划重点:
1、黑色系夜盘大跌!原因曝光,发改委也重磅出手
2、风电板块大幅走高 私募人士:基金经理紧急建仓
3、中通客车21天大涨380% “散户大本营”大举买入1.25亿
4、但斌再遭炮轰:A股反弹没吃到 美股追高产品被套牢
5、受美国“六月节”假期影响 美股周一休市一天
以下为晚报正文:
1、黑色系夜盘大跌!原因曝光,发改委也重磅出手,对A股有何影响?
重要程度:★★★★★
国内期货夜盘开盘多数下跌,黑色系领跌,铁矿跌3.69%,螺纹跌1%,热卷跌1.7%;焦煤、焦炭均跌近4%。原油跌1.6%,沥青跌超1.7%。
缘何大跌?据财联社报道,整体来看,美联储宣布加息、需求减弱、焦炭采购价格下调、油价的暴跌都是形成大跌的推手。特别是随着美联储宣布加息75BP,大宗商品市场上周整体承压。
值得注意的是,周一盘后发改委出手,开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为;此外国际方面,能源出口大国澳大利亚发出缺电预警,开始限制煤炭出口。
对A股有何影响?太平洋证券研报分析称,可对受益于大宗商品下跌标的进行布局:
1)新能源汽车及汽车零部件:新能源汽车本身维持高景气,且受益于汽车下乡政策,整车原材料占比10%,零部件70%。
2)光伏组件:国内外碳中和政策支持,需求保持高增速,组件出口占比最大,受益于汇率贬值。
3)风电零部件:国内外碳中和政策支持,零部件原材料成本占比70%以上。
4)船舶:头部船企排单至2024年,钢材等原材料占成本20%。
5)上海复工复产下的高弹性标的,如汽车、半导体、消费等。
2、外资突然抛售100亿,人民币却大涨,会否影响A股?
重要程度:★★★★
周一外资一改此前大举杀入的节奏,突然掉头狂卖近100亿元。而令人奇怪的是,离岸人民币却大涨近300点。
为何出现这种反差现象?据券商中国报道,主要有两个原因:一是公布的LPR没有降,外资可能倾向于认为,这个低于他们的预期;二是美联储表示,将不惜一切代价实现通胀目标,似乎表明美联储愿意冒经济下滑的风险以避免通胀失控。
对A股有何影响?分析称,如果外围交易衰退的节奏持续演绎,是有可能影响到A股的。市场的基础是盈利,如果全球进入衰退机制,上市公司的业绩肯定会受到冲击,这一点国内的企业可能无法避免。因此,如果衰退成立,影响就会逐步显现。
3、需求大增,光伏海外装机有望超预期增长,资金加仓这些股
重要程度:★★★★
光伏板块周一大涨,板块个股中,锦浪科技20cm涨停,宝馨科技、安彩高科、振江股份、协鑫集成等十余股涨停。
资金面上,近3个交易日30股获得主力加仓,阳光电源、隆基绿能、锦浪科技等7股均获得主力资金超亿元加仓。从机构关注度来看,隆基绿能、通威股份、迈为股份、福莱特等8股均获得超20家机构评级。
点评:据第一财经报道,有券商研究员表示,在近期与私募基金经理交流过程中发现,这批私募基金经理加仓了一批包括风电在内的新能源板块个股。
4、中通客车21天大涨380% “散户大本营”大举买入
重要程度:★★★
中通客车今日尾盘再涨停,日内成交额近34亿元,换手率近29%,21个交易日累积涨幅近380%,盘后龙虎榜显示,东方财富证券拉萨三家营业部大举买入1.25亿,同时卖出1.06亿。
点评:东财的三个拉萨营业部被称为散户天团、散户大本营。因为很多散户都是在东财网上开户,开户地点就设置在了拉萨的多家营业部,拉萨营业部也被广大网友称为:仓又加错大喇嘛。
5、但斌再遭炮轰:A股反弹没吃到 美股追高产品被套牢
重要程度:★★★
“A股反弹没吃到,反而美股追高”、“一出手就栽跟头”,但斌和他的东方港湾在被发现加仓后,部分产品很快又陷入质疑声中。
点评:纵使大佬如但斌,也逃不过被用户“教做人”!做投资就如体育竞技一样,菜是原罪,收益率高的时候,你说的话就会被奉为真理,当收益率不行的时候,说什么都好像是借口。
6、妖债大跌,新规威力初显!业内人士:打新中签率有望提高
重要程度:★★★
周一是可转债新规发布后的首个交易日,高溢价率可转债普遍调整。转股溢价率超200%的可转债悉数下跌,转股溢价率超900%的蓝盾转债跌超9%。
点评:据中国证券报报道,业内人士表示,新规直指转债市场交易“乱象”,对于绝大多数正常交易活动可能无明显影响,对常规品种的交易环境影响不大,投资者将获得更多的参与机会。
7、第七批国采7月12日上海开标:涉61个品种 增加备选企业
重要程度:★★★
最新的采购文件显示,此次采购涉及61个品种125个品规,不过,“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。剩下的采购品种太多,自选哥就不一一列举了,可点击查看具体的目录。
点评:A股的板块中,半导体最怕大基金减持,医药板块最怕集采,就好比耗子见了猫似的。不过集采确实是利好我们每个人的大好事,谁还不生个病呢,说不定你就从中受益了。
除此之外,以下消息也值得关注:
8、北汽蓝谷:公司正在推动进入华为渠道事宜 但暂时不能做具体披露
9、中国信通院:5月国内手机出货量2080.5万部 同比下降9.4%,其中5G手机1773.9万部,同比增长6.0%,占同期手机出货量的85.3%。
10、针对近期中石化集团公司所属企业接连发生生产安全事故、安全风险加大的情况,6月20日,应急管理部联合国务院国资委约谈了中石化集团公司主要负责人
11、苹果将在本周评估京东方的OLED面板,以确定是否会在iPhone 14上采用。若能成为iPhone 14屏幕供应商,京东方将在7月或8月开始大规模生产iPhone 14的面板。
12、据国家电网,6月中旬以来,随着多地高温天气,加之经济运行持续恢复等多重因素助推,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。
1、受美国“六月节”假期影响 美股周一休市一天
美股于6月20日(周一)休市,6月19日是美国的联邦假日六月节,因当天适逢周日,所以放假日期顺延到本周一。
2021年6月17日,美国总统拜登签署法令,将每年的6月19日定为全国法定节假日以纪念美国奴隶制的终结,节日名称为“Juneteenth”,该名称取自June(六月)和Nineteenth(十九)的组合。中国官方称这一节日为“六月节”。
2、浮亏超50%!首个将比特币作为法定货币的国家现在怎么样了
2021年9月7日,萨尔瓦多成为全球首个正式将比特币作为法定货币的国家。
截至目前,萨尔瓦多政府共持有2301枚比特币,累计购买成本逾1.01亿美元。以比特币现价估算,萨尔瓦多在比特币投资上浮亏超5500万美元,整笔投资折价逾50%。
梳理市场关注的投资机会发现,免税、火电等板块受关注。
1、非涉疫区人员去海南不强制查核酸免税销售或回暖
海南调整完善部分来(返)琼人员疫情防控措施:非涉疫区人员来(返)琼前,凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续,不强制要求核酸阴性证明。
点评:民生证券认为,二季度中免海南线下客流短期受到一定影响,随着海南防控政策得到调整完善,进岛客流有望随之回暖,中免海南门店销售亦将得到提振,有望在三季度步入低基数高增速阶段。公司方面:
中国中免:是国内唯一全牌照免税运营商(国泰君安、长江证券等推荐)
海汽集团:拟收购海旅免税100%股权,入局海南免税市场(信达证券、国泰君安等推荐)
海南发展:控股股东下属全球消费精品(海南)贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质(财通证券、天风证券等推荐)
2、苹果招聘汽车体验计划工程师 造车领域频获新专利
苹果公司官网显示,近期苹果正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。该岗位是技术工程和项目管理之间的中间角色,负责提供技术设计和开发指导,处理整个汽车体验计划的认证记录,并促进苹果和全球汽车行业工程之间的沟通。
点评:川财证券孙灿表示,苹果在造车领域的专利产出接连不断,2020年拿下了接近40项专利,主要集中在自动驾驶系统、汽车设计、人机交互、充电技术和电控技术等方面。公司方面,
立讯精密:是苹果公司核心供应商,深耕汽车电子业务十余年,产品布局广泛(国盛证券等推荐)
鹏鼎控股:背靠鸿海集团,主要产品FPC、HDI、SLP广泛应用于汽车以及消费电子领域(德邦证券等推荐)
3、多地用电负荷创新高 机构称火电企业业绩有望迎边际改善
据国家电网,6月中旬以来,随着多地高温天气,加之经济运行持续恢复等多重因素助推,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。
东莞证券认为,今年以来政府持续出台政策,加强煤价调控监管,随着相关政策举措逐步实施,煤价有望在合理区间运行,火电企业业绩有望迎来边际改善。
据iFInD数据,近一个月以来,晋控电力、深圳能源、永泰能源等多只火电股实现上涨;从资金流向上看,一个月来,永泰能源、内蒙华电、晋控电力等多股被主力资金加仓超亿元。
除此之外,以下板块也值得关注:
4、央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展;
5、文化和旅游部、国家文物局、国家发展改革委联合印发了《黄河文化保护传承弘扬规划》。
偏正面公告
1、恩捷股份:与宁德时代成立合资公司投资52亿元建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线;
2、融捷股份:参股企业成都融捷锂业与比亚迪供应链管理有限公司签订了《碳酸锂供货合作协议》;
3、广晟有色:预计上半年净利1.6亿至2.1亿 同比增长91.27%-151.04%;
4、耐普矿机:预计上半年净利1.29亿-1.44亿 同比增长154.57%-184.17%;
5、神州细胞:控股股东拟以5000万元-1亿元增持公司股份。
偏负面公告
1、四天三板豆神教育:直播电商销售业务存在较大不确定性;
2、六连板浙江世宝:控股股东6月20日通过大宗交易减持公司2%股份;
3、二连板银邦股份:2021年度公司未向宁德时代直接供货;
4、九号公司:存托凭证持有人拟合计减持不超公司存托凭证总数的11%;
5、日发精机:日发集团拟减持不超过6%股份;
6、南侨食品:5月净利同比下降23.78%;
7、东方集团:董事、副总裁戴胜利因涉嫌私分国有资产罪、受贿罪被立案调查并实施留置措施。
本文选编自“腾讯自选股”,智通财经编辑:庄礼佳。