新股公告 | 博维智慧(01204)于6月29日至7月5日招股 拟发行1.25亿股

智通财经APP讯，博维智慧(01204)于2022年6月29日至7月5日招股，拟发行1.25亿股股份，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售价1.08港元至1.26港元，每手2000股，预期股份将于2022年7月15日上午九时正开始在联交所买卖。

公司的总部位于中国澳门，是中国澳门IT解决方案市场的领先公司。在公司逾10年的经营历史中，公司一直致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案。

于2019、2020及2021财政年度，公司分别实现收益5.03亿港元、4.75亿港元及5.34亿港元，分别取得年内溢利2522万港元、2985.8万港元及2400.3万港元。

经扣除包销费用及公司就全球发售应付开支以及假设并无行使超额配股权，公司估计公司将从全球发售收取所得款项净额1.05亿港元(假设发售价为每股股份1.17港元，即指示性发售价范围中位数)。其中30.4%用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本(不包括员工成本);约43.8%用于掌握大湾区的商机，约15.8%用于通过寻求与具有强大产品创新能力的公司或企业建立战略合作伙伴关系、扩大公司产品开发团队的规模及为与澳门大学共同成立的研发实验室及根据于2021年2月3日与其签订的框架合作协议进行的研发项目所需的最低资本资源注资提供资金，以增强公司的产品开发能力;及约10.0%用作营运资金及一般企业用途。