A股机构动向参考 | 重视储能安全 “二师兄”触底反弹

【今日复盘】

按照每天近百只涨停来看，市场做多的氛围依然不错。大盘很轻松又实现了反包，只是上涨的个股更换相对频繁，北向资金净流入45亿元，主要买入牧原股份(002714.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

在前期诸多的高标集体走弱之后，市场相对难做的是接力这块，但趋势类个股走势却很有生命力。比如上周五提到的光伏京运通(601908.SH)就出现趋势加速涨停。

7月8日-10日，第二届中国（佛山）智能机器人博览会将在广东佛山潭洲国际会展中心召开。市场热度相当高的巨轮智能(002031.SZ)今天接近涨停，估计主力担心出现再次异动而停牌，走势比较克制。目前高度板是反复提到的赣能股份(000899.SZ)，公司进军智慧光伏发电。

周末最新消息指出：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；这个明显利好磷酸铁锂和钒电池方向，上周五提到的西藏珠峰(600338.SH)、天齐锂业(002466.SZ)等再度大涨，而赣锋锂业(002460.SZ)被调查的利空影响不大。钒电池方向攀钢钒钛(000629.SZ)一早就被资金拉到涨停。注意其中叠加储能概念的会更强，如山东章股(002598.SZ)。

国家发改委拟于4日召集大型猪企等开会 ，分析近期生猪市场形势通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。猪肉板块集体异动，实际上炒的是通胀线，市场的东西很难直接压住，基本面好转预期一旦达成，资金就会快速跟上把估值做到头。主要品种巨星农牧(603477.SH)、正邦科技(002157.SZ)。

互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日正式开始。初期北向可交易的ETF数量远多于南向可交易的ETF数量。注意北向资金重点关注的CXO类，如昭衍新药(603127.SH)、凯莱英(002821.SZ)、药明康德(603259.SH)、泰格医药(300347.SZ)等。

储能

国家能源局综合司6月29日关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。利好磷酸铁锂电池（磷矿资源、磷矿价格自2021年至今涨幅220%）、钠电池（成本低、能量密度大）、钒电池（8月份商业化预期）。

山东章鼓(002598.SZ)：公司产品可且备超超临界发电方面的技术储备，拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术，子公司生产的锂电池主要应用在储能系统。

畜牧业

今日，国家统计局发布数据显示，6月下旬与6月中旬相比，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。农业农村部监测数据也显示，上周末(7月1日)，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，与上上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比，上涨12.9%。从生猪价格来看，6月27日至7月1日，生猪价格呈强势拉涨走势，上涨15.2%。除了价格上涨外，随着疫情的恢复，猪肉消费大幅反弹。从养殖企业公布的数据显示，生猪呈现价量齐升的趋势。

正邦科技(002157.SZ)：牵手国家电投布局新能源，力争在三年时间内建设综合智慧能源约1000万千瓦，预计投资总额达400亿元左右，一季度末存栏能繁母猪38万头。

巨星农牧(603477.SH)：拟发行10亿元可转债，扩大生猪养殖规模，拥有汽车革业务，供货比亚迪。

【掘金龙虎榜】

多氟多(002407.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，大单对倒卖出1.22亿元，深股通大单对倒净买入1.14亿元，买四是知名游资的席位买入5945万元，当日净买入1.17亿元，该股今日股价创近半年新高，如能放量突破前期高点，则有望创历史新高。

基本面分析：21年公司已具备20000吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力，22年计划新建35000吨产能，年底总产能达55000吨，23年有望达到10万吨。客户涵盖主流厂商，并出口韩国、日本等国家，产销量位居全球前列。此前公告拟分期三期建设10万吨/年六氟磷酸锂项目，预计于2025年底全部建成。公司已与比亚迪、孚能科技、Ltd等客户签订长约，业绩持续性得到了有利保障。

成功牵手台积电，电子化学品引第二增长极。公司5月18日公告宣布成功打入台积电供应链，进一步证明公司G5级电子级氢氟酸产品向国际一流水准看齐。此外，公司持续加大力度布局干电子化学品方向，子公司浙江中宁硅业有限公司是首家硅烷国产化企业，现具备年产4000吨产能。同时，公司正在建设包括年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸、年产3万吨超净高纯湿电子化学品、100吨高纯乙硅烷、100吨高纯氟氮混合气、300吨高纯四氟化硅等项目，今年下半年将根据市场情况逐步释放产能。公司的电子级氢氟酸等新材料产品发展势头强劲，未来有望成为公司利润的第二增长极，打开长期增长空间。

【机构调研】

伟星新材(002372.SZ)：近期获招商基金、长城基金、兴证全球基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：增长稳健；一季度公司营收10.1亿元，同增12.2%，归母净利润1.17亿元，同增3.9%。

亮点：优质产品和“星管家”服务模式建立品牌优势，公司通过扁平化销售渠道管理建立了效率优势。在原材料价格上涨，需求偏弱背景下公司仍能维持稳定的毛利率水平，体现了公司的较强的成本转嫁能力。公司推进同心圆战略，防水、净水等新业务快速发展贡献增量。

公司公告称，收购Fast Flow Limited 100%股权已经交割完成。公司表示，通过此次收购，能够推动公司有效融合捷流公司出色的系统集成设计能力与公司强大的产品制造与市场营销实力，做优做强建筑排水排污市场，进一步打开未来排水市场尤其是国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间;同时进一步完善公司集成系统设计与服务能力，提升核心竞争力，并加快国际化战略布局。

公司作为家装管道龙头企业，品牌、渠道、技术服务优势明显，零售工程“双轮驱动”稳步推进，持续扩大管道主业竞争力，同时同心圆战略下防水、净水等新业务快速拓展。

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