美银证券：重申康师傅控股(00322)“买入”评级 目标价下调至15.6港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申康师傅控股(00322)“买入”评级，目标价由16港元下调至15.6港元。虽然下半年仍存在一定经营压力，但该行预计价格调整将支持2023年盈利强劲复苏，下调今明两年每股盈利预测11%及5%，以反映成本通胀的影响。

报告中称，在疫情及成本上升趋势拖累下，公司上半年盈利取得下跌，但仍能维持派发特别中期息，略胜于市场预期。该行预计，康师傅将在可预见未来维持其高派息水平，股息收益率预期达到约9%。全年税后净利指引为25亿至30亿元人民币，表明公司预期在原材料成本企稳、夏季销售趋势稳健以及价格上涨的推动下，下半年盈利跌幅或将收窄。