美银证券：重申比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价上调至431港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申比亚迪股份(01211)“买入”评级，基于强劲需求及产能扩张加速，以及考虑到今年上半年盈利表现及销量，将2022/23/24销量预测上调14%/15%/16%，同时上调每股盈测52%/39%/31%，目标价由375港元上调至431港元。截至6月底，比亚迪接获约70万张订单，并计划上调月产由16-18万部上调至逾25万部，并目标今年交付150-200万部汽车。

报告中称，公司今年上半年初步纯利为28亿元人民币(下同)至36亿元，同比增139%至207%，而扣除一次性项目，纯利为25-33亿元，同比增578%至795%，优于该行预期。这也意味着次季纯利为20-28亿元，同比增113%至198%，按季增146%至245%，而扣除一次性项目，次季盈利或同比增341%至519%。