A股盘前播报 | 习近平同拜登通电话 政治局会议释放6大信号 千亿CRO巨头遭公募减仓

早间重磅新闻速览

1、习近平同美国总统拜登通电话

重要程度：★★★★★

国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了深入沟通和交流。

习近平强调，当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。双方要推动地区热点问题撤火降温，助力世界尽快摆脱新冠疫情，走出经济滞胀困局和衰退风险。

2、中央政治局重磅定调，信息量巨大：稳定房地产市场、保交楼；要推动平台经济规范健康持续发展

重要程度：★★★★★

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出

宏观政策要在扩大需求上积极作为。

货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。

提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。

要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。

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相关解读

①政治局会议释放6大信号

②中金：政治局会议对市场的含义

③券商首席解读政治局会议：经济增长保持合理区间，全面注册制今年推出概率不高

3、银保监会：支持地方做好“保交楼”工作

重要程度：★★★★

7月25日，银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会，会议指出

要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。

支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

加强稳企纾困，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排。

引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度。

持续强化公司治理监管，加强股东资质穿透审核和股东行为监管约束。

4、世界VR产业动员大会召开 这些虚拟现实概念股受机构青睐

重要程度：★★★

7月27日，2022世界VR产业大会动员会召开。江西省委常委、副省长任珠峰，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立出席会议并讲话。会议由江西省人民政府副秘书长熊科平主持。

据了解，2022世界VR产业大会主题为“VR让世界更精彩——VR点亮元宇宙”，线上会场打造、论坛安排、嘉宾邀请等方面都将体现元宇宙元素。同时，虚拟现实重点领域典型应用案例征集发布、多场头部企业生态论坛也是本届大会的特色亮点。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，虚拟现实概念股中，近一个月获得机构买入评级大于3家的有创维数字、歌尔股份等11家公司，其中三七互娱领先，为20家。

5、千亿CRO巨头遭公募减仓，低估值且外资加仓的绩优股抢先看

重要程度：★★★

上半年医药股市场表现整体不佳，但仍获各类资金布局。苑东生物获公募基金加仓，药明康德等遭减仓。从北上资金加仓情况看，年内获北上资金加仓、半年报净利润增幅超20%的医药股有7只。

6、李嘉诚出手？长实集团确认入标竞投恒大香港总部大楼

重要程度：★★★

据媒体报道，7月28日，恒大正寻求出售位于香港湾仔的中国恒大中心物业，市场估值约90亿港元。另悉，长江实业集团有限公司拟入标“湾仔告士打道38号中国恒大中心”项目。据此，长江实业集团发表回应称，长江实业集团有限公司确认已入标“湾仔告士打道38号中国恒大中心”项目。

点评：此外，据财联社报道，近日，已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系，洽谈投放流动资金贷款事宜，具体方案仍在协商。

7、工信部党组书记、部长肖亚庆接受中央纪委国家监委审查调查

8、上海：举全市之力打造智能网联汽车发展制高点，推动临港新片区氢能产业高质量发展

9、中国与瑞士证券市场互联互通存托凭证业务正式开通

10、净利意外大降！“化工茅”万华化学中报来了，原因何在？

11、杭州市场监管局就低价恶性竞争等问题约谈美团、饿了么平台

12、甩掉债务包袱！天齐锂业结清剩余11.29亿美元并购贷款，开盘怎么走？

13、向“聪明钱”看齐？基民二季度玩起“高抛低吸”

14、物流保通保畅成效发布，下半年交通运输经济将延续恢复态势

财经日历

自选哥提示，今日新股德科立申购；华大九天、常润股份、晶华微三只新股上市。

1、10:00 国务院政策例行吹风会，进一步行政裁量权、取消和调整一批罚款事项

2、17:00 欧元区第二季度GDP初值、欧元区7月CPI初值

3、20:30 美国6月核心PCR物价指数

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，新能源、磷矿石等受关注。

1、上海：大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源

上海市印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》明确上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署，到2025年上海市单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，非化石能源占比力争达到20%，森林覆盖率达到19.5%以上，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。

大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。

利好板块：新能源

相关概念股：森特股份(天风证券推荐)、江河集团(中泰证券推荐)

2、供应受限需求旺盛 磷矿石价格涨幅翻倍创新高

生意社数据显示，近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

随着近年来环保政策的不断加强，磷矿石开采要求也不断提升，开采难度扩大，加之磷矿石本身为不可再生资源，国内中高端品位磷矿石又偏少，因此短期内市场供应紧张局面缓解有限，且下游磷肥产品需求表现良好，提振磷矿石市场。业内人士表示，磷矿石市场供应紧张态势短期内难有大的改善，价格上行趋势不改。

利好板块：磷矿石

相关概念股：云图控股(申万宏源推荐)、兴发集团(国海证券推荐)

除此之外，以下板块也值得关注：

3、2022世界VR产业大会动员会部署2022世界VR产业大会各项筹备工作。

4、2022全球数字经济大会人工智能驱动未来产业专场论坛上，北京人工智能产业大脑正式启动。

5、电池铝箔开始供不应求，出货量和加工费有望双双增长。

6、中国物流资产管理公司成立，央企物流整合提速。

7、iPhone需求旺盛，苹果财报超预期。

后市研判

中金认为，美国二季度GDP季调环比折年率下降0.9%，为连续第二个季度环比负增长，下半年美国经济面临的压力还将增加；中信建投研报指出，综合景气、估值、拥挤度综合考虑，预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段，8月关注三条线索。

1、中金：美国经济列车向衰退驶去

中金公司研报指出，美国二季度GDP季调环比折年率下降0.9%，为连续第二个季度环比负增长。从分项看，二季度居民商品消费、企业固定资产投资、房地产投资、库存均走弱，合计拖累GDP约4.3个百分点。服务消费和出口虽有回暖，但不足以弥补前述各项下滑带来的拖累。我们认为，与一季度相比，二季度的GDP负增长更像是具有实质意义的经济萎缩，虽然当前美国经济可能还称不上真正意义上的衰退，但经济的列车已然“向衰退驶去”。而另一方面，经济放缓还不足以让美联储停止紧缩，随着加息深化，下半年美国经济面临的压力还将增加。总体上，美国将继续面对“数据弱、政策紧”的窘境。

2、中信建投：8月重点关注三条线索

中信建投研报指出，综合景气、估值、拥挤度综合考虑，预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段，短期市场或有一定高低位切换。8月关注三条线索：1）估值相对低位且基本面预期较佳：医疗服务/医美（边际显著改善）、啤酒（期待旺季表现）、免税、军工、绿电、生猪养殖、互联网；2）低位防御关注白电；3）进攻选择处于渗透率爆发期的汽车、新能源新方向：一体化压铸、汽车智能化、光伏新技术、海风等。Q4仍有景气加速预期的新能源车/光伏仍维持中期配置建议不变。

3、银河证券：光伏装机或进入加速模式 关注技术革新中的设备投资机会

银河证券研报表示，双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头，推荐标的包括硅片环节晶盛机电、高测股份、美畅股份、金博股份、天宜上佳；电池片环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光；组件环节的奥特维。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注天齐锂业等；偏负面公告方面，关注万华化学等。

偏正面公告

1、天齐锂业：已偿还并购贷款全部剩余约11.29亿美元的本金及相关利息、费用。至此，公司已结清全部并购贷款。

2、四方达：签署培育钻石领域战略合作协议

3、黑猫股份：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目

4、达安基因业绩快报：上半年净利润35.57亿元，同比增长122.59%

5、丰元股份：上半年净利润9442万元 同比增长316%。

偏负面公告

1、万华化学：上半年净利润103.83亿元 同比降23%

2、奇正藏药业绩快报：上半年净利润2.32亿元 同比降76.54%。

3、塔牌集团业绩快报：上半年净利1.75亿，同比降81%。

4、容知日新：股东拟合计减持不超过109.73万股，即不超过上市公司总股本的2%。

5、立高食品：赵健拟减持不超过3%股份。

解禁名单

从解禁比例来看，下周神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和科瑞技术；从解禁市值来看，复旦微电、苏州银行、夏钨新能等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，投资者押注美联储将放缓加息步伐，美三大股指集体收涨；中概股普跌，哔哩哔哩跌2.6%，每日优鲜暴跌逾42%，该公司此前称解散传言不实，但未就社保缓缴、清退员工置评；欧股主要指数周四收盘普涨，欧洲斯托克50指数涨1.23%。

海外资产行情简述

1、美股市场：投资者押注美联储将放缓加息步伐，美三大股指集体收涨，截至收盘，道指涨1.02%，纳指涨1.08%，标普500指数涨1.21%。

2、中概股：中概股普跌，纳斯达克金龙指数跌1.2%。京东跌1.9%，哔哩哔哩跌2.6%，阿里巴巴跌2.2%，新东方涨12.7%，拼多多跌7.4%，每日优鲜暴跌逾42%，该公司此前称解散传言不实，但未就社保缓缴、清退员工置评。

3、贵金属市场：纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收高1.40美元，涨幅接近0.1%，收于每盎司1719.40美元。美联储宣布加息后，电子交易盘中的黄金期货价格一度上涨至每盎司1722.20美元。

4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.28美元，涨幅为2.4%，收于每桶97.26美元，创7月20日以来的最高收盘价。

5、欧股市场：欧股主要指数周四收盘普涨，德国DAX30指数涨0.87%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数涨1.3%，欧洲斯托克50指数涨1.23%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。