概念追踪 | 上海印发数字经济发展“十四五”规划 政策加码叠加需求旺盛 云计算产业链迎投资机会(附概念股)

智通财经APP获悉，7月12日，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。《规划》指出，到2025年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%。其中，在云计算等重点领域集中突破一批关键技术。中银证券表示，数字经济的核心重点是基础设施，而云计算是助力企业数字化转型最重要的基础设施。在政策加码和需求旺盛情况下，建议持续关注云计算产业链投资机会。相关标的：中天科技(600522.SH)、天孚通信(300394.SZ)、科华数据(002335.SZ)、英维克(002837.SZ)、瑞可达(688800.SH)、意华股份(002897.SZ)等。

据国家发展改革委2月16日消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部及国家能源局同意在京津冀地区、长三角地区、成渝地区及粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。围绕数据中心集群建设，抓紧优化算力布局，平衡好城市与城市周边的算力资源部署，加速推进“东数西算”。“东数西算”是国家重大战略部署，对于促进数据中心绿色高质量发展、支撑各行业数字化转型升级具有重要意义。

1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

据了解，2009年左右，云计算技术兴起，与大数据、数据库、数据中心等以数据为核心的各技术分支融合发展。基本原理是，通过将计算分布在大量分布式计算机上，而不是本地计算机或远程服务器上，企业数据中心将更像互联网一样运行。这使企业能够将资源切换到他们需要的应用程序，按需访问计算机和存储系统。

在新一代信息通信技术的融合发展和各行各业加速数字化转型的大背景下，数据量正迎来爆发式增长，这也导致数据存储、数据传输、数据处理的需求呈现指数级增长，云计算和数据中心市场规模持续快速增长。今年2月以来，“东数西算”工程已经全面启动，要求发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。

根据中国信息通信研究院的预测，“十四五”末云计算市场规模将突破10000亿元，22-25年期间年复合增速将高达36.8%。此外，数据中心也是新基建的重点，根据发改委的数据，今年以来全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元，其中，西部地区投资比去年同期增长6倍。根据中国信通院对22年数据中心数量的预测，2022年数据中心领域投资将达5278亿元，较21年增长26.1%。

此外，中信建投分析指出，中国云计算发展水平较全球仍有较大差距，提升空间大。根据 Gartner 和中国信通院的统计数据，2020 年全球公有云市场规模占全球 IT 支出的比重为 6.97%，国内公有云市场渗透率为 4.5%，与全球水平相比仍有加大差距。对标中国和美国的龙头云厂商，2020 年阿里云收入为 556 亿元，同期 AWS 净销售额为 454 亿美元，阿里云收入仅为 AWS 的约五分之一；从市场份额来看，2020 年 AWS 全球市场份额为 46.8%，阿里云仅为 7.6%，阿里云市场份额仅为 AWS 的约六分之一。美国和中国为全球 IT 和互联网的两极，中国云计算起步虽晚于美国，但发展更快，且具备和美国相当体量的 IT 和互联网环境，中国有望成为全球云计算发展的第二极。

华为云CEO张平安近日表示，中国云计算市场刚刚腾飞，2021年行业实现40%的增长，今年可能会受到疫情影响，但未来增长潜力是非常巨大的。

中信建投还认为，近日，中国信通院发布《中国数字经济发展报告》。2021年，我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%。数字经济已成为拉动我国GDP增长的重要驱动。今年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，表明国家高度重视发展数字经济。该行认为数字经济的核心为数字产业化与产业数字化，通信行业作为数字产业化的关键行业，建议关注；短期来看建议重点关注物联网及光纤光缆板块，此外站在中长期角度建议关注云计算及智能控制器板块。

展望后市，中银证券也称，在政策加码和需求旺盛情况下，建议持续关注云计算产业链投资机会。建议关注：

光通信：中天科技(600522.SH)、天孚通信(300394.SZ)；

IDC：科华数据(002335.SZ)、英维克(002837.SZ)；

连接器：瑞可达(688800.SH)、意华股份(002897.SZ)；

物联网：移为通信(300590.SZ)、广和通(300638.SZ)；

网络设备：亿联网络(300628.SZ)；

半导体：唯捷创芯-U(688153.SH)；

电子仪器：普源精电-U(688337.SH)。