A股机构动向参考 | 麒麟电池刺激热管理 HJT再度爆发

【今日复盘】

今天沪指终于顺利站上半年线，突破了所有均线，意味着行情往上突破已经没有悬念。北向资金再度流入96亿元，主要买入贵州茅台（600519.SH）、隆基绿能（601012.SH）等。

昨晚海汽集团（603069.SH）被关小黑屋被认为是监管层给汽车炒作降温，但依然挡不住投资者的炒作热情，高标品种集泰股份（002909.SZ）、浙江世宝（002703.SZ）今天再度涨停奠定了做多基调。宁德时代（300750.SZ）推出麒麟电池的利好又刺激了一波。小康股份（601127.SH）、安凯客车（000868.SZ）再度走出连板，其它涨停的一堆，麒麟电池核心是热管理，这块正宗品种是松芝股份（002454.SZ）及科创新源（300731.SZ）、银轮股份（002126.SZ）。

光伏方面隆基再次刷新HJT电池效率，这对于HJT电池概念又是一个提振，宝馨科技（002514.SZ）、金辰股份（603396.SH）上板，连续提到的钙钛矿设备龙头京山轻机（000821.SZ）继续涨停。反复提到的智能机器人巨轮智能（002031.SZ）太生猛了，第一个涨停挖掘，到今天连续四个板。从今天表现看，依然强势不改。

这两天吹得比较凶的是丁晴橡胶或将代替PVDF进入锂电领域的消息，其中道恩股份（002838.SZ）是该领域唯一上市公司产能1000吨，神马电力（603530.SH）研发了各种丁晴橡胶。不过，已经不好接力。

其它还有旅游类，如丽江股份（002033.SZ）、张家界（000430.SZ）等，这类品种要看疫情的管控情况。至于昨日提到的深圳本地股，因为没有新的利好刺激，整体没有表现，只有一个新品种深赛格（000058.SZ）走出来。而券商股也因为缺乏刺激未能持续。

光伏

国家能源局发布数据，1-5月份，全国太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%；6月17日海关总署发布数据，5月国内太阳能电池组件出口额277.84亿元，同比增长94.7%，HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术。

亚玛顿（002623.SZ）：拟25亿元收购凤阳硅谷100%股权，全市场极少数能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃的厂商之一，国内多家头部组件企业和特斯拉Solar Roof系列产品的重点供应商;原片产能从近2000吨提升至近6000吨/天。

汽车热管理

宁德时代23日发布CTP3.0麒麟电池：系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航。通过电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。

科创新源（300731.SZ）：2021年新增两条液冷板产线，一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年)，子公司是宁德时代电池液冷板的主力供应商。

康盛股份（002418.SZ）：2022年起已进行批量订单生产，前端液冷板已完成设计研发工作，目前产品处干验证阶段。

【掘金龙虎榜】

中科三环（000970.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位买入5777万元，深股通大单对倒卖出1400万元，买五是知名游资的席位买入5472万元，当日净买入8150万元，该股今日高开强势涨停，预计压力位在前期高点17元附近。

基本面分析：钕铁硼景气，公司Q1业绩继续高增长。业绩亮眼主要得益于钕铁硼产品价格大幅上涨、公司加大市场开拓力度带动产品订单增长、以及原材料集中采购带来成本控制优势。

扩产顺利推进，业绩弹性可期。公司现有钕铁硼毛坯产能总计2.15万吨/年，计划今年扩产1万吨烧结钕铁硼毛坯产能，目前项目推进顺利，预计2022年底或2023年初完成扩产，届时将具备烧结钕铁硼毛坯产能3万吨和粘结钕铁硼毛坯产能1500吨，合计产能将达到3.15万吨。2022Q1公司已完成6.77亿的配股募资，用于宁波科宁达基地新建及技改项目（新增烧结钕铁硼磁体合金毛坯产能3262.5吨）和中科三环赣州基地新建项目（新增烧结钕铁硼毛坯产能5000吨）。在现有扩产计划的基础上，如市场及订单情况继续向好，公司有望在2024年底将烧结钕铁硼产能扩至5.1万吨，对未来业绩形成持续驱动力。

全球多国加速新能源汽车、风力发电等碳中和相关领域的产业推进，将带动中高端钕铁硼下游需求持续旺盛。

【机构调研】

中航高科（600862.SH）：近期获宝盈基金、同泰基金、富荣基金、金鹰基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022年营收目标为45亿，同比增长18%、利润总额目标为8.9亿，同比增长25%。

子公司中航复材投资设立合资公司涉足PMI泡沫领域，不断增强公司核心竞争力。此次公司通过投资设立中航赢创的方式拓展PMI泡沫业务，有利于推动公司完善材料技术体系，进一步拓展市场份额，不断增强公司的核心竞争力。

军民市场共驱碳纤维复材行业的持久高增长，公司将显著受益。1)军用：中美军机数量差距大，复合材料在先进战机上的用量占比持续提升，歼击机复材占比从二代机的10%以下提升至四代机的30%以上。2)民用：窄体客机复材占比接近20%，宽体客机复材占比可达50%以上。商飞预测截至2039年中国客机预增8725架，复材预浸料需求大。公司将借助C919、CR929、ARJ500配套分享广阔市场。3)公司基于卡位效应将显著受益于行业增长。叠加国企改革，“提高国有资本效率”，鼓励中长期激励，资产证券化率不断提升，公司亦有望受益。

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