A股机构动向参考 | 光伏装机高增速 一体化压铸成新趋势

【今日复盘】

昨天本身就是弱势，今天还高开，回补缺口就属于常规动作，只是惯性杀跌的力量确实强大，午后一波急跌吓出了一身冷汗，还好尾市金融股往上收复了不少失地，总体市场偏弱。北向资金流入16亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、中国中免(601888.SH)等。

美股特斯拉的消息总是牵动市场神经，业绩大增引发股价大涨，无疑给新能源汽车注入新的动力。发酵的主要方向是一体化压铸，如泉峰汽车(603982.SH)，中军是广东鸿图(002101.SZ)。另外是电池大会上宁德时代(300750.SZ)和天齐锂业(002466.SZ)的互掐，有关锂回收方面的，反正是刺激了电池回收概念，主要看泰尔股份(002347.SZ)、天奇股份(002009.SZ)。

光伏热度依然很高，今天发酵的是逆变器，如铭普光磁(002902.SZ)；而昨日火爆的HJT题材本来走得好好的，如宝馨科技(002514.SZ)、京山轻机(000821.SZ)都顺利封板，午后受到外部压力，导致双双破板。在压力之下，市场最高标的春兴精工(002547.SZ)也未能再度延续高度，不过承接还算不错，赣能股份(000899.SZ)维持趋势。 日本正式批准核污染水排海计划，环保类出现异动，主要看东江环保(002672.SZ)和东旭蓝天(000040.SZ)，不过这个板块向来股性都不好，坑人比较多。

半导体最近也有些消息刺激，主要炒的是氮化硅概念，昨天天岳先进(688234.SZ)公告了个订单，23-25年共14亿的单子，预期一下上来了，领先品种是露笑科技(002617.SZ)。

这里提醒一下，对于高位一波流的品种走弱了就不要再碰了，如昨日提醒风险的习酒借壳概念，贵广网络(600996.SH)、贵绳股份(600992.SH)两只双双趟地板。怎么上来就怎么下去。

在市场偏弱及监管偏严的情况下，投资者务必要谨慎操作，各种意外随时发生，短线接力环境很不友好，有宽度没有高度，稳健的方式是潜伏主流板块的趋势品种等加速。

光伏

国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%；HJT电池产业化临近，规划产能超60GW，将取代PERC成为第三代电池片技术。

铭普光磁(002902.SZ)：华为是公司第一大客户，光伏控制器产品可以用在太阳能通信基站，便携式移动储能产品预计将在亚马逊、京东、天猫、抖音等线上线下渠道进行销售。

一体化压铸

广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，可以让车身轻量化，节省成本，提高效率，缩短供应链，整车的制造时间和运输时间缩短，减少人工和机器人，提升制造规模。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，多家主机厂跟进布局一体化压铸技术。未来除外覆盖件外，其余车身结构件的冲压和焊接环节均可能被压铸工艺替代。一体化压铸零部件的ASP有望持续提升。

泉峰汽车(603982.SH)：公司大吨位压铸机6000T、8000T各一台已签订合同，一体化项目处于研发中，为比亚迪子公司弗迪动力供应变速箱阀板，已批量供货，覆盖了新能源“三电系统”业务。

【掘金龙虎榜】

铭普光磁(002902.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，对倒净卖出429万元，买一是知名游资上塘路的席位买入4981万元，买四是知名游资的席位买入1509万元，买五是知名游资炒新一族的席位买入1269万元，当日净买入9763万元，该股如突破前期高点，可看高一线。

基本面分析：公司预计上半年净利润3500万元至4500万元，增长幅度为10.02倍至13.16倍。

光伏逆变器：公司的第一大客户是华为。开发的三相共模电感可用在光伏逆变器领域，光伏控制器产品可以用在太阳能通信基站。公司已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，成功开发出车载应用的相关磁性元器件产品，部分客户有小批量交货。

储能：22年6月25日公司发布DN系列便携式户外储能电源，已签订销售订单，正式进军便携式储能市场。公司便携式移动储能产品预计将在亚马逊、京东、天猫、抖音等线上线下渠道进行销售。公司现有产品可用于充电桩和小型储能设备,公司目前的移动储能产品中2000W的产品也可以用在家庭储能。

22年7月1日公司公告，公司拟投资2亿元建设铭普光磁(泌阳)制造基地项目，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，完善公司区域产能布局，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。

【机构调研】

亚玛顿(002623.SZ)：近期获华夏基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析：公司上半年归母净利润预计为0.48-0.55亿元，同比增长106%至136%。公司拟通过发行股份及支付现金的方式以25亿元购买凤阳硅谷100%股权，公司1.6mm超薄光伏玻璃已经批量生产和供货，凤阳硅谷为公司供应原片玻璃。

引领光伏玻璃迈向1.6mm时代；公司公告与天合光能签1.6mm超薄光伏玻璃《战略合作协议》，销售量合计3.4亿平米，预估总金额约74亿元（含税，按照当前2.0mm玻璃均价计算）。占公司21年营业收入364%。履约期为22年6月1日起至25年12月31日。

公司1.6超薄玻璃推广顺利；除天合光能以外，公司为特斯拉太阳瓦合格供应商，与隆基签订合作框架协议，合作开发“隆顶”BIPV用1.6mm超薄轻质防眩光玻璃在光伏建筑一体化项目应用。同时公司与其他主流组件厂关于1.6mm超薄玻璃合作也在积极推进中。

光伏玻璃向“轻量化”发展；1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%，在重量和成本上具明显优势，更符合BIPV场景，对光伏行业“降本增效”具重要意义。公司是全市场极少能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃厂商之一。

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