A股机构动向参考 | 电力节能优先受益 跨境支付迎来风口

【今日复盘】

昨日大涨今天还能小幅上涨相当不错了，说明了市场的承接还可以。北向资金净流出34亿元，主要买入中国铝业(601600.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

盘面出现积极信号，近期跌幅较大的宁德时代(300750.SZ)终于反弹了一下，比亚迪(002594.SZ)也有企稳迹象，新能源车类和华为相关的都表现积极，如安凯客车(000868.SZ)及提供问界座椅的上海沿浦(605128.SH)。这个板块总体以超跌为主。

最强热点继续围绕欧洲能源危机展开，居安思危，高层提出：全面加强资源节约工作。尤其是电力的节能改造，市场先锋是昨日提到的华西能源(002630.SZ)。其它首板的一堆。

能源危机持续引发连锁反应，全球及欧洲铝业巨头都在削减产能，今天铝业类发酵的有焦作万方(000612.SZ)、云铝股份(000807.SZ)，另外一个神火股份(000939.SZ)叠加了煤炭。从昨日化工类的延续来看，反馈不理想，因为需求端不畅是硬伤。

芯片和工业母机算是老题材，受到“健全关键核心技术攻关新型举国体制”利好刺激，芯片辨识度高的有大港股份(002077.SZ)，这个调整也充分，龙虎榜阵容豪华大佬云集，看能不能带动一下人气。另外一个是嘉欣丝绸(002404.SZ)，汇率贬值利好其出口是加分项。工业母机主要看宇环数控(002903.SZ)及华东重机(002685.SZ)。

今天相对突出的是跨境支付，中国将改为卢布及人民币购买俄罗斯天然气这是未来的趋势，龙头是海联金汇(002537.SZ)，其它有京北方(002987.SZ)。这个方向也符合一带一路中俄贸易这条线，龙头天顺股份(002800.SZ)看样子要一字顶到头。

贵绳股份(600992.SH)已经强到没有朋友，今天市场又挖掘了一个巨力索具(002342.SZ),类比其它个股表现，预计还会持续。如果连板，成都路桥(002628.SZ)或许会被带动。

电力

9月6日召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，会议指出健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳。

科远智慧(002380.SZ)：掌握光伏、风电、太阳能热发电等智慧一体化解决方案，超超临界发电机组供应商，中标敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。

跨境支付

第七届东方经济论坛期间，俄外贸银行9月6日宣布启动了对华人民币跨境汇款业务。普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑。科斯京表示，“我们是第一家设立与中国进行替代性跨境银行汇款服务的俄罗斯银行，计划23年把跨境业务提高4倍。人民币汇款系统的出现大幅简化了俄罗斯公司和法人与中国伙伴业务往来的工作量，提高了人民币在俄罗斯的知名度。"

海联金汇(002537.SZ)：有货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育等八个行业范围的本外币跨境结算，包括美元、欧元等至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。

京北方(002987.SZ)：拥有数字人民币统一接入系统V1.0和结算系统以及数字人民币智能合约平台，参与数字人民币社保卡测试工作，自研的RPA技术已用于软件测试、财务报销等多个场景。

【掘金龙虎榜】

云铝股份(000807.SZ)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.25亿元，深股通大单对倒净买入1.36亿元，买三是量化基金的席位买入3216万元，当日净买入2.12亿元，该股今日强势突破半年线，预计压力位在年线附近。

基本面分析：公司22年8月30日表示，公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司3.6万吨铝箔产能主要以双零箔产品为主，3.5万吨新能源动力电池用铝箔项目目前正处于试生产阶段。

亮点：1)公司全资子公司云南文山铝业铝土矿保有资源储量约1.5亿吨，已形成年产140万吨氧化铝生产规模；2)公司向汽车轮毂等制造商提供绿色铝材；3)公司高品质铝锭产品已在市场中享有较高的品牌美誉度，同时公司继续保持了国内最大A356铸造铝合金的优质生产商和供应商地位；4)公司电解铝产能分布在新疆和云南，其中新疆80万吨产能为100%控股。

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨。据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，以应对能源成本飙涨问题。

【机构调研】

京山轻机(000821.SZ)：近期获招商基金、上投摩根基金、银华基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析：公司在半年报披露，光伏智能装备业务截止2022年6月30日，在手订单41.56亿元(含税)，同比增长37.61%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。钙钛矿设备和TOPCon设备以公司的研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

为提升公司光伏组件自动化生产线及相关配套产品的生产能力，公司已在江苏省苏州市新建生产厂房并配置生产设备，目前项目在实施中。

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