华荣能源(01101)拟发行10.37亿港元可换股债券 兑换价溢价63.93%

智通财经APP讯，华荣能源(01101)发布公告，于2017年8月21日，该公司拟向认购人发行10.37亿港元的2019年可换股债券。兑换价为每股0.50港元，较8月21日收市价溢价约63.93%。

假设可换股债券获悉数兑换，则将会兑换为最多20.74亿股股份，占该公司已发行股本约94.79%，及经扩大已发行股本约48.66%。

公司称，2019年可换股债券将发行以交换现有债项，因此，该公司将不会因为发行2019年可换股债券收到所得款项。

据悉，认购人为博大宏易(一期)基金、港兴企业顾问有限公司、景裕企业有限公司及宏易胜利投资有限公司。