A股机构动向参考 | 光伏BIPV掀涨停潮 习酒概念发酵

【今日复盘】

三大指数在半年线位置展开了反弹动作，虽然沪指没涨多少，但市场情绪比昨天好多了，创业板指数反弹比较多。北向资金流出69亿元，主要买入隆基绿能(601012.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

毫无疑问汽车板块是大盘反弹的主要推动力量，回顾昨日笔者所言：“汽车板块连续几天跌了10多个点，差不多短期到位了，明天看能否反击”，标志性个股宁德时代(300750.SZ)很给力，大幅上涨了超7个点。比亚迪(002594.SZ)也在60日均线获得支撑。而前龙头中通客车(000957.SZ)的稳步上扬则是点燃情绪的关键。不过略有遗憾的是尾市偏软，而且昨日先锋金龙汽车(600686.SH)没有跟上。无人驾驶这块的亚太股份(002284.SZ)相对有些看点。

光伏再度受到催化，住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，推进建筑太阳能光伏一体化建设。昨日点到的四个票韶能股份(000601.SZ)、湖南发展(000722.SZ)、宝馨科技(002514.SZ)、恒大高新(002591.SZ)全部都顺利晋级。尤其是其中提到的：“宝馨科技多重属性加身气质非凡，二波行情已经开启”。另外提到的“反核王”罗普斯金(002333.SZ)因为具有BIPV题材今天再度涨停。炎热天气催化对空调的需求，前日提到的：“长虹华意(000404.SZ)也比较抢眼，因为叠加原材料降价业绩提升概念”。光伏逻辑比较硬的趋势票有大金重工(002487.SZ)和天顺风能(002531.SZ)。

基建也有消息助攻，发改委：重点工程大力实施以工带赈。高速公路板块龙头山西路桥(000755.SZ)没想到今天再度被资金顶了一字，昨日点到的福建高速(600033.SH)毫无悬念也被带起涨停。

昨日提到妖股抱团的中锐股份(002374.SZ)，今天再度涨停，因为叠加了习酒题材，而更强的是贵绳股份(600992.SH)。

瑞康医药(002589.SZ)基本上是头部了，金智科技(002090.SZ)止步于7板，昨日大长腿的大连重工(002204.SZ)做盘痕迹浓厚，尾市被砸开很正常，地位一旦丧失再起很难。

整体市场处于相对混沌期，资金只会追逐少数最强热点，抱团强势品种是近期的主要特点。

光伏BIPV

7月13日消息，住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化(BIPV)建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%；LED等高效节能灯具使用占比超80%。

方大集团(000055.SZ)：国内较早研发(BIPV)系统，分布式光伏发电项目装机容量为13MWp，上半年高端幕墙新中标、签约订单金额合计30.75亿元 ,方大屏蔽门已在全球42个城市的轨道交通中应用，国内覆盖率达到70%以上，市占率稳居首位。

习酒概念

消息面，茅台集团无偿转让习酒控制权。7月12日，贵州茅台控股股东茅台集团发布公告称，公司拟将所持贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有。

贵绳股份(600992.SH)：茅台集团拟无偿转让习酒控制权，后续或注入贵州国资上市公司，公司实控人是贵州省国资委，公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上。

中锐股份(002374.SZ)：习酒董事长表示，希望借助中锐丽鹏包装科技的专业优势，助力习酒战略发展。

【掘金龙虎榜】

积成电子(002339.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1536万元，当日净买入3121万元，该股今日反包，突破前期高点需放量。

基本面分析：中标国家电网项目：22年6月8日公告，公司中标国家电网有相关务，中标金额共约为1.278亿元，占公司2021年收入的6.27%。

高压快充：控股子公司积成智通已向市场推出多种类别及型号的新能源汽车充电产品，目前可提供电压范围200V-1000V的大功率直流快充设备：积成智通是国家电网公司合格供应商，并可提供储能综合应用。

华为概念：参股公司上海积成能源和华为在能源管理业务方面有合作，目前是华为云优选级经销商和认证级解决方案伙伴。

虚拟电厂：我国虚拟电厂目前处于从零到一的起步阶段，以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考，预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。

【机构调研】

亚太股份(002284.SZ)：近期获华夏基金、富国基金、太平基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：单季利润创近年新高；Q1公司实现营业收入9.60亿元，同比+8.77%；归母净利润0.24亿元，同比+58.73%。

公司为基础制动器龙头，产能释放正当时。基础制动器21年实现大众、通用、日产及本田项目量产，并取得长城、一汽红旗、长安新能源等项目定点。公司在主流自主和合资品牌中客户结构持续优化，市占率有望进一步提升。当前公司电子业务新客户多点开花，全面提速。现已获得长城汽车ESC、ABS及EPB定点，东风汽车ESC及EPB定点，一汽红旗、领跑汽车及一汽解放的EPB定点，预计公司电子业务有望进入高增长期。

公司全产业链布局无人驾驶，提供从感知、决策到线控制动(IBS\ESC)的能够实现L2++的ADAS系统方案。目前，公司第二代线控自动one-box量产化产品样件已经试制完成，正与国内头部自主车企长安汽车展开样车集成测试工作。公司线控制动产品矩阵全面布局，预计不少于6个车型匹配，2023年冬标后开始量产。当前公司汽车电子产品已取得长城、吉利、长安等头部自主车企的认可，自主品牌全面崛起，公司有望和自主品牌实现“伴随式成长”，实现核心汽车电子产品进口替代。

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