A股机构动向参考 | 光伏带动EVA景气 无人驾驶风口已至

【今日复盘】

连续几天的走势都是低开走高，这种节奏比较好，如果是高开反而会有点担心。沪指到了关键节点，明天比较关键。北向资金流出22亿元，主要买入隆基绿能(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)等。

市场持续围绕主线反复炒作，昨日提到的风光储大赛道成为市场最强板块，当前欧洲已经陷入了能源危机，欧洲各个国家都缺电严重，大力进口风光储产品应该是大势所趋。其中点到的通达动力(002576.SZ)、宇晶股份(002943.SZ)再度涨停，今天市场再度挖掘热泵题材的日出东方(603366.SH)、光热储能方向的首航高科(002665.SZ)，其它还有光伏屋顶、上游硅料银桨等等。

汽车这块重点发酵的是无人驾驶，交通运输部：条件相对可控的场景下，鼓励自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。辨识度高的路畅科技(002813.SZ)快速缩量涨停。一体化压铸方向持续受到追捧，如昨日提到的锋龙股份(002931.SZ)今天大幅高开快速上板，这个质量较高。机构龙虎榜的广东鸿图(002101.SZ)也涨势不错。

机器人方向今天果然有动作，南方精工(002553.SZ)成为了分支龙头，中大力德(002896.SZ)盘中一度想冲涨停。鸣志电器(603728.SH)也还稳定。

芯片板块全天基本都受到压制，除了龙头大港股份(002077.SZ)稳住涨停外，其它都表现平平，但最精彩的是在尾盘，盘子较小的康强电子(002119.SZ)率先拉了大长腿，之后正宗Chiplet题材的通富微电(002156.SZ)尾市也被抢到涨停。芯片股的尾市回流到底是博明天的消息还是要站上C位明天就见分晓。对这块的判断市场分歧较大。

光伏

HJT电池产业化临近，规划产能超60GW，将取代PERC成为第三代电池片技术。TCO导电镀膜玻璃主要应用于碲化镉、钙钛矿及未来的有机太阳能薄膜电池组件，市场前景广阔。国内EVA粒子仍处于紧供需状态，三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季，四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大，并且由于明后年新增产能放缓，这个供需紧张将持续到2024年。

首航高科(002665.SZ)：拟逾百亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目，截止22年8月初光热项目招标规模达613M，高于累计装机规模589M，在建规模2595MW，增幅达近400%。

无人驾驶

8月8日，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》。在条件相对可控的场景下，鼓励自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。8月8日，百度正式启动全自动无人驾驶出租车的商业化运营，同日，拿到重庆、武汉首批自动驾驶全无人化示范运营资格。百度李彦宏：就自动驾驶而言，集度将领先特斯拉一代。李彦宏判断：“到2030年，没有自动驾驶能力的电动车，将完全没有竞争力。”

路畅科技(002813.SZ)：为百度Apollo计划首批合作伙伴，子公司研发的智能驾驶产品已在部分景区小量使用，T800系列车机已经实现了碰撞预警，车道偏移预警和限速预警提醒，已经具备ADAS和车联网的其础功能。

多伦科技(603528.SH)：与滴滴合作的代驾司机培训与考核服务评估平台目前已在48个城市中合作服务三十余万人，旗下多伦车检与T3出行正式签订车辆年检服务合作协议。

【掘金龙虎榜】

日出东方(603366.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入6950万元，买四是知名游资苏南帮的席位买入1591万元，买五是知名游资的席位买入1559万元，当日净买入3633万元，该股如突破前期高点9.29元，则看高一线。

基本面分析：公司旗下拥有3大品牌“太阳雨”立足光热、“四季沐歌”专注热水、老牌厨电品牌“帅康”曾连续10年市场占比位居中国厨电品牌第一名。

分布式光伏项目：公司目前光伏业务主要为分布式户用光伏业务和分布式工商业光伏业务。22年5月5日公司公告，全资孙公司江苏日出东方光伏有限公司中标华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程，中标金额7.5亿元，占公司2021年度营业收入的比重为17.83%。

热泵是节能领域最具潜力的模式，正处在快速增长阶段，未来10年有大约7倍空间。欧洲空气源热泵供暖替代天然气供暖势在必行，空气源热泵供暖即将成为“缺气”下的主流供暖方式，迎来了爆发式的增长。公司连云港热泵制造基地一期建设工程于21年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。公司在空气源热泵的技术处于行业前列，22H2热泵业务将迎来销售旺季(尤其是采暖市场)，海外市场需求旺盛。

【机构调研】

宝馨科技(002514.SZ)：近期获富国基金、北京瑞裕私募基金、上海兆天投资、宁波旭彤咨询管理等机构密集调研。

基本面分析：公司与怀远共同投资的新能源高端智能制造项目于22年8月8号在当地完成奠基仪式，将在9个月内建成投产。该项目投资总额约16.8亿元，项目建设内容为2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

TOPCon设备：公司将优先考虑采用光伏设备子公司与战略合作伙伴提供的整线设备，同时不排除与目前市场上其它优质的PECVD、PVD设备厂商进行合作。公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。

智能机器：公司2021年4月与海南天然橡胶，高忠文、海南哈工大创新研究院共同投资设立海胶(海南)智能科技公司，主要从事智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务。

亮点：公司制出了具有自主知识产权的各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备，并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上。公司的蓄热调峰储能技术是最低成本的电网储能技术。22年7月29日公司公告，异质结电镀设备的中试线订单目前已完成出货。

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