概念追踪 | 欧洲电价飙升 英国掀起户用光伏安装热潮！这些公司已深入布局欧洲光伏市场(附概念股)

智通财经APP获悉，受天然气、电力等能源价格飙升影响，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，太阳能电池板供应商“太阳棚”表示，今年订单同比增长4倍。光大证券认为，欧洲市场是光伏主流企业的正面战场，也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的，深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益，建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业。

受气候变化影响，英国近年夏季越来越热。进入7月份以来，一股热浪席卷了整个北半球，导致一向气候温和的欧洲也进入了“烧烤模式”。在这种气候背景下，由于电力需求激增，且供电能力不足，一场庞大的电网危机正在整个欧洲蔓延。7月份以来，由于俄罗斯大幅削减对欧洲的天然气供应量，欧洲顿失重要的发电来源，使得部分欧洲国家电力价格创历史新高。

面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求，等待安装的时间也越来越长。太阳能电池板供应商“太阳棚”表示，今年订单同比增长4倍，客户去年等上两三周就能装上太阳能电池板，目前则需要等两三个月。

作为分布式光伏的重要应用场景，屋顶光伏不受限于土地，开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施，鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为，欧洲屋顶光伏潜力巨大，有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

欧盟REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

天然气供应短缺造成的能源紧张，加速了欧洲能源转型的进程，能源自主及转型目标更加紧迫，推动了光储热需求快速增长，国内企业有望受益。

2022年3月，欧洲议会批准将2030可再生能源目标提升至30%。欧洲短期内传统能源供给受限，长期欧洲将加速能源结构转型。欧盟五月的REPowerEU Plan、德国新Renewable Energy Act (EEG)都提升了光伏装机目标，在长期的政策利多下，欧洲仍会是中国组件的最大需求来源，根据 InfoLink最新需求预估，欧洲全年组件需求将达55.6GW。欧洲为2022上半年进口组件最为火热的市场，目前已累计从中国进口了42.4 GW的光伏组件，同比成长来到了137%，且呈现逐月增长的态势。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

光大证券认为，欧洲市场是光伏主流企业的正面战场，也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的，是建立在地缘政治基础上的能源结构调整。考虑到能源危机的急迫性(安全)、基于政治因素的激进(政治)，深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益。建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业：1)组件环节：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁;2)逆变器环节：阳光电源、锦浪科技、固德威;3)户用储能：派能科技、科士达。

相关概念股：

隆基绿能(601012.SH)：主营半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护等。

晶科能源(688223.SH)：太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的主要产品,客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。

天合光能(688599.SH)：经营太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造。

横店东磁(002056.SZ)：公司光伏组件主要出口至欧洲，今年一季度，公司约70%的组件出口至欧洲，到二季度，该项数据攀升至80%左右。