概念追踪 | 我国机床厂商有望加速国产替代 工业母机将迎来超预期风口(附概念股)

7月21日,受高端数控设备市场仍有较大发展空间消息影响,A股工业母机概念板块震荡拉升。

智通财经APP获悉,7月21日,受高端数控设备市场仍有较大发展空间消息影响,A股工业母机概念板块震荡拉升,日发精机(002520.SZ)涨停,宝馨科技(002514.SZ)、锐科激光(300747.SZ)、华东数控(002248.SZ)、巨轮智能(002031.SZ)、秦川机床(000837.SZ)等股拉升上涨。华创证券分析道,国产中高端数控机床在存量更新、进口替代以及下游行业景气的大背景下,未来几年销售有望提升,产业链高景气度有望延续。

据悉,工业母机是智能制造发展的基础,代表着一个国家制造业的核心竞争力。工业母机为装备制造业提供智能的生产设备和零部件,具有高精度、高复杂性、高效高动态的特点,处于制造业价值链和产业链的核心环节,是重要的基础性产业和战略性产业。其内涵已经超越传统定义的各类机床及加工中心,同时涵盖了等材制造装备(铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理等工艺装备)、增材制造装备以及复合加工装备等。它是工业生产中最重要的工具之一,在整个工业体系中处于基石的地位。

政策对工业母机提供大力支持,6月6日,深圳市发布《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022年-2025年)》提出,到2025年,工业产业规模保持较快增长,重点细分领域产值规模不断增加,重点企业产值不断迈上新台阶,工业母机产业增加值达到350亿元。

《中国制造2025》将高档数控机床和机器人列为大力推动发展的十项重点领域之一,提出开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统;加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发,计划到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,高档数控机床与基础制造设备总体进入世界强国行列。但目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元!

此外,自2019年11月成立以来,国家制造业大基金频频出手,积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,投资布局了超过10家制造业龙头企业,具体投资领域方面,格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。在国家制造业大基金投资的9家A股公司中,科德数控、创世纪、日发精机,以及表达过投资意向的华中数控均属于工业母机领域公司。

据中国海关总署数据显示,2021年中国机床累计出口金额约86.55亿美元,同比增长35.5%;2021年中国机床累计出口量为2843.08万台,同比增长27.7%。同时,2021年机床工具出口金额192.9亿美元,同比增长37.2%。中国机床工具工业协会6月3日公布2022年1月份至4月份中国机床工具行业经济运行情况显示,前四个月,机床工具进口总额42.1亿美元,同比下降6.5%;出口总额63.3亿美元,同比增长13.0%,中国机床工具出口继续保持明显增长。

民生证券表示,我国数控机床行业目前的主要问题前两位是“精度和稳定性差”、“故障多发”,所以在中低端市场能够得以应用,在高端市场则显得不足。核心零部件自制率低,或是影响国产化发展的核心问题。虽然我国数控机床核心零部件国产化率亟待提高,但仍有部分企业坚持核心技术的研发投入,在部分机床核心零部件领域比如高端机床数控系统、伺服驱动器、电机、电主轴、刀库等零部件领域的突破,随着核心部件的逐步推进,我国机床厂商有望加速国产替代。建议关注国内高端数控机床头部企业,如科德数控、海天精工、创世纪等。

东吴证券研报称,2022年以来制造业企稳回升,机床产量仍维持高位。长期来看机床行业将迎来十年一度的上行景气周期。建议关注三条主线:1)核心零部件进口替代标的,推荐:绿的谐波(688017.SH)、国茂股份(603915.SH)、华锐精密(688059.SH);2)业务布局面向高景气下游、有望平滑行业周期波动标的,推荐:埃斯顿(002747.SZ);3)更新周期拐点向上,规模扩张下进口替代可期,推荐机床企业:科德数控(688305.SH)、国盛智科(688558.SH),建议关注:海天精工(601882.SH)、创世纪(300083.SZ)。

相关概念股:

日发精机(002520.SZ):从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务,以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务。公司主要产品为各类数控机床。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域,公司产品市场占有率第一。

青海华鼎(600243.SH):主营业务为控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售。公司在数控机床、食品机械、电梯配件、齿轮箱等产品拥有较高的市占率。

华中数控(300161.SZ):主要产品为华中8型高档数控系统、工业机器人及智能制造、新能源汽车伺服电机等。作为国产中高档数控系统的创新型企业,公司拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套装备研发生产能力,具备强大的技术优势。公司研发的双旋机器人获得国际发明专利。

科德数控(688305.SH):中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商。主要从事高端制造装备产业开展研发、生产、销售及服务,服务于高端数控机床的高档数控系统等。公司承担及参与了29项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(04专项)及8项其他国家级课题,高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖。

华辰装备(300809.SZ):轧辊磨床领域领先者,主营全自动高精度数控轧辊磨床研发生产。旗下产品主要是全自动数控轧辊磨床,可广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业,拥有与HERKULES(德国)等国际一流轧辊磨床制造商的媲美技术并实现进口替代的技术能力,设备品质达国际领先水平。

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