A股机构动向参考 | 汽车政策红利不断 粤港澳迎重要里程碑

【今日复盘】

市场相当强悍，昨天调整一下今天就彻底反包阴线，成交量也逐步放大。北向资金重新杀回来，净流入120亿元，主要买入东方财富（300059.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）等。

国常会确定加大汽车消费支持政策，预计今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。新能源汽车再度引爆市场，昨日理想汽车新款车型理想L9官宣上市，市场预计理想L9的销量会超过理想ONE。产业链个股爆发：兴业科技（002674.SZ）、威尔泰（002058.SZ）、东安动力（600178.SH）、爱柯迪（600933.SH）集体涨停。今日最大变化在于中军品种的强劲发力，如长安汽车（000625.SZ）、小康股份（601127.SH）全部都涨停，市场先锋集泰股份（002909.SZ）、浙江世宝（002703.SZ）继续晋级，但浙江世宝（002703.SZ）明日要注意风险。

连续提到的智能机器人这块最强换手就是巨轮智能（002031.SZ），今天再度涨停，该股主要是叠加了汽车、军工等强势题材，还有重要一点是股价低，才两块多钱。昨日提到的钙钛矿设备龙头是京山轻机（000821.SZ）也顺利涨停，机构不畏高，只怕逻辑不硬。

今天发酵的是深圳本地股，国务院新闻办公室定于2022年6月24日(星期五)下午3时举行新闻发布会，介绍《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》有关情况。看看到时是否有深圳方面的利好释放出来。龙头品种深中华A（000017.SZ）昨日地天板，今天再度强势上板，有走二波的意思。前期龙头特力A（000025.SZ）尾市拉板。其它有深纺织A（000045.SZ）、深天地A（000023.SZ）、光启技术（002625.SZ），其中光启还有军工概念。看明天哪个能持续走强。

关键时刻券商板块总是不会缺席，不过新的龙头又变成了中信建投（601066.SH），该股昨日就有些异动，以前炒作的题材是和中信证券（600030.SH）的合并，今天中信证券（600030.SH）也动了一下。

每到关键时刻，总有利好会推出，市场主线汽车不断得到催化，沪指明天如果能带量站稳半年线那么上升空间再度打开。

汽车

国常会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

东安动力（600178.SH）：发动机用于理想ONE，还应用于轻卡、轿车和SUV，自主品牌自动变速器出口市场第一，增程动力领域连续两年市场占有率第一，6AT日产、月产均破历史纪录，与北汽制造达成深度战略合作。

深圳本地股

消息面，国务院新闻办公室定于2022年6月24日(星期五)下午3时举行新闻发布会介绍《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》有关情况，并答记者问。

特力Ａ（000025.SZ）：汽车板块营收占比47.99%，在深圳罗湖、福田等片区掌握着大量物业资源，国企改革三年行动方案正在稳步推进。

深纺织Ａ（000045.SZ）：手机用OLED偏光片1-6号线基本满产满销，TFT-LCD用偏光片产品已批量供货给京东方、华星光电、深天马等主流面板企业。

【掘金龙虎榜】

长安汽车（000625.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位大单对倒净买入1.05亿元，深股通大单对倒卖出5157万元，买二是顶级游资的席位买入2.29亿元，买四是知名游资上海超短的席位买入1.18亿元，买五是知名游资杭州帮的席位买入9573万元，当日净买入3.89亿元，该股再度受到资金追捧，后市走趋势为主。

基本面分析：长安自主品牌5月销量118,666辆，环比+27.80%，长安自主乘用车5月销量84,453辆，环比+40.44%。整体来看，5月长安合资品牌与自主品牌销量均有明显回升，其中长安马自达销量增幅最大。合资品牌长安马自达的5月销量是其4月销量的近2.5倍，自主品牌长安自主乘用车5月销量是4月销量的1.4倍。

开启智能化深度合作时代，为下半年新车造势。公司联合腾讯成立梧桐车联，共同打造全栈式智能交互系统产品，还积极与华为、宁德时代合作打造智能电动网联汽车平台（CHN），新推出的阿维塔11于5月26日首次在成都亮相并开启预售，表现抢眼。逸动系列和CS35系列上市十周年之际，长安2022款逸动PLUS和2022款CS35PLUS于5月20日正式发布，欧尚Z6蓝鲸iDD也于6月1日开启预售，将于6月底正式上市，为消费者提供更多选择。

为进一步回馈消费者支持，长安汽车携手旗下长安汽车品牌、欧尚汽车品牌、凯程汽车品牌等推出长安“免税”购车节，为购买部分车型的用户提供购置税至高补贴120%的福利，加码补贴用户。

【机构调研】

和而泰（002402.SZ）：近期获嘉实基金、易方达基金、招商基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析：公司与博格华纳、尼得科等合作获得多个平台级项目外，国内也与蔚来、小鹏和理想等整车厂的合作取得了实质性进展，座椅控制、HOD 、车灯控制和充电桩等项目进入试产或量产阶段。

铖昌科技上市，提升公司发展活力。子公司铖昌科技于22年6月6日登陆主板，公司持股62.97%，为控股股东，财务实现并表。上市后铖昌科技的资金实力及投融资能力将大幅增强，更好支撑相控阵芯片业务的研发和市场拓展，进一步强化行业竞争力。

中国智能控制器市场规模有望保持持续增长态势，公司相关产品市场空间有望进一步提高。同时后续基站用及卫星用毫米波射芯片需求进入快速增长期，公司积极促进技术成果转化，集成电路业务有望抓住市场发展新机遇。

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