A股机构动向参考 | 汽车消费刺激接踵而至 流感爆发医药再起

【今日复盘】

今天再度调整，可以理解为半年线的主动回撤。外围普遍下跌也是一个诱因。北向资金再度出现流出68亿元，主要买入阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等。

昨日发酵的智能机器有不少人判断是一日游，但笔者的判断是“人工智能作为高科技的重要组成部分，具有较大的想象空间”，观点得到验证，今天板块上来就是加速，其中点到的新时达(002527.SZ)、泰尔股份(002347.SZ)直接一字板，一字板买不到，但重点提到的巨轮智能(002031.SZ)午后直接上板，这个换手品种值得持续关注。

汽车总龙中通客车(000957.SZ)还是被停牌了，主力为了规避踩红线尾市压制了一下股价，自认为可以过关，但没想到监管层果断出手。这也好，市场不用再看总龙的眼色。资金自然围绕王位展开争夺战，集泰股份(002909.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)互不想让，叠加蔚来新车型的火爆推出，汽车热度再起。后起之秀最突出的无疑是反复提到的国机汽车(600335.SH)，今天如预期顺利突破三重顶。只要消息不出，市场就会反复炒作。底部品种又开始出现活跃。其它品种见下图。

钙钛矿技术受到热捧，N型电池HJT叠加钙钛矿将是未来电池的主流方向，因为转换效率而且成本低。其中设备龙头是京山轻机(000821.SZ)，协鑫集成(002506.SZ)同一母公司协鑫光电100MW今年投入量产。

近期各地爆发流感，相关治疗类中药品种表现活跃，重点品种是众生药业(002317.SZ)，中军是华润三九(000999.SZ)。

消费类今天受到打击，歌尔股份(002241.SZ)被打到跌停，公司回应VR被大幅砍单：公司生产经营和订单情况正常。这个还是市场说了算。再起来估计要很长时间了。

汽车

6月21日，理想汽车举行发布会，正式推出理想汽车的第⼆款产品，为家庭打造的智能旗舰SUV—理想L9。目前，我国汽车保有量已达3.07亿辆，超越美国居全球首位，汽车销售额占社零总额比重达到10%。日前，天津、福建发文，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。叠加汽车购置税优惠及消费补贴等刺激政策，汽车销售及售后服务行业有望迎来爆发行情。

国机汽车(600335.SH)：子公司中汽工程与宁德时代、比亚迪有业务合作，子公司国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车，此前有滴滴入股成为第二大股东的传闻，公司持有其40%股份，二手车及其配件的销售，参、控股4S店60余家，代理汽车品牌20余个。

医药

流感夏季流行高峰，奥司他韦一盒难求，今日百度热搜第一。近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警，广东疾控方面早在6月17日就发布消息称，流感监测数据提示该省已进入流感夏季流行高峰。中国流感中心最新发布的监测数据显示，2022年第23周(6月6日- 6月12日)，南方省份流感病毒检测阳性率持续上升，部分省份进入夏季高发期，以A(H3N2)亚型流感病毒为主。

众生药业(002317.SZ):芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒与奥司他韦颗粒疗效相当，该研究是国内首个治疗儿童流行性感冒的最高证据级别RCT循证研究，与药明康德共同研发的ZSP1273主要用于预防和治疗甲型流感及人禽流感。

【掘金龙虎榜】

爱康科技(002610.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，卖出1448万元，深股通对倒净买入1507万元，买一是知名游资的席位买入5831万元，买二是知名游资的席位买入5047万元，当日净买入1.63亿元，该股今日强势突破所有均线，预计走趋势为主。

基本面分析：22年6月1日公司公告，截至22年5月31日公司累计回购公司股份共计838万股，占公司目前总股本0.1871%，成交总金额为3998万元。

持续经营能力稳定：公司22年一季度的营业收入为9.90亿元，比21年同比增长121.04%，截至目前，公司组件在手订单约为31.14亿元，支架在手订单约为5.94亿元，边框在手订单约为0.55亿元。公司一季度完成的营业收入和目前在手订单约为47.53亿元，接近公司21年营业收入的200%。

亮点：公司是国内首家光伏配件上市企业，现累计运营的新能源电站容量已超过1.7GW，其中光伏电站1.55G瓦，风电150兆瓦。公司海外营收占比47%;在浙江湖州长兴县建设的HJT高效电池组件项目，目前一期2GW异质结电池及2.4GW组件项目中，2.4GW组件产线已于20年8月底全部投产，一期220MW异质结电池项目全面进入批量化、大规模生产阶段。

【机构调研】

华润三九(000999.SZ)：近期获汇添富基金、易方达基金、银华基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析：公司为国内OTC领域品牌+渠道的龙头企业，已覆盖全国超过40万家药店，999感冒灵颗粒现为终端零售药店引流产品。公司在品牌打造、渠道管理等方面均有优势，有利于公司持续提升新老产品的终端触达率和市占率。公司通过与海内外优质企业合作，积极拓展中药和大健康产品线。

中药价值创造者，配方颗粒进入发展新时代。中医药政策支持布局已久，近期国家级政策集中释放。2022年3月国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，目标到2025年中医药振兴发展取得积极成效。公司处方药业务中配方颗粒近年来增速较快，可生产600余种单味配方颗粒品种，在广东、安徽、四川等地已经建成配方颗粒生产基地，并打造全产业链的运营模式。公司作为最早的6家试点企业之一，具有先发优势。

“十四五”期间在中医药相关政策的加持下，有望迎来重要转折点。公司通过诸多优质中医药资源的并购整合，进一步增强中医药板块产业集中度，改善产业集中度低的困境，积极发挥中医药在治未病和康复慢病中的重要作用。

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