A股机构动向参考 | 风光储景气度持续向好 化工步入上行周期

【今日复盘】

今天三大股指的全线大涨奠定这轮行情性质并非属于简单的超跌反弹，催化因素是央行降低外汇存款保证金率。北向资金净流出39亿元，主要买入中矿资源(002738.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

这个利好其实和市场预期的降准是不一样的，但达到了同样的效果。地产股全线走强，走出了几个涨停个股。市场出现转暖，标志有两个：1)宁德时代(300750.SZ)因和永兴材料(002756.SZ)解除合同出现下跌，但对板块并没有形成负反馈，锂电池照样有不少品种出现涨停;2)市场高标三维通信(002115.SZ)如预期开板后并没有被核，今天再度涨停。

市场聚集欧洲能源危机进行炒作，长期来看，风光储肯定是最终的解决方案 ，因此，今天板块整体爆发，细分方向比较多，趋势品种有储能方向的科士达(002518.SZ)、光伏电池片的钧达股份(002865.SZ)、硅片的爱旭股份(600732.SH)等。这类中军如果持续稳定，弹性品种才会被游资持续挖掘。

同时，危机之下造成化工产品大规模减产。如欧洲环氧丙烷总产能占全球25%，产能锐减之后价格就会出现大涨，相关概念红宝丽(002165.SZ)、渤海化学(600800.SH)持续上涨。其它减产的还有维生素，主要品种兄弟科技(002562.SZ)。天然气原材料的短缺还会导致化肥生产出问题，主要品种有蓝丰生化(002513)。

昨日发酵的天然气板块提到的品种全部实现正溢价，其中德龙汇能(000593.SZ)再度涨停，热泵品种掘金龙虎榜日出东方(603366.SH)也跳空大幅上涨。

连续提到的中俄贸易龙头天顺股份(002800.SZ)今天开出一字板。锦州港(600190.SH)也表现不俗，持续关注后续上合峰会。

反复提到的贵绳股份(600992.SH)今天盘中一度涨停，创出了历史新高，昨日公司董秘接连3条回复，提示风险并澄清传言。越是澄清越是涨，不知道背后到底炒什么。

风光储

工信部等五部门联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出，推进风光储一体化装备发展，推动构网型新能源发电装备研究开发。我国已明确了2030年30GW储能装机、2025年新型储能系统成本降低30%以上并具备大规模商业化应用条件等目标，已有20多省明确了新能源配置储能要求，进入发展快车道。

山东章鼓(002598.SZ)：拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术，主要应用在储能系统，在核电站的建设上已有多个项目在对接。

化工

在工业领域，欧洲化工业40%以上的原料来自天然气，生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气。天然气供给不足冲击欧洲化工业，多处工厂宣布减产，同时停产风险也将影响相关化工品供应，欧洲维生素A、维生素E、蛋氨酸分别占全球产能的49%、33%、30%,欧洲环氧丙烷产能占全球25%,我国占比约30%，或将推动相应行业进入上行周期。

红宝丽(002165.SZ):对年产12万吨环氧丙烷现有装置进行技改，将产能提升到25万吨，扩建周期18个月。

兄弟科技(002562.SZ):有维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品，外销业务占比54%，产品销售覆盖欧洲、北美、亚洲、南美、非洲和大洋洲。

【掘金龙虎榜】

金晶科技(600586.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入4775万元,沪股通大单对倒净买入6311万元，买一是顶级游资章盟主的席位买入9501万元，买四是量化基金的席位买入3168万元，买五是知名游资苏州帮的席位买入3098万元，当日净买入7129万元，该股如突破前期高点，可看高一线。

基本面分析：公司22年上半年实现收入/归母净利润 37.3/3.7 亿元，同比+11.4%/-53.3%。

玻璃板块：上半年实现收入21.07亿元，同比下滑11.3%，8月以来浮法玻璃行业库存持续下降，且价格出现恢复性上调，下半年在保交付要求下需求有望出现阶段性好转，且行业产能冷修压力下，供给端仍存改善预期。光伏玻璃板块，宁夏压延玻璃已通过下游客户检测，进入供货阶段，马来西亚薄膜组件背板玻璃也已进入供货阶段，面板生产线预期下半年将投入生产运营，国内方面已为部分碲化镉、钙钛矿电池企业供货，TCO玻璃放量可期。

纯碱板块：上半年实现收入22.55亿元，同比大幅增长86.5%，主要系价格提升，上半年公司纯碱售价累计上涨700元/吨，较年初涨幅为31%，同比涨幅1050元/吨(YoY+64%)，需求端受益于出口需求增长+国内光伏玻璃投产，支撑价格高位运行，下半年有望继续维持高景气。

【机构调研】

加加食品(002650.SZ)：近期获招商基金、平安基金、东方基金、万家基金等机构密集调研。

基本面分析：公司上半年实现营收9.43亿元，同比增12.02%。酱油类产品实现营收4.45亿元，同比增长3.96%;食用植物油实现营收2.51亿元，同比增长4.64%;味精类实现营收3450.20万元，同比增长28.73%;食醋类实现营收4621.14万元，同比增长8.33%。公司已于21年11月进行产品提价，提价幅度3%-7%，价增将驱动收入实现较高增长。

主动优化经销商结构，加快终端网点覆盖。经销商净增131家至1525家，华中/华东/西南/华南/华北/西北/东北分别净增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三扩”战略取得一定成效，进一步夯实存量市场。未来公司将继续深化传统渠道，与经销商共同探索大商模式，更高效的整合全国渠道资源;并已着手布局新媒体、社区团购、餐饮等新渠道，开拓增量市场。

公司特别设立减盐事业部，重点考核减盐产品占比，整合供应链部门，提升前台运营与服务效率，加快交付速度，减少经销商库存压力，有助于提升经销商合作意愿度。

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