A股机构动向参考 | 油气再现紧张 海外需求带来光伏预期

【今日复盘】

美联储加息还没落地，昨晚俄罗斯RTS指数又跌超10%，全球股市风声鹤唳。A股走成这样算稳的。银行股对指数贡献较大。北向资金净流出31亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、长安汽车(000625.SZ)等。

大盘不好每天都爆雷，今天轮到“医疗茅”迈瑞医疗(300760.SZ)，市场担忧集采或美国政策影响等。可以看出，看上去是底部横盘的品种也不见得就安全，还需要结合基本面，尤其是基金比较多的，一旦风向不对，杀跌起来相当凶狠。

赛道股总体还算平稳，昨日新能源汽车方向提到的品种全部实现正收益。而龙头浙江世宝(002703.SZ)因为受到监管影响尾盘被打到接近跌停，取而代之的是中通客车(000957.SZ)的尾市冲板。其妖股属性是重要加分项。明天能否走出来需要观察。上游电池方向转向钠电池，市场热度较高，同心环保(003027.SZ)直接一字，昨日提到的钠电池品种传艺科技(002866.SZ)再度上板。

光伏这块强度更高一些，德国的补贴政策是较大刺激因素。龙头品种是宝馨科技(02514.SZ)，其它有建投能源(000600.SZ)。

今日最强是油气类，欧洲动荡不安，能源危机持续升温，冬季对油气需求进一步提升，抢运油气成为了当务之急，油运龙头中远海能(600026.SH)、招商南油(601975.SH)遭到资金哄抢。其它有长航凤凰(000520.SZ)、德龙汇能(000593.SZ)，油气开采类也同步发力，如贝肯能源(002828.SZ)。形势不缓和，油气类依然值得关注。当然，煤炭类的逻辑也会比较顺畅。

消费类的人人乐(002336.SZ)今天放量烂板，原则上这类品种很难有溢价，因为整体消费类并不强。

很多人都在等美联储会议落地后抢先手，但预期的多了反而不见得有机会。继续谨慎一点相对安全。

油气

因航运需求坚挺，波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨11.3%，攀升176点至1729点，且创8月3日来最高水准，涨至逾一个半月高位。同时，该指数9月以来持续拉升，截止9月20日，本月累计已上涨近79%。据悉，由于受欧洲能源危机影响，叠加冬季为油运传统旺季，油轮运输行业目前景气度持续高涨。

光正眼科(002524.SZ)：公司是新疆乃至西北地区以及中亚地区最大的钢结构综合性生产企业，子公司涉及天然气业务。

光伏

从工业和信息化部20日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉，2021年中国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.6万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW，产量全球占比超过70%，光伏新增装机54.88GW，连续9年位居全球首位。德国2023年起免除屋顶光伏所得税和相应增值税，有望大幅降低光储装机成本约16%，当前德国户用光伏累计渗透率仅在10%，户储累计渗透率不到3%，德国户用光储增长空间仍然巨大。

宝馨科技(002514.SZ)：三方成立了合资公司推进钙钛矿-异质结叠层电池产业化，近期被牛散举牌，研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线，将在蚌埠投建2GW光伏电池项目。

建投能源(000600.SZ)：标的公司投资建设多个光伏电站，取得年度建设指标容量660MW，其中在建容量310MW，准备开工项目容量350WM。

【掘金龙虎榜】

皇氏集团(002329.SZ)：机构与游资出现分歧 ，机构席位对倒卖出737万元，买四是知名游资的席位买入1521万元，当日净买入6137万元，该股今日突破10日线，预计压力位在20日线附近。

基本面分析：近年来光伏产业呈现较高景气度，随着项目的逐步达产，公司项目效益将逐步显现，公司表示，将通过投资农光互补公司而获得新能源开发的相关收益，持续提升公司综合竞争力。

亮点：1)22年8月21日，公司与安徽省阜阳经济技术开发区管理委员会签署了《战略合作框架协议》。公司拟在皇阳经开区管委会管理区域内投资建设万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及年产20GWTopcon高效太阳能电池项目达成合作共识。

2)公司与中石油天然气分公司拟签订1300MW光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的协议。

3)公司是西南地区乳业龙头，乳制品占营收70%；拟在未来5年内推动建设10个万头牧场。4)公司参与迪斯尼的动漫业务，拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源，此外公司参股广西北部湾大数据交易中心5%股份。

【机构调研】

中煤能源(601898.SH)：近期获申万菱信基金、万家基金、景顺长城基金、中欧基金等机构密集调研。

基本面分析：22年8月公司商品煤产量1092万吨，同比增长22.3%，环比增长2.5%。

煤炭开采：上半年，大海则煤矿1500万吨/年优质动力煤产能整体试运转，并获准核增500万吨至2000万吨产能，此外里必煤矿400万吨/年无烟煤项目顺利推进。煤化工：陕西榆林煤化工二期年产90万吨聚烯烃项目环评获准进入实施阶段。煤电：安太堡2×350MW低热值煤发电项目建设顺利推进。新能源：上海能源新能源示范基地一期工程263MW光伏项目在先期30MW成功并网发电的基础上全面开工建设。

截至21年末，公司参控股煤化工在产在建项目合计权益产能为811 万吨/年，包含聚烯烃权益产能274万吨/年、甲醇173万吨/年、尿素175万吨/年、稀硝酸和硝铵分别为36和40万吨/年、以及焦炭113万吨/年，具有规模优势。其中，公司合成气制年产100万吨甲醇技术改造项目于21年建成投运，主要为蒙大化工生产烯烃提供甲醇原料，在甲醇价格上涨的背景下，新项目有望为聚烯烃的生产带来成本优势。

高油价背景下煤化工景气度持续向好，公司化工品价格或将再次抬升。

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