交银国际：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至454港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，下调2022/23年收入预测4%/5%，同期利润预测也降低7%/8%，目标价由495港元降至454港元。该行预计，腾讯第2季总收入为1341亿元人民币，调整后每股盈利为2.37元人民币。

该行表示，二季度期内，游戏方面预计本土游戏收入同比降2.3%，海外游戏收入降9%，主要受Supercell手游下降影响；广告方面预计收入同比降23%，受广告新政影响较大，短期增长承压，下半年或有所恢复，但同比仍为下降趋势；金融科技及云方面，增速有所放缓，但该行仍看好其数字化转型长期潜力。