A股机构动向参考 | 智能机器产业新浪潮 虚拟电厂强势崛起

【今日复盘】

一般临近周末市场都会比较谨慎，各种突发事件不断涌现，多多少少市场都会受到一些影响。市场情绪略有下降，北向资金净流入12亿元，主要买入天齐锂业(002466.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等。　

昨天市场最火的汽车出现明显分化，中通客车(000957.SZ)接近跌停开盘，浙江世宝(002703.SZ)直接就是趟一字，中军类大品种都不敢发力。不过板块热度依然不错，资金转向了相对小盘一点有新题材的品种，昨日重点提及的江铃汽车(000550.SZ)及机构龙虎榜的福田汽车(600166.SH)双双都连板，提到的无人驾驶龙头路畅科技(002813.SZ)也直接开出一字。可见资金喜新厌旧相当严重。

受汽车压制的智能机器龙头巨轮智能(002031.SZ)又焕发了活力，今天受到机构的青睐，买一买二都是机构，带动一批个股走强。板块先锋是宝馨科技(002514.SZ)，昨日提到这个票被牛散举牌，预计会走出二波上升。另外一点，前面笔者也提到过，智能机器是最有希望接替汽车和光伏的新赛道板块。

而随着汽车的分化，电池类感受到了压力，钒电池龙头攀钢钒钛(000629.SZ)开盘就不达预期，本来就是多蹭了一个板，今天快速被打到跌停。导致锌基液流电池也不敢发力，这个题材没有走起来。

储能这块赣能股份(000899.SZ)继续带队，毫无疑问要冲10板的大关，今天尾市有资金提前出逃了3个多亿，估计是怕被关小黑屋。这个热点在向虚拟电厂发酵，对于这个题材，笔者在前几天就反复挖掘了金智科技(002090.SZ)，看下昨日点评：“今天这个放量洗盘相当漂亮，坐稳了虚拟电厂的分支龙头”，今天一字板得到市场认同。

连续提到的瑞康医药(002589.SZ)再度拉出了一个换手涨停，Evusheld定价已经出来，看来投资者对其销售比较有信心。

近期外围动荡不安，侧面也反映出中国的稳定，坚定走自己的路，股市也没啥好慌的。

智能机器

特斯拉人形机器人将发布，有望掀起机器人产业新浪潮。近期特斯拉CEO埃隆马斯克宣布原计划22年8月19日举办的第二次人工智能日活动(AI Day)将推迟到9月30日，并表示届时可能会对外展示Optimus人形机器人。22年4月马斯克表示Optimus是22年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且23年将开始生产第一台人形机器人。特斯拉将其在视觉算法和芯片算力的积累赋能智能机器人，将加速人工智能在机器人领域的应用水平。

宝馨科技(002514.SZ)：从事智能农业机器人研发与生产，近日被牛散举牌，研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线，将在蚌埠投建2GW光伏电池项目。

虚拟电厂

特斯拉推出虚拟电厂试点项目：7月8日，据市场消息，太平洋燃气、电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。所谓的虚拟电厂，是将分散在各处、不同发电容量的能源连接起来，再进行控制与调度，可以提高能源的使用效率，而这项计划的目标是将住宅区变成超大的发电厂，透过分散式能源与储能来让电网更加稳定。特斯拉试验结果表明，设备能够在几秒钟内激活空闲的电池容量，并为电网提供供电服务。业内人士认为，发展虚拟电厂，不仅可以提高电网安全保障水平，还可以促进新能源消纳，同时大大提升系统调节能力，降低“三弃”电量。

金智科技(002090.SZ):掌握虚拟电厂相关核心技术，成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试，是国家电网、南方电网的主要供应商。

积成电子(002339.SZ):在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节，预中标约1.28亿元国家电网采购项目，和华为在能源管理业务方面有合作。

【掘金龙虎榜】

巨轮智能(002031.SZ):机构主导，游资分歧，今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.47亿元，买五是知名游资益田路的席位买入4636元，当日净买入3120万元，该股高位封板，强势特征明显。

基本面分析:公司在国内轮胎模具和液压式硫化机市场保持行业领先地位。2021年的硫化机产品产值和销量创出新高，实现营业收入5.76亿元，同比增长85.62%，主要是此前国内轮胎企业积极布局东南亚等海外市场带来充足订单，加上公司在硫化机业务上保持研发投入和产品创新。

公司表示，将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。2021年，公司在智能装备制造行业实现营业收入3.16亿元，同比增长131.32%;生产量和销售量分别为1691和1945台(套)，同比增加194.60%和233.62%。公司从2013年开始涉足机器人核心零部件RV减速器的研发，共计开发E、C两大系列15个品种产品。RV减速器已实现小批量生产及出货，公司高精度RV减速器是机器人核心部件，各项技术指标达到国际先进水平。

亮点：公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。

【机构调研】

铭普光磁(002902.SZ)：近期获浦银安盛基金、建信基金、中航信托、国信证券等机构密集调研。

积极布局光伏领域业务;公司开发的三相共模电感用在光伏逆变器领域，已经批量交货。公司与中国电信合作的通信用安全智能光储系统，能够充分结合光伏发电与错峰用电的优势，提升绿色能源利用率，又为电网提供削峰填谷的服务，降低运营商电费负担，实现了运营商与电力部门双赢。

推出便携式储能产品;具有全系列磷酸铁锂电池、双向快速充电、大功率太阳能充电、高功率UPS 功能、支持并机/并容量等特点，广泛应用于自驾出行，野外露营，停电应急等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案。

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