A股机构动向参考 | HJT电池效率再创新高 免税行业蓬勃发展

【今日复盘】

投资者担心流动性收紧，叠加外围的一些利空，大盘全天走弱，尤其在尾市还跳了一波。预示明天走势不太乐观。北向资金流出28亿元，主要买入北方华创(002371.SZ)、韦尔股份(603501.SH)等。

考虑到大盘的不稳定，市场的热点也就轮动非常快。昨日强势的风能、军工、医美都是一日游，天桥起重(002523.SZ)本来好好的一个板尾市也砸得面目全非。储能这块依然比较硬，春兴精工(002547.SZ)、科陆电子(002121.SZ)相当强悍，持续连板。

全球首个世界级电池盛会21日在宜宾开幕，市场吹得比较凶的是锰电池和钒电池。龙头有湘潭电化(002125.SZ)和银龙股份(603969.SH);而昨日提到的攀钢钒钛(000629.SZ)也借利好拉了一波，但盘子太大的硬伤导致尾市回落。相对应的锂电池明显就落寞了，如天齐锂业(002466.SZ)、江特电机(002176.SZ)这种就大幅杀跌。这个现象也是一个警示，做股票需要不断修正策略，不断跟踪新技术，墨守成规一成不变死拿是比较危险的。

光伏也是一个道理，如果就知道传统的几个票也很被动，新的技术线路不断在迭代，如HJT电池方向就是未来的方向，这方面有产能布局的就得到市场追捧。HJT电池指数创出历史新高就代表了市场的选择，如京山轻机(000821.SZ)、海源复材(002529.SZ)、宝馨科技(002514.SZ)等是其中的代表。

汽车这块分化比较厉害，无人驾驶随着百度会议的召开利好兑现，新的品种重点看看国机汽车(600335.SH)，前期有不少收购传闻，不知道这次是不是真的。

火爆的习酒借壳概念品种昨晚都发了澄清公告，两家公司均否认了相关传闻，很明显，今天已经分出了高下，贵广网络(600996.SH)更胜一筹。诡异的是本来都打绿了尾市还来个回光返照一度又拉上涨停，但最终没封住明天堪忧，如果不是借壳不知道炒的是什么。

只有一个解释，就是炒的流动性，简单说就是强势品种的抱团。如昨日机构龙虎榜的大连重工(002204.SZ)，今天再度涨停，只要有资金敢做，就不乏跟风的，想法就是只要不接到最后一棒。另外，高标的恒大高新(002591.SZ)5日线没破，就有人搏再创新高，宝馨科技(002514.SZ)、巨轮智能(002031.SZ)也是这个路数。当然破位的就被无情抛弃，像中通客车(000957.SZ)、金智科技(002090.SZ)就是连续大跌。

HJT电池

随着 HJT 技术逐步降本，产业化进程有望持续推进，而 HJT 降本的着重点为银浆，在量价的双重影响下，由于主栅线数量增加能够使得栅线做得更细，显著降低银浆耗量，可实现 HJT 电池银浆耗量节省至128mg/片，减少程度约100mg/片。隆基绿能HJT研发再次取得重大突破，M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录，异质结电池效率领先优势进一步扩大。根据金刚玻璃的最新量产数据，目前已实现210尺寸微晶 HJT 量产平均效率达24.95%。

京山轻机(000821.SZ):公司HJT清洗制绒是金石的唯一供应商，已达到要求，可以大规模量产，铸造分公司的产品通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

免税

7月20日，据湖南日报，湖南省委全面深化改革委员会第十七次会议审议通过《深入推进中国(湖南)自由贸易试验区改革创新的若干措施》，其中提出大力引进国内外新零售品牌总部和区域总部，争取在自贸试验区设立特色市内免税店。从韩国经验看，市内免税店的客单价远高于机场店，韩国免税内购比例超过50%。未来中国放开市内免税店政策后，海外消费回流将提供千亿级市场空间。

友阿股份(002277.SZ):湖南省百货零售龙头企业，旗下“特品汇”超60万的会员和20万微信粉丝，收到控股股东湖南友谊阿波罗关于申请免税品经营资质的告知函。

【掘金龙虎榜】

国机汽车(600335.SH):多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入105万元，买一是知名游资的席位买入3771万元，买五是知名游资的席位买入1074万元，当日净买入1231万元，该股近日持续放量，今日强势回补缺口，突破前期高点则有望打开空间。

基本面分析:公司预计22年上半年实现归母净利润1.85亿元至2.05亿元，同比增长65.23%至83.09%，公司主要服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售，参、控股4S店60余家，代理汽车品牌20余个。

亮点：与特斯拉、比亚迪、宁德时代均有合作关系;22年7月12日，子公司中汽工程与比亚迪集团在比亚迪深圳总部签署战略合作协议。双方一致同意共同打造现代化汽车工程建设领域合作典范，签订多个基地装备总承包项目。中汽工程为特斯拉、宁德时代提供工程建设服务，与特斯拉续签上海二期和美国工厂项目，并与特斯拉在进口汽车贸易服务领域建立了良好的合作关系。

22年7月21日，国家网信办对滴滴处80.26亿元罚款，对程维、柳青各处100万元罚款。市场新闻报道，此前有滴滴入股子公司国机智骏成为第二大股东的传闻。国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车，公司持有其40%股份。

【机构调研】

思进智能(003025.SZ)：近期获华夏基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、天弘基金等机构密集调研。

基本面分析:公司是国内冷镦成形装备制造龙头，被认定为专精特新“小巨人”企”。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场，竞争对手较少。公司冷镦成形装备目前最大工位为8工位。由于国内劳动力成本上升，高工位国产冷镦成形装备加工相对传统机加工成本优势将越来越明显。

新技术突破：公司将在温/热镦锻成形技术上努力实现突破，实现国内市场亟需的高端轴承、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产，打破国外技术垄断，实现进口替代。新机型已开始下游试用，目前反馈良好。台湾同机型价格2000万，公司准备定价1000万。

一体化压铸：公司将持续关注一体化压铸的行业动态，并根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。

公司目前产能利用率超100%，募投产能将在7-8月密集释放，产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。根据在手订单情况今年业绩增速40%，明年温/热镦锻技术的突破带来业绩加速。

【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看