基绿能(601012.SH)：公司主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。