A股机构动向参考 | 大消费异军突起 赛道迎来分化

【今日复盘】

6月最后一天完美收官，大盘实现反包。多头依然主控市场，不过市场的风向在不断发生变化。因港股明天休市，北向资金关闭。

月底总是容易出现变盘，市场最高标松芝股份(002454.SZ)收到监管函，今天直接躺一字，巨轮智能(002031.SZ)这种没有充分换手上来的被打到跌停。智能机器人概念整体遭受压力，远大智能(002689.SZ)因为叠加风能实现地天板。

汽车今天总体是弱修复，只剩下恒立实业(000622.SZ)、兴民智通(002355.SZ)，还有中军江淮汽车(600418.SH)相对稳健，其它品种都偏弱。风光储今天整体强度要好于汽车，中军TCL中环(002129.SZ)因为硅料大涨今天强势反包。上机数控(603185.SH)也强势涨停。龙头是赣能股份(000899.SZ)。

在赛道分化之下，大消费趁势分流资金，昨日提到的取消通信行程卡“星号”标记今天持续发酵，龙头丽江股份(002033.SZ)再度一字，激发旅游类如张家界(000430.SZ)、酒店类华天酒店(000428.SZ)强势上攻，其它还有商超类、餐饮类一堆涨停。

麦趣尔两批次牛奶疑被检出低毒类添加剂登上热搜，替代类阳光乳业(001318.SZ)、西麦食品(002956.SZ)强势发酵。整个食品板块结合预制菜消费走势都很强。

昨日提到的房地产类只有三湘印象(000863.SZ)、新华联(000620.SZ)因为叠加文旅今天涨停，其它品种持续性稍弱。

即将进入7月，赛道必然分化，大消费在崛起，把握好轮动的机会。

大消费

工信部6月29日消息，为方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。据去哪儿平台数据显示，消息发布半小时后，下午3点半平台上国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。平台机票搜索量在30分钟内上升60%，酒店搜索量翻番，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。上海7月1日起，将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区，7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。

西麦食品(002956.SZ):公司与东方甄选直播平台合作，重视新媒体渠道布局，在抖音、快手销售情况良好，燕麦肽产品正在研发储备中。

风光储

22年6月28日，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，下一步，我委将组织地方和企业进一步加大力度，推动全国抽水蓄能电站开发建设，全力提升能源保供能力和可再生能源消纳水平，加快构建新型电力系统。

赣能股份(000899.SZ):含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件，设计煤耗指标约268克/千瓦时，控股股东中标75亿元抽水蓄能项目。

上机数控(603185.SH)：拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

【掘金龙虎榜】

TCL中环(002129.SZ):龙虎榜阵容豪华，3家机构席位合计净买入6.66亿元，买二是知名游资的席位买入3.26亿元，当日净买入9.76亿元，该股今日创历史新高，中线可期。

基本面分析：公司为加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划，拟向控股子公司增资10亿元，用于新增年产3GWG12高效叠瓦组件产能。截止2021年底公司叠瓦组件产能为11GW，今年以来环晟陆续中标华电(2.5GW)、华润(1GW)等大型组件招标项目，组件业务战略地位不断提升。

公司6月24日公布了最新的硅片报价，以210尺寸为例，公司最新报价为9.55元/片(155μm)，PVInfoLink6月22日最新报价为9.13元/片(160μm)，大幅上涨的报价展现出当前硅片环节产业链地位依然强势。

当前公司加快推进硅片产能建设，在晶体产能方面，公司2021年末、2022Q1末晶体产能分别达到88GW(G12占比约70%)、95GW(G12占比约72%)，后续随着银川项目陆续投产，预计2022年末公司晶体产能将超过140GW(G12占比约90%);在切片产能方面，公司在天津、江苏分别布局DW三期、DW四期建设，共55GW，促进公司G12硅片产能释放。

受益半导体国产化大趋势，在Power、CIS等优势领域，公司将持续提升量产规模与市占率，而在28nm以上制程公司已进入量产供货阶段，有望形成2022年业绩增长点，28nm以下制程产品已实现部分送样，未来将逐步突破。

【机构调研】

加加食品(002650.SZ)：近期获招商基金、平安基金、方正富邦基金、长安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司已于2021年11月进行产品提价，提价幅度3%-7%，新价格传导已基本完成，预计随着产品结构调整的进程加快，高端价格带产品占比快速提升，价增将驱动收入实现较高增长。

主动优化经销商结构，加快终端网点覆盖。经销商净增131家至1525家，华中/华东/西南/华南/华北/西北/东北分别净增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三扩”(扩经销商、扩渠道、扩终端网点)战略取得一定成效，进一步夯实存量市场。未来公司将继续深化传统渠道，与经销商共同探索大商模式，更高效的整合全国渠道资源;并已着手布局新媒体、社区团购、餐饮等新渠道，开拓增量市场。

公司特别设立减盐事业部，重点考核减盐产品占比，整合供应链部门，提升前台运营与服务效率，加快交付速度，减少经销商库存压力，有助于提升经销商合作意愿度。

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