概念追踪 | 政策叠加需求双轮驱动 储能行业或是下一个万亿市场(附概念股)

智通财经APP获悉，近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成果显著，装机规模稳居全球前列，新能源正在成为能源供应当中的重要组成部分。据业内人士统计，已有23个省份已经明确新能源要搭配储能来使用，储能已经成为新能源规划中的重要环节。相关概念股：阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、派能科技(688063.SH)、比亚迪(002594.SZ)。

本周以来，已有多项文件政策出炉，推动风电、光伏发电发展，但可再生能源发电不可避免地存在随机性和不稳定性缺陷，因此需要储能来弥补这一不足。

6月1日，发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，规划提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，包括超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。

此外，5月30日，国家发改委、国家能源局组织召开加氢站建设管理运营专题座谈会，明确提出，“有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、发电、工业等领域应用”。5月27日，深圳提出适度超前推进能源基础设施项目建设加大光伏、生物质能、储能和氢能等领域重大项目投资建设力度，

值得一提的是，不仅仅是国家政策的推动，社会用电与新能源车等方面对于储能市场的需求也在不断扩大。储能市场也被普遍认为是下一个爆发的万亿市场，有着极大的发展潜力。其中，特斯拉创始人马斯克曾豪迈地表达了对储能板块业务的期望：可以发展到与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。

社会用电，据中国储能网数据，1-4月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量16300.9亿千瓦时，同比增长53.7%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高19.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13330.8亿千瓦时，同比增长54.4%。

新能源车方面，近期中汽协发布的数据显示，今年4月新能源汽车市场表现总体好于大市，产销分别达31.2万辆和29.9万辆，同比增长43.9%和44.6%。4月，我国动力电池装车量达13.3GWh，同比增长58.1%。

中信证券指出，在碳中和大势下，储能已成为“风光”需求提升的必然选择。复盘海外，虽然电网、能源结构等差异会导致储能应用分布差异，但提升经济性和提前的需求规划政策是各地储能快速增长的重要催化，中国亦进入此阶段。预计到2025年全球储能需求约250GWh，全产业链均受益。

东北证券表示，随着政策对对储能行业发展做出重要政策指引。明确储能市场地位，健全储能价格机制，健全技术标准与管理体系，推动国内储能行业健康可持续发展。国内储能市场有望走上发展快车道。

相关概念股：

阳光电源(300274.SZ)：储能系统目前已广泛应用于德国、英国、日本等多个国家，在北美，公司工商业储能市场份额超过了15%。根据CNESA数据，2019年公司在国内储能逆变器市场出货量排名第一，同时是2019年储能系统集成商排名第一。

宁德时代(300750.SZ)：根据CNESA数据，2019年储能技术供应商排名中，宁德时代出货386MWh，是中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名第一位的储能技术提供商，优势巨大。

派能科技(688063.SH)：是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。

比亚迪(002594.SZ)：是磷酸铁锂龙头公司，长期储备的储能业务，被认为是公司下一个成长赛道。截止2019年年底，比亚迪十年内全球锂电储能装机量超过750MYh，是国内最大规模。