A股机构动向参考 | 复工复产提振信心 国企改革迎来整合高潮

【今日复盘】

周一盘中震荡了两波，最终都被拉起。题材股炒作氛围浓厚，两市超百余家涨停。但沪指3150点没有站稳，显示月底资金面有些压力。北向资金今天净流入70.49亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、中国中免(601888.SH)等。

周末上海复工复产的消息对市场刺激较大，6月1日起取消企业复工复产白名单制，取消企业复工复产复市不合理限制。很明显消费板块受益最大，老龙头徐家汇(002561.SZ)快速涨停，明天很关键，如果不能创出新高，则就是反弹。其它白酒、啤酒、免税、旅游都动了一下，不过强度不大。海汽集团(603069.SH)今天复牌顶一字对海南板块也没有带动。而复工复产本身对新冠药概念股而言就不那么友好，医药类普遍承压，龙头新华制药(000756.SZ)也未能幸免，一度被打到跌停，不过尾市翘板给第二天的反包带来了预期。

国企改革依然是市场最强板块，中通客车(000957.SZ)周末收到监管函，今天照样被市场炒作，看来只有停牌才能阻挡其上攻的步伐。这条线从央企的军工不断往各地国资委发散。如深圳的飞亚达(000026.SZ)、上海的徐家汇(002561.SZ)、浙江的浙江建投(002761.SZ)、广州的广州浪奇(000523.SZ)、江西的江铃汽车(000550.SZ)。

注意一下粮食安全问题变得日益突出，近期，印度、泰国、越南都在收紧大米出口，涨价的预期较强。金健米业(600127.SH)、农发种业(600313.SH)值得中线追踪。

接下来注意题材炒作会出现分化，尽量寻找分歧转一致的机会，高位的品种小心出现炸板。以低位的为主。

【复工复产】

上海市人民政府网站29日消息，上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。方案提出，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工；大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税；实施家电以旧换新计划。

徐家汇(002561.SZ):线上商城将和线下百货全面打通，形成O2O运营模式，旗下百货和奥莱业态正有序推动复工复市。

【国企改革】

连日来，市场对“国有企业改革”的关注度持续提升。2022年是“国企改革三年行动”收官之年。此前中央设定的目标是，三年改革2022年“七一”前基本完成。国资委专题推进会表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市，鼓励央企和地方国企交叉持股，推进更多国有持股超过 50%的上市公司引进积极股东持股 5%以上等。国企改革三年行动打响冲刺收官战，国企重组有望迎来整合新高潮。

湖南天雁(600698.SH)：实控人为中国兵器装备集团，有关新能源汽车电动增压器和电动压缩机等零部件的项目进入了应用开发阶段。

深桑达A(000032.SZ):参与建设了上海规模最大的国家会展中心方舱医院，子公司是EasyStack第一大股东，持有26%股份，市占比超过阿里云，腾讯云。

【掘金龙虎榜】

徐家汇(002561.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入1140万元，买四是知名游资苏州帮的席位买入2335万元，当日净买入9186万元，该股如突破前期高点，则有望开启二波行情。

基本面分析：公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一，旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源资源，线上商城将和线下百货全面打通，形成典型的O20运营模式。公司作为上海市首批数字人民币试点单位，与多家银行开展数字人民币业务，现已完成系统对接及交易结算功能。

2021年，公司自营品牌TONYWEAR持续深化存量门店精细化运营，优化升级门店形象，做好门店维护和结构调整，全年新增门店6家；自主开发和产品质检能力不断强化，供应链保障能力与市场需求契合度得到有效磨合。2022年，公司将优化自营品牌TONYWEAR奥莱店与正价店比例，建立奥莱产品供应链，保持门店总量稳步增长。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，在徐家汇商圈百货业占有一定市场份额，随着上海企业复产复工的推进，旗下百货和奥莱业态正有序推动复工复市。

【机构调研】

德赛西威(002920.SZ)：近期获广发基金、嘉实基金、南方基金、上投摩根基金等机构密集调研。

基本面分析：公司Q1实现营收31.4亿元，同比+53.9%；归母净利润3.2亿元，同比+39.2%。营收和净利润均实现三成以上的较高增长。

汽车智能化新格局，国内Tier1厂商乘势崛起。1)汽车智能化带来产业链新变革，智能座舱和自动驾驶两域格局未定，国产品牌迎来“换道超车”大机遇。2)随着国产整车厂崛起、汽车新域冲击Tier1巨头优势等趋势逐渐明晰，以德赛西威为代表的国内Tier1有望乘势崛起。

在手订单充沛：全球汽车智能化已进入加速阶段，公司智能座舱、域控制器等关键零部件将充分受益而高速增长。公司已突破路特斯、Stellantis(PSA与FCA合资企业)等重要新客户，在手新项目订单年化超120亿元，增速达80%以上。公司核心产品IPU02和IPU03今明两年将进入集中交付期，有望拉动业绩实现高速增长。

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