A股机构动向参考 | 储能需求高速增长 智能机器销售持续向好

【今日复盘】

调整了两周，加上周末消息面偏好，市场自然是反弹积极。北向资金也开始入场干活，净买入36亿元，主要买入三一重工(600031.SH)、东方财富(300059.SZ)等。

在深市规则改变之后，主力也在不断修正策略。创业板的玩法在短暂维持两天之后，游资再度回归主板，新的玩法如果看明白了，对于今天上涨的品种就比较容易理解。

维持指数的主要靠券商和保险及地产，尤其是券商的大块头东方财富(300059.SZ)业绩爆表是重要催化，小盘的国盛金控(002670.SZ)被资金拉上板。溢价应该有，但板块差点意思。地产方面有行业偏暖的利好底部蓝光发展(600466.SH)值得留意。

强势热点依然是上周五提到的汽车和智能机器，汽车一体化压铸概念周末大面积发酵，上周五表格提到的宗申动力(001696.SZ)、广东鸿图(002101.SZ)不负众望再度涨停。智能机器提到的金智科技(002090.SZ)直接高开秒板。机构龙虎榜的京山轻机(000821.SZ)也收出了二板。机构调研的和而泰(002402.SZ）稳步上扬。

至于风光电能这块，储能走得更加强劲，辨识度高的主要有春兴精工(002547.SZ)及华锋股份(002806.SZ)。这两天发酵的是环保加光伏概念，这个题材符合政策大方向，前面有公路加环保的山西路桥(000755.SZ)在打样，恒大高新(002591.SZ)已经走出了6板，底部品种可以看一下联泰环保(603797.SH)。

明天赣能股份(000899.SZ)终于要复牌，这里要作好各种预案，按照目前这种氛围，赣能出来应该不会太差，但也要做好预案，同进退还是出现分离都属于未知。因此在没有走出之前各种可能性都有。

连续提到的习酒概念龙头贵绳股份(600992.SH)虽然还在涨，但基本上告一段落，上周五提到AMC龙头天津普林(002134.SZ)三板走得很艰难，今天反手就是一个跌停。投资者逻辑一定要看清。

在行情好的时候，尽量聚焦核心板块的核心品种来展开，尽量做右侧交易，顺势而为比逆势要强太多。

储能

储能需求高速增长，22年全球迎来户用储能爆发新阶段，渗透率有十倍提升空间。因储能技术成熟和成本下降，21年储能开始高速增长，22年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。21年全球新增户储装机为1.9GW/4.4GWh，同增53%/56%，占比约20%，预计到2025年储能/户用储能电池将达出货529/196GWh。户用储能已成为全球需求增速最快的行业，潜力空间值得期待。

华锋股份(002806.SZ)：拟设合资公司，从事XFC极速充电电池研发和经营，充电范围3C-6C，与百度旗下阿波罗智能签订战略合作协议，双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发。

智能机器

近期，特斯拉抖音官方账号发布一条名为《特斯拉造“人”计划》的视频，为AI Day造势。马斯克在视频中表示，除了Tesla Bot原型机之外，意在展示特斯拉不仅是一家汽车公司，更是行业领先的人工智能公司。全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲、日本、美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。22年第一季度，北美地区售出超过1.15万台机器人，总价值约为6.46亿美元，同比增长43%，这是北美有史以来销售量最多的一季度。在制造业逐步复苏，高景气下游扩产之下，工业机器人销售情况持续向好。

巨轮智能(002031.SZ)：自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。

【掘金龙虎榜】

大连重工(002204.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒净买入1151万元，买一是知名游资宁波解放路的席位买入5954万元，买三是顶级游资葛老大的席位买入3142万元，买四是知名游资的席位买入1860万元，当日净买入8994万元，该股今日反包，突破前期高点需放量。

基本面分析：半年报预增：公司预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元，同比增长155.89%-224.13%。报告期内，风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体产品销售利润上升。

亮点：1)船用曲轴：公司子公司研制的W12X92DF型曲轴完成了最后一道工序，成功下线，已累计出产各型号船用曲轴1000支，累计配套柴油机近2316万马力，成为我国超大型船用曲轴国产化定点单位。2)智能机器：公司下属公司20年研发的12轴联动三维激光智能切割重工业机器人顺和通过验收，各项检测指标完全媲美进口同类设备，标志着公司研制的智能切割重工业机器人达到了国内领先，可替代进口水平。3）风电：公司稳定向全国前10位的风电主机厂批量供货。在轮毂及底座等铸件类行业地位靠前，尤其在6-12MW大型海上风电铸件产品，处于全国领先水平。公司参与建设的“华龙一号”全球首堆--中核集团福清核电5号机组首次并网成功。

【机构调研】

滨江集团(002244.SZ)：近期获华夏基金、平安基金、兴证全球基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：杭州仍是公司的主要阵地。截至21年末公司土储总建面55.0%位于杭州，21年全年来自杭州的营收占到总营收的59.4%。在行业情绪低迷的21年，公司仍实现全口径销售金额1691亿元，同比增长24.0%，增速排名TOP30房企第3，远高于TOP30房企的平均增速。

逆势大举扩张，进一步夯实深耕战略。1）公司持续保持拿地激情，且权益比逐年提升。21年全年公司拓展土地款总额710亿元，其中权益比例达61.7%，较20年同期提升了9.2%。2）公司土地储备充裕，可有效支撑未来持续发展。截至 21年末，公司土地储备总建面1501万平米，其中55.0%位于杭州，质量较优。3）紧抓窗口期拿地，进一步深耕布局杭州市场。22年上半年，公司在两轮土拍中斩获地块23宗，其全部位于杭州市，总金额达418亿元。在行业下行时期，公司仍保持较高的拿地强度及时补充优质土储，有利于公司中长期毛利率的改善。

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