概念追踪 | 国内信创市场PC存量巨大 承政策之东风 国产信创龙头迎发展良机(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，国务院引发指导意见强调数字技术在宏观调控、财政投资、经济治理等领域的应用，大力推动我国信创体系在国内的推广。随着建设工作的加快，我国党政信创市场PC存量巨大，机构指出，在如此规模的信创PC替代需求下，势必将催生巨大的信创终端安全需求。相关概念股：中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、金山办公(688111.SH)。

6月23日，国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》。意见强调要将数字技术广泛应用于宏观调控决策、经济社会发展分析、投资监督管理、财政预算管理、数字经济治理等方面，全面提升政府经济调节数字化水平。大力推行“互联网+监管”，构建全国一体化在线监管平台，推动监管数据和行政执法信息归集共享和有效利用。

《意见》还提出两阶段工作目标，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

业内人士认为，随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术在政府领域的广泛应用，以及基础信息资源库、电子政务信息系统等多个重大工程项目建设的不断深入，我国政府IT应用产业规模继续保持高速增长态势。

近年来信创政策呈现爆发式增长，据《中国信创产业政策普查报告 （2021）》不完全统计，2021年我国出台的信创政策达45份。一系列支持文件陆续出台后，各地开办了“中国信创谷”、“信创云”等。2020年起，我国信创进入大规模落地推广阶段。国家提出“2+8+N”信创体系，包括党、政+金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业+信创产品全面应用。

作为建设工作进度较快的领域，党政信创在2020年上半年完成三期试点，后续将进入常态化采购。据产业调研了解，电信、联通国产招标亦在推进；金融行业信创试点扩容；其他重点行业也将紧随其后。

值得注意的是，神州数码在近期发布公告称，公司控股子公司中标了中国移动PC服务器集采项目，其中标包1中标份额30%，标包2中标份额10%，标包3中标份额22.22%。这是神州数码继中标“2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目”、“中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购项目”以及“中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购项目”、“中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购项目”后，在运营商领域取得的又一重大突破。

神州数码表示，预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

此前，在中国农业银行公布的《2022年第一批PC服务器项目》的中标结果中，中科可控7.14亿(主)、浪潮6.6亿(主)、中兴7.4亿(备)中标，22850台服务器采购均为海光芯片。此外，近日国家税务总局完成了2022年5月税务系统计算机产品批量集中采购工作，共批量集中采购计算机1057台，总批采规模约514.07万元。

据海比研究院《2021年中国信创生态报告》显示，信创产业预计五年复合增长率可达37.4%。国泰君安预计，信创PC及信创服务器的潜在替换空间分别可达8650万台及1125万台，中性情况下信创PC及服务器年出货量分别为1017万台及124万台，核心厂商2022年Q3有望迎来收入拐点。

东吴证券对信创PC市场空间进行了测算，党政信创市场PC存量巨大，对应约3000万台存量PC，行业信创市场远超党政，预计对应PC存量规模亦有6000万台，是整个党政行业规模的2倍。如此规模的信创PC替代需求，势必将催生巨大的信创终端安全需求。

相关概念股：

中科曙光(603019.SH)：公司是中国信息产业领军企业，国产CPU服务器厂商，在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额。

浪潮信息(000977.SZ)：公司是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。

神州数码(000034.SZ)：公司基于数云融合打造了“神州信创云”助力筑牢金融安全。

金山办公(688111.SH)：国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事PC、服务器相关软硬件研发生产。