概念追踪 | 国产新冠药物争夺战正酣 首款新冠特效药商业放行 原料药企业迎重大机遇(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，国产新冠药物争夺战正如火如荼地进行，腾盛博药-B(02137)宣布公司首批抗体药物已实现商业放行，首款国产药可有效抑制BA.5毒株，目前国内有多个新冠药物研发正稳步推进中。机构指出，中期来看，疫情导致的新冠口服药需求更是带动原料药行业整体放量的重大机遇，2022年下半年有望为原料药企业集中贡献利润。

7月7日，腾盛博药-B(02137)发布公告，控股公司腾盛华创医药技术(北京)有限公司的长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。

据了解，目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法的经销商有3家，公司方面也正在沟通储备事宜。关于定价，综合考虑剂量、药物经济学价值等多方面因素，目前这款药物在中国的价格将在1万元以内，好消息是患者可以走医保结算。

值得注意的是，深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授分享的一组数据，尽管目前尚无BA.2.12.1及BA.4/5的真病毒研究，但实验室假病毒研究表明，安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法尚可应对BA.4或BA.5病毒。目前，腾盛博药已收到20多个省市的需求。但药物未来的市场空间，主要还取决于防疫政策的变化和未来疫情演变的影响。

与此同时，全球另一款已获批上市的中和抗体药物阿斯利康恩适得，也通过相关政策进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，在瑞金海南医院和博鳌超级医院临床使用。一次性注射两针价格为13300元，尚不能使用医保结算。

自2月份获批在国内上市后，截至目前，辉瑞Paxlovid仍是国内市场唯一已上市的新冠小分子口服药。目前，国内多家本土药也正在紧锣密鼓开发新冠小分子口服药，国产新冠口服药市场竞争进入白热化。

据不完全统计，目前国内获批进入临床研究阶段的新冠中和抗体药物有10余款。其中，君实生物的vv116有望成为第一款在国内市场上市的国产小分子口服新冠特效药；歌礼制药自主研发的针对RdRp靶点的新冠口服药ASC10已正式向美国FDA递交临床试验申请；科兴制药与深圳安泰维合作开发的新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理。此外，真实生物的阿兹夫定、开拓药业的普克鲁胺等也相继公布了临床进展。

民生证券指出，中期来看，疫情导致的新冠口服药需求更是带动原料药行业整体放量的重大机遇，2022年下半年有望为原料药企业集中贡献利润。

德邦证券认为，新冠药物市场有望达到千亿级别，是继新冠疫苗与新冠检测后的最重要投资板块，且持续性远超疫苗与检测，“中西结合”将是国内新冠治疗的主流方式，重点关注新冠小分子与产业链+抗新冠中药板块。

中航证券表示，近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，支撑其成为今年以来的行业热点。医药行业估值处于历史底部位置，市场需求旺盛、高景气的医疗板块迎来长期布局的良机。

短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会，建议关注君实生物-U等。长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益，建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和具备稀缺性和消费属性的医疗消费布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹。

相关概念股：

拓新药业(301089.SZ)：公司生产的中间体有作为新冠药物的原材料，如尿苷等，公司已经向真实生物供应阿兹夫定原料药。

仟源医药(300254.SZ)：控股子公司嘉逸医药与老挝联合药业有限公司签订《委托加工合作协议》，拟委托嘉逸医药生产抗新冠药品MOLNUPIVIR仿制药的物质实体。

君实生物-U(688180.SH)：公司vv116有望成为第一款在国内市场上市的国产小分子口服新冠特效药。

科兴制药(688136.SH)：公司与深圳安泰维合作开发的新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理。

海正药业(600267.SH)：公司和君实生物子公司上海旺实生物医药科技有限公司合作，就小分子创新药 VV116 的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系。