A股晚间热点 | 硅片、电池片龙头又宣布涨价!基金二季报“风格漂移”再现

今日晚间值得关注的重磅新闻有：

1、房地产纾困会举办，房地产集体拉升，参会人士：实际效果恐怕并不理想

2、隆基、通威又双叒提价!机构：硅片价格处上行通道

3、2022年中国锂业大会暨锂资源高峰论坛27日召开，锂矿股提前上涨

4、主题基金二季报“风格漂移”再现，监管曾多次问责

5、公募持仓医药仓位再创新低!“市场对医药板块已悲观到极致”

以下为晚报正文：

1、一则大消息，房地产板块掀起涨停潮!但却有人说：实际效果恐怕并不理想

重要程度：★★★★

7月26日，中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。受消息刺激，今日房地产开发板块集体拉升，嘉凯城、三湘印象、中交地产、阳光城、中南建设等涨停

据了解，该会议由中国房地产业协会一位副会长牵头，房地产金融分会和中国房地产投融资信息服务平台联合承办，意在搭建房地产企业和金融机构的沟通桥梁。一位参会人士向21世纪经济报道记者表示，监管部门的用意虽好，但此举的实际效果恐怕并不理想。

2、隆基、通威又双叒提价!机构：硅片价格处上行通道，概念股仅12只

重要程度：★★★

据财联社报道，7月26日，隆基绿能再次上调P型单晶硅片价格，通威股份上调电池片价格，两者上调价格均在3%-4.3%。

作为光伏产业链中承上启下的环节，硅片市场受硅料价格上涨影响相对较小，并将成本传导至了下游，从而保证了企业的销量和利润增长。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，主营涉及单晶硅片概念仅有12只，近一个月资金净流入的仅有中环股份，为27.49亿元;其余的纷纷净流出，隆基绿能净流出最多，达30.68亿元。

来源：iFinD

点评：有业内人士表示，当前硅片行业虽迎来较大规模扩产，但受到上游原材料供应限制，硅片产出有限，同时考虑到在下游需求持续超预期的背景下，总产能中的高效大尺寸炉台产能相对紧张，多重因素叠加之下，硅片产业链地位仍然强势。

3、锂业大会明日召开!锂矿股提前上涨 机构激辩锂价拐点

重要程度：★★★

据了解，2022年中国锂业大会暨锂资源高峰论坛将召开，天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰等多家公司参会。今日锂矿股普涨，中矿资源一度涨停，天齐锂业盘中最高反弹约7%。

有分析认为，资金今日提前抢锂矿股，主要是博弈天齐这些产业巨头会在这次的锂会上说一些重点，可能会重新凝聚锂供给紧张、涨价的共识。

概念股方面，腾讯自选股梳理出近一个月获机构买入评级的锂矿股情况，仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

来源：iFinD

4、主题基金二季报“风格漂移”再现，监管曾多次问责

重要程度：★★★

随着公募基金2022年二季报的披露完毕，公募基金最新的持仓情况浮出水面，21世纪经济报道记者发现，部分主题基金产品持仓中“风格漂移”现象依旧存在。

中邮基金旗下的中邮健康文娱混合基金正是其中之一，在基金合同中，中邮健康文娱在财报中对健康文娱主题有清晰的界定，包含健康和文化娱乐两个层面的内容，是由与国民身心健康水平提升直接或间接相关的行业及公司组成。

但是从2022年二季度末持仓数据来看，该基金前十大重仓股中，立讯精密等六大重仓股属于电子行业，视觉中国等二只传媒股以及创维数字和视源股份，并未有与“健康”直接相关的持仓。

点评：从行业主题来看，出现风格漂移的基金集中在互联网、文体娱乐领域，新能源、光伏等行业景气度高的赛道则成为漂移的重点。没办法，不进主赛道，其余赛道表现平平，业绩拿不出来，没基民买，那管理规模小，意味着基金经理薪酬少……

5、公募持仓医药仓位再创新低!“市场对医药板块已悲观到极致”

重要程度：★★★

截至二季度末，公募持有生物医药仓位相对沪深300的超配比例已降低至1.5个百分点，是2009年第三季度以来的最低水平。

多名业内人士认为，药企基本面的变化、资金流动性减弱、以及热门板块的“虹吸”效应，均是上述现象导火索。从二季报数据来看，疫情叠加集采的影响，使得部分药企基本面看起来不那么乐观。

点评：新冠疫苗销售下滑，药企龙头业绩暴雷。以甘李药业为例，甘李药业预计，2022上半年公司的归母净利润为-2亿元到-1.68亿元，扣非净利润为-2.1亿元至-1.8亿元。与去年同期3.73亿元的归母净利润、3.40亿元扣非净利润相比转亏。

6、阿里申请双重上市：三大信号明确 背后有何深意?

重要程度：★★★

7月26日，阿里巴巴集团发布公告称，董事会已授权集团管理层向香港联交所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。在完成审核程序后，阿里将在香港联交所主板及纽交所两地双重主要上市。受此消息影响，阿里巴巴港股股价应声大涨，收涨近5%。

尽管阿里并不是首家申请双重主要上市的中概股企业，但从市值和交易量上看，阿里的选择都有更强的信号意义。此举至少传递三个明确信号：

一，双重主要上市渐成主流。相关公司可以更好应对单一市场的不确定性，从而更好应对外部环境变化带来的挑战。

二，背靠庞大的中国市场，成为企业发展的底气，也便于国内投资者共享其成长红利。

三，港交所近年来积极改革，在全球金融市场的竞争力和吸引力持续提升。实际上，阿里等中概股企业带来的市场流动性增加和定价能力提升，有利于香港进一步巩固和增强国际金融中心地位。

7、首个国产新冠口服药批准后，生产厂商为何却跌停了

重要程度：★★

真实生物没有官宣生产厂商，不过根据此前上市公司披露的信息，包括奥翔药业、拓新药业和华润双鹤等在内的企业，都称与真实生物签定了委托生产框架协议。截至7月26日收盘，奥翔药业、华润双鹤股价均跌停，拓新药业股价下跌6.3%。

市场分析认为，阿兹夫定的市场需求到底如何尚不明朗，而前期相关企业股价已被大幅推高，这也是导致市场出现大幅回落的原因。自今年年初以来，华润双鹤股价累计涨幅已接近80%，奥翔药业涨幅也超过三分之二。

除此之外，以下消息也值得关注：

8、外交部回应拜登称预计他很快将与习近平主席通话：目前没有可以提供的消息

9、油价年内三连降!加满一箱油较六月中下旬少花39元

10、涉嫌严重违法，光大控股原党委书记、行政总裁陈爽被查

1、美股小幅低开：道指跌0.35% 零售巨头沃尔玛大跌8%

美股三大股指悉数低开，截至发稿，道指跌0.35%，纳指跌0.67%，标普500指数跌0.44%。

热门中概股多数走高，贝壳、小鹏汽车涨超4%，京东涨近3%，理想汽车、蔚来汽车、百度涨约2%。阿里巴巴涨超3%，此前阿里巴巴申请香港纽约双重主要上市，预计年底前完成。

零售巨头沃尔玛大跌8%，公司此前下调了第二财季和2023财年运营利润预期。受此拖累，零售板块集体下跌，塔吉特跌近5%，亚马逊跌近4%。

2、国际货币基金组织：2022年全球经济增长预期下调至3.2%

当地时间7月26日，国际货币基金组织(IMF)发布了最新一期《世界经济展望》报告，对2022年全球经济增长持悲观态度，将增长预期下调至3.2%，比2022年4月发布的预期又下调了0.4个百分点;对2023年全球增长预期下调至2.9%，比2022年4月发布的预期下调0.7个百分点。

3、俄罗斯出手!谷歌因违反反垄断法被罚20亿卢布

据央视新闻，当地时间7月26日，俄罗斯联邦反垄断局表示因谷歌公司在俄罗斯违反反垄断法将被处以20亿卢布(约2.35亿人民币)的罚款，谷歌公司必须在2个月内支付罚款。

据了解，当地时间7月4日，俄罗斯联邦反垄断局对谷歌公司发出警告，要求其手机软件开发方对合同中强加的不合理条款予以改正。如果谷歌未按照要求在一个月期限内进行改正，则俄联邦反垄断局将以违反反垄断法发起诉讼。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，鸿蒙、医美等受关注。

1、深圳市鼓励发展医美产业

26日，深圳市发改委发布《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，鼓励发展医疗美容产业，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。

利好板块：医美

相关概念股：爱美客(光大证券推荐)、华东医药(广发证券推荐)、华熙生物(国泰君安推荐)。

2、农业农村部表态 加快推进种业科技自立自强

农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号(农业水利类372号)提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

利好板块：种业

相关概念股：荃银高科(国泰君安推荐)、登海种业(中信证券推荐)。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、全球首台变色概念车国内首次亮相，“电子墨水”技术受关注。

4、鸿蒙OS 3.0即将正式面世，鸿蒙生态有望快速发展。

5、国资央企投身云体系建设，构建数字基础设施。

偏正面方面，自选哥提示关注盛新锂能等;偏负面公告方面，关注华阳股份等。

偏正面公告

1、盛新锂能：上半年实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%。

2、药明康德：上半年净利46.36亿元，同比增长73.29%。

3、兴业银行：第一大股东今日增持2亿元，拟6个月内继续增持，累计增持5亿元-10亿元。

4、阳谷华泰：拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目。

5、欢乐家：拟对部分产品价格上调约9%-12%。

偏负面公告

1、华阳股份：收到国家矿山安全监察局山西局《行政处罚决定书》，要求下属分公司二矿停产整顿。

2、华能国际：上半年净利润亏损30.09亿元，由盈转亏。

3、博思软件：预计上半年净利亏损4700万元-5300万元。

4、园林股份：亿品创投、舟洋创投拟合计减持不超5.08%股份。

5、上海沪工：股东许宝瑞拟减持不超2%股份。

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李均柃。