A股机构动向参考 | 储能高景气凸显 AMC发展加速

【今日复盘】

市场继续走结构性行情，今天创业板明显走得比主板要强，有宁德时代(300750.SZ)及CXO类的加持就是不一样，而沪指受到银行股的拖累影响了指数。北向资金流出9亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

今天影响市场最大因素，据传深市异动规则出现了改动，具体不展开，总之就是规则更加严厉。因此，这个消息对高标品种构成了很大压力。这种负面情绪会传导，中标的空间被挤压，很多三到四板个股今天都没有挺过去，如近期强悍的长虹华意(000404.SZ)、湖南发展(000722.SZ)。宝馨科技(002514.SZ)五进六也出现断板，看周五能否反包。

修改规则带来两大变化，一是深市接力情绪下降之后资金会转向创业板。叠加今天储能的利好，有相当多的创业板品种涨幅超过10%，最猛的新特电气(301120.SZ)连续拉了两个20CM。二是资金再度拥抱赛道趋势股。如汽车板块在中通客车(000957.SZ)涨停的引领下整体活跃，宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等都表现不错。还有光伏上游的联泓新科(003022.SZ)。Pilbara第7次拍卖价格首次下跌对锂矿类构成压力，即便前期业绩好也照跌不误，如融捷股份(002192.SZ)。

今天新题材是房地产AMC，银行股的下跌和坏账有关，因此，对坏账的处置尤为迫切，龙头品种天津普林(002134.SZ)及信达地产(600657.SZ)值得注意。

外贸题材也开始在预热，一旦关税取消或将迎来机遇，主要品种有龙头股份(600630.SH)及开开实业(600272.SH)。

昨日提到的习酒题材今天全面发酵，中锐股份(002374.SZ)和贵绳股份(600992.SH)双双涨停。今天又加入了一个贵广网络(600996.SH)，因为大家都是在炒预期，谁也不知道最终花落谁家，市场先炒为上。

储能

央视财经：光伏发电迎爆发式增长、储能企业订单量达去年8倍。

据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。而随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。

百川股份(002455.SZ):公司持有海基新能源32.27%的股份，海基新能源是国内储能第一梯队的企业，目前已投产产能为1GWh，另有1GWh产线调试，2GWh钾离子电池及电池组项目建设中。

AMC

强制停贷潮、AMC不良资产处置。7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。据不完全统计，截至目前，全国已有至少100个烂尾楼的业主发出集体公告宣布强制停贷。6月初，监管部门日前下发了一份指导意见，引导金融资产管理公司加大对中小金融机构的不良资产处置力度。

天津普林(002134.SZ)：第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照，天津AMC潜在重组标的。

信达地产(600657.SH)：公司是中国信达旗下房地产上市公司，中国信达是中国四大AMC之一，将参与房地产纾困项目与金融机构对接商洽会。

【掘金龙虎榜】

川能动力(000155.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通大单对倒净买入7417万元，买二是知名游资的席位买入3703万元，当日净买入1257万元，该股今日放量突破所有均线，突破上方压力需放量。

基本面分析：四川省拥有我国 80%固态锂资源储量，四川能投作为四川政府新能源锂资源运作平台，公司未来有望持续获大股东优质资产注入。公司已完成锂电全产业链布局，分别持有能投锂业/鼎盛锂业/国锂锂材料/德阿锂业58%/72%/44%/51%股权，锂盐权益产能不断提升。公司旗下李家沟项目资源储备丰富，Li20储量51万吨，折合碳酸锂126万吨，年采选规模105万吨，可年产锂精矿18万吨，折合碳酸锂2.2万吨，项目于19年开工，有望22年实现投产并大幅增厚公司利润。

公司稳步推进绿电业务；21年风光装机容量944MW，风电项目除在建/核准计划装机容量232MW/160MW之外，在川内还有约1000MW优质资源待开发建设。21年公司风电平均利用小时数为2984小时，大幅领先同行。公司环卫一体化业务布局完善，上游环保设备销售21年合同金额约5.6亿元，中游环卫项目21年合同金额约3.4亿元，下游垃圾发电业务年可处理垃圾248万吨。

锂电下游需求旺盛，未来三年锂盐市场价有望保持高位，李家沟项目投产将显著增厚公司利润。

【机构调研】

纳尔股份(002825.SZ)：近期获广发基金、奇盛基金、银华基金、中信建投证券等机构密集调研。

基本面分析：半年报预增：公司预计上半年净利润1.2亿元-1.4亿元，同比增长180.03%-226.70%。公司将控股子公司墨库图文12%股权以人民币1.2亿元的价格出售，获得投资收益约7500万元，该笔收益为非经常性损益。2022 年上半年公司汽车保护膜业务在国内汽车销量 3至5月出现大幅下滑的环境下实现较快增长。

拟投资设立氢能基金：22年3月17日公告，公司拟在上海浦东临港投资3亿设立子公司，与临港集团签署战略合作协议。公司将旗下的氧能源领域核心零部件项目、氧能源领域关键装备项目、氧能源产业研究院等项目落地临港集团园区，初步计划一期投资3亿元；并且公司将在临港集团园区内设立氧能源产投资基金，基金一期规模2亿元。此次项目主要是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氧核心零部件的产业化。膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。

公司与业内优秀企业建立深度合作关系，并在确定性增高时通过收购兼并等手段，推动项目及公司氢能业务的快速发展。

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