合景泰富集团(01813)：8.37亿美元及6.36亿美元已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳

智通财经APP讯，合景泰富集团(01813)发布公告，内容有关以下证券的交换要约及╱或同意征求的结果：于2022年到期的6.0%优先票据(2022年9月A票据)、于2022年到期的5.2%优先票据(2022年9月B票据)、 于2023年到期的7.875%优先票据(2023年9月票据)、于2024年到期的7.4%优先票据(2024年3月票据)、于2024年到期的5.875%优先票据(2024年11月票据)、于2025年到期的5.95%优先票据(2025年8月票据) 、于2026年到期的6.3%优先票据(2026年2月票据) 、于2026年到期的6.0%优先票据(2026年8月票据) 、于2027年到期的7.4%优先票据(2027年1月票据)。

交换要约及同意征求于2022年9月9日下午四时正(伦敦时间)届满。于交换届满期限，8.37亿美元(占发行在外2022年9月票据本金总额约92.97%)及6.36亿美元(占发行在外2023年9月票据本金总额约90.92%)已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。

在交换要约及同意征求的条件获达成或豁免的情况下，公司将根据交换要约于2022年票据结算日期(即于2022年9月14日或前后)发行本金额约为7.95亿美元的2024年1月新票据。除非根据其条款提早赎回，否则2024年1月新票据将按年利率6.0%计息、分期支付，并于2024年1月14日或前后到期。在交换要约及同意征求的条件(包括但不限于发改委批准条件)获达成或豁免的情况下，公司将根据交换要约于2023年票据结算日期(即于2022年9月30日或前后)发行本金额为6.36亿美元的2024年8月新票据。除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据将按年利率7.875%计息、分期支付，并于2024年8月30日或前后到期。

在交换要约及同意征求的条件获达成或豁免的情况下，于交换要约及同意征求中有效接纳及交换的交换票据合资格持有人将于相关结算日期收取适用交换代价及╱或同意代价(倘有关2023年9月票据的交换要约未完成)。

此外，由于已取得有关2023年9月票据的所需同意，待交换要约及同意征求的条件获达成或豁免后，公司计划于2023年票据结算日期签立2023年9月票据补充契约A或(倘有关2023年9月票据的交换要约未完成)2023年9月票据补充契约B，以落实2023年 9月票据契约的建议豁免及修订。自签立适用2023年9月票据补充契约及向有效提交 2023年9月票据的合资格持有人支付适用交换代价或同意代价起及之后，各现有及未来2023年9月票据持有人将受经适用2023年9月票据补充契约修订的2023年9月票据契约的条款约束。

同时同意征求于2022年9月9日下午四时正(伦敦时间)届满。公司已就落实各个及每个系列的同意票据的建议豁免及建议修订接获所需的所需同意。

由于已接获所需同意，待同时同意征求的条件获达成或豁免后，公司及附属公司担保人拟于切实可行情况下尽快与相关同意票据受托人就同意票据契约签立补充契约，以落实建议修订。

待同时同意征求完成并达成支付同意费的条件(载于同意征求声明)后，公司目前预期任何到期的同意费将于2022年9月14日或前后支付。