概念追踪 | 多地高温限电 光伏建筑一体化(BIPV)成解决用电痛点的“救命稻草”(附概念股)

智通财经APP获悉，8月16日，光伏板块继续走强，南网能源(003035.SZ)、立新能源(001258.SZ)、科士达(002518.SZ)、石英股份(603688.SH)、金辰股份(603396.SH)、广安爱众(600979.SH)等多股涨停。安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。中邮证券表示，光伏建筑一体化(BIPV)有望在无补贴时代从自发性市场需求的崛起中受益。

据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。

当前我国双碳目标的不断推进和能源双控政策的持续实施，工商业企业在盛夏高峰用电压力也越加明显，面对电费高昂、政府拉闸限电等夏季用电痛点问题，分布式光伏、屋顶光伏有望成为了企业的必备。

7月29日，国家能源局公布2022年上半年光伏发电建设运行情况，2022年上半年新增并网容量3087.8万千瓦，其中集中式光伏电站新增并网容量1122.5万千瓦，分布式光伏1965.3万千瓦。截至2022年6月底累计并网容量33620.4万千瓦。据民生证券预测，2022年全球光伏装机需求将超240GW，增速超40%。

从另一个角度来看，今年以来光伏玻璃产能同比大增也能看出光伏行业保持着高景气度。中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据显示，1-7月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长63.6%，截至7月底，全国光伏压延玻璃在产企业共计38家，投产110窑352条生产线，产能6.5万吨/日，其中在产93窑315条生产线，产能6.0万吨/日。光伏压延玻璃累计产量821.2万吨，同比增加50.8%。

行业龙头消息方面，TCL中环发布公告称，公司拟以自有资金约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，募集资金将用于Maxeon7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出、发行费用及利息支付，满足营运资金需求等。

此外，隆基绿能也宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。事实上，这并不是隆基绿能第一次上调单晶硅投资规模。据悉，京运通、双良节能、天合光能、上机数控等公司均在加码光伏赛道。

细分来看，屋顶光伏的主要包括光伏建筑一体化(BIPV)和安装型太阳能光伏建筑(BAPV)。

华西证券认为，推进建筑光伏一体化、公共建筑电气化和智能微电网的发展是实现城乡建筑领域碳达峰的重要措施。由于我国新增公共建筑、厂房等面积大，BIPV和储能的市场空间大;随着政策的推动和性价比的提升，BIPV和工商业储能有望快速发展。

中邮证券表示，从经济角度来看，2020年后在光伏补贴强度持续退坡和最终退出后，光伏持续降本，平价项目经济重要性显现。考虑到BAPV仍在分布式光伏的测算中占据相当的比重，而BIPV在此基础上可省去屋顶租赁、加固等费用，预计成本下降将更加显著。因此，BIPV有望在无补贴时代从自发性市场需求的崛起中受益。

从行业竞争局面来看，BIPV各环节玩家均有望开拓市场突破口，其中推进速度较快的是组件企业和建筑建材企业。同时，基于BIPV“光伏+建筑”的双重属性，光伏企业与建筑企业联合发展的模式应运而生，通过强强联合，先发领跑优势明显。

相关概念股：

芯能科技(603105.SH)：公司是工商业分布式屋顶电站龙头企业，分布式业务向全国发展，BIPV业务积极推进。

南网能源(003035.SZ)：公司是全国领先的屋顶分布式光伏投资运营商，协同电网公司为智能电网提供区域清洁能源的规划、投资、建设、运营等相关服务，持有华润风电(象州)有限公司49%的股权、南方海上风电联合开发有限公司30%的股权。

拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，2008年开始对外承接多个工业园区及高层建筑BIPV项目建设。

立新能源(001258.SZ)：公司作为新疆首家专业进行风力发电、光伏发电项目投资、开发、建设和运营的企业在本次首次公开发行中，获得了市场高度关注。公司股票今日再次涨停，收获15天14板。