崔东树：汽车保险行业赔付率对比分析

中国保险市场是巨大的市场，与我们的生活密切相关，尤其与汽车市场发展也是密切相关的，所以我们看一下保险市场的总体状态以及汽车保险在其中的状态、地位以及运行的特征。汽车保险在财产保险中处于一个相对来说重要的地位，运行状态相对正常，但是新的保险品种也在快速的增长之中。在车险综改影响下，2021年是整个车险市场非常特殊的一年，包括首次出现行业性的保费负增长，但随着2022年新能源车保险价格提升，保险数据日益完善，车险仍是最有价值和贡献的保险品种。

目前的保险的直销模式还是不成熟，但新能源车的厂家与消费者直连关系密切，厂家的新能源保险创新能力很强，保险的中介费用很高，这块成本可以降下来，期待未来的新能源厂家保险获得保险牌照，能够更强大的发展。

1、全国保险行业发展状态

中国保险市场在2011年出现小幅调整之后，逐步进入较快的增长期，尤其在2014年开始到2017年，整体保险处于两位数的10%-20%之间的高增长期;2018年的保险出现相对的调整，尤其是寿险出现了一定的增长;而2019年总体保险又出现了高增长特征;2020年保险总体运行抵御疫情较好;2021年偏差。其中寿险的表现是相对突出的，财险等表现总体来看处于一个相对平稳的一个增长期。其中，汽车保险应该说从2010年-2017年以来一直保持10%以上的高增长，但2018年之后，汽车保险的保费的增长处于5%左右的一个低速的增长状态，与财险的总体增速相对来说处于较低的一个水平。2020年车险增速仅有1%，2021年下降到-6%。

2、汽车保险的地位强大

在总体保险中，寿险的占比占到70%左右的水平。其中在2013年左右占比降到62%左右的低位水平，2016年开始就大幅的拉升，目前处于70%左右的水平之上。寿险的主要产品还是寿险产品为主，而其他的健康险等处于一个快速增长之中，从过去比较弱小规模，2021年占到整个寿险规模突破23%的一个较好状态。

相对于寿险的高利润和庞大体量，财险的占比总体占在30%左右的比例。其中在2013年达到38%的相对峰值状态，随后2016年开始总体的寿险处于30%左右的水平。

在寿险市场中，汽车保险处于一个相对较重要的位置。

总体财险市场增长比较多的是保证保险和健康保险，与此同时，责任保险也在处于一个快速增长之中，所以新的保证保险、责任保险、健康保险等新品种实现了小品类的较好的增长态势。

但总体来看，其他保险目前与汽车保险在金额上仍不是一个数量级的基础上。

3、2021年汽车保险业赔付率暴增

汽车保险的保费和赔付率。总体来看，前几年处于在55%左右的一个水平上，其中在2010年之前是低于50%水平的;2012年和2013年达到了56%和58%的较高的保险赔付率的水平。随后通过整顿和交强险的拉动，又逐步的从58%的百分比降到了2017年的52%的一个较低的水平。但2018年和2019年，随着车市的增长相对放缓，赔付的压力相对较大，赔付率又上升到56%的水平，2020年也仅有57%。总体来看，还是因为我们保费的增长速度相对放缓的压力较大。但2021年的保费收入下降较明显，但赔付大幅增长，这也是超预期的保险收入支出变化，压力巨大。

4、汽车保险赔付率排名

保险的赔付率总体保持一个相对较平稳的状态，其中的寿险的赔付率总体是相对于较低的。财险的赔付率相对较高。寿险赔付率最高的在2015年达到27%的水平，现在寿险的赔付率或者给复率仅有19%的水平，所以寿险经营者还是一个比较愉快的好的状态，封闭性也是很强的。而财险的总体的赔付率在55%左右的水平，今年上升到56%的水平。其中机动车的车辆保险的赔付率，目前处于保险赔付率中相对比较低的水平，排名排在第八位的水平。

2019年赔付率排名第一位的是健康保险和农业保险，两个相对较高一点，而第三个是这个其他类的保险，第四个是船舶类的保险，第五个是工程保险在2019年赔付率相对是比较高的。责任保险和保证保险总的赔付率是相对较低的，也是目前发展较快的一个市场。汽车保险规模大、赔付稳定，汽车保险赔付率属于相对较为平稳的市场，未来仍是较好的市场。

5、新能源车厂家保险需要牌照改革

2021年12月14日，中国保险业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，新能源专属车险终于到来。新能源汽车的电子化程度要比传统燃油车高非常多，越是智能化，就越能做到高效率。理论上安全性更高。但坦白说目前存在的问题还是很多。

主要是新能源车的车型结构，新能源车由于构造与传统燃油车不同，往往有底盘低、起步快的特点，造成事故的概率也更大。

其次是新能源车的低成本优势带来使用性质的多元化，尤其是营运车占比过高等因素，导致问题出现的也较多一些。

第三是新能源车的产品材质变化，部分车型更多的是钢铝结合，铝制框架的比例较高，维修难度大于钢铁构架，因此也是新能源车发展较快带来的保险压力倍增问题。保险牌照垄断对新能源车保险的创新带来难度。

目前新能源车企建立保险公司都是有照无牌的阶段，保险公司要区分是中介和主体的关系，如果是车企作为主体公司，无疑是让人期待的，有数据，有客户，有技术，有网络，能否大发展，要取决于未来的行业政策以及产品差异化的政策。但是如果只是中介，不认为有很大的发展，毕竟现在车商的中介很多，受制于各地差异很大的车险市场，短时间内成不了大气候。

新能源车企参与车险业务的途径主要是成立经代公司，在真正的产品设计上，车企势必要与具备相关资质的险企进行合作，而在车辆出险后，车企也势必要依托于险企的线下布局来进行后期的理赔事项。保险行业的发展仍是较复杂的。

目前的保险的直销模式还是不成熟，但新能源车的厂家与消费者直连关系密切，厂家的新能源保险创新能力很强，保险的中介费用很高，这块成本可以降下来，期待未来的新能源厂家保险获得保险牌照，能够更强大的发展。

本文选编自公众号“崔东树”，作者：智通财经编辑mz。