A股盘前播报 | 多国央行出手加息 国常会：四季度货车过路费减免10%

早间重磅新闻速览

1、国常会明确：降低制度性交易成本，培育市场主体;四季度货车过路费减免10%

重要程度：★★★★★

据央视新闻，国务院常务会议召开，要求狠抓政策落实推动经济回稳向上。会议提出，各地要扛起稳经济保民生责任，经济大省要挑大梁，共同巩固经济企稳基础、促进回稳向上。保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止“层层加码”“一刀切”。在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%。此外，第四季度政府定价货物港务费降低20%。

腾讯自选股梳理发现，近一周获得主力资金净流入的物流概念股有14个，其中上海雅仕、圆通速递、恒基达鑫位列前三，均获得主力净流入超4千万。

2、俄罗斯放狠话!可用核武器防御，欧盟正酝酿大动作

重要程度：★★★★

9月22日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫放出狠话，他表示，新加入俄罗斯的领土，可用核武器进行防御。针对俄罗斯局部动员，欧盟正在酝酿新一轮对俄制裁，同时考虑就涉俄举措表决时取消成员国的一票否决权。新一揽子制裁措施可能包括对俄石油出口施加价格上限内容。

3、美决定不限制进口钕磁体，美媒：避免了同中国等经济体爆发新贸易战

重要程度：★★★★

美国白宫21日表示，拜登总统已决定不限制进口钕磁体。美国“政治新闻网”称，美国进口的钕磁体主要来自中国，拜登的决定避免了美国与中国等经济体爆发新的贸易战。

4、多国央行出手加息!日本启动外汇干预 率先打响“货币保卫战”

重要程度：★★★★

美联储年内第五次大手笔加息揭晓后，全球央行接棒加息：

22日，英国央行宣布加息50个基点;

同日，瑞士央行宣布加息75个基点;

南非央行也将基准利率上调75个基点。

此外，在美元对日元短暂上破145:1的重要心理关口后，日本央行时隔24年，出手干预外汇市场。

点评：日元等主要国家货币贬值背后，是美元在全球外汇市场中的一枝独秀。中信证券预计，美元指数可能上行至120附近，美股当前仍未见底，10年期美债收益率短期震荡、中长期或存在下行趋势。

5、三季报业绩预喜股抢先看!主力资金持续加仓这7股

重要程度：★★★

统计显示，目前共有65家公司公布了前三季度业绩预告。10股前三季度业绩预计将翻倍增长，其中雅化集团、海光信息、凯龙股份、华大智造、天力锂能的业绩预计至少翻超2倍增长。资金面上，7只业绩预喜股在近3个交易日获得主力持续净流入。

6、口腔种植体系统集中带量采购1号公告发布 相关上市公司今年股价低迷

重要程度：★★★

口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日正式发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第1号)》。本次口腔种植体系统集中带量采购周期为3年。

值得注意的是，资本市场涉及牙齿和口腔种植体的上市公司，今年以来由于受到各种因素的影响，股价表现总体低迷。通策医疗今年以来股价累计调整幅度超过40%。

7、特斯拉屋顶光伏项目或重启，产业链公司出炉

重要程度：★★★

消息人士证实，特斯拉(TSLA)计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。目前，国内多家公司已进入特斯拉光伏供应链，包括亚玛顿(玻璃)、海达股份(太阳能屋顶密封件)、南玻A(玻璃)、正泰电器(逆变器)等。

8、信息量很大!商务部回应美方通过《通胀削减法案》，外国投资者持续看好中国市场

重要程度：★★★

商务部昨日新闻发布会信息量很大，对美国《通胀削减法案》，以及德国经济部长哈贝克近期的相关言论进行了回应，发布会要点如下：

1、商务部回应美方近期通过《通胀削减法案》：必要时将采取措施维护自身合法权益

2、中方愿与欧方继续加强经贸政策沟通，维护产业链供应链安全稳定

3、商务部：希望德方在对华经贸政策上秉持理性务实立场

4、中国将着力“扩围、提质、增效”，推进实施自贸区提升战略

5、前8个月我国对外非金融类直接投资同比增长7.2%

9、通威再投40亿加码组件 光伏价格大战恐将近

重要程度：★★★

9月22日晚，通威股份公告其年产 25GW 高效光伏组件制造基地项目正式落地江苏盐城，预计固定资产投资约40亿元。此前通威首次低价中标华润电力第五批光伏项目光伏组件设备时，就已经官宣了其进入组件领域的决心。

点评：通威的入局自然会加剧组件行业的竞争，一体化龙头企业大概率会增添通威这一席位，但对于成本管控能力较强的原有龙头而言，影响应该不大，但多了一位分一杯羹，日子肯定是没从前好过。而对于非一体化以及二三线企业而言，降本的难度或又将再上一个台阶。

10、字节跳动旗下又一VR新品发布!上市公司加速布局这个赛道

重要程度：★★★

9月22日晚上8点，字节跳动旗下VR品牌Pico举办全球发布会，备受关注的Pico4亮相。华西证券认为，远期看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2亿—3亿台。

A股上市公司加速布局VR赛道，利亚德、科瑞技术、鹏鼎控股、恺英网络、鸿利智汇、蓝思科技、联合光电、硕贝德、佳禾智能等公司，纷纷在互动平台披露VR相关业务。

11、俄罗斯计划未来三年天然气出口削减四成，预示欧洲能源苦日子在后头。

12、8月风电“抢装潮”落空?业内人士：吊装数据延迟所致。

13、邱勇同志任上交所党委书记，黄红元同志不再担任上交所党委书记职务，另有任用。

14、蜜雪冰城A股上市申请已获受理并正式预披露招股书，拟登陆深交所主板。

财经日历

自选哥提示，今日华岭股份、可川科技、圣晖集成、毕得医药等4只新股申购，新股邦彦技术上市。

1、待定 卢甘斯克等地区举行入俄公投

2、16:00 欧元区9月制造业PMI初值

3、21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

4、23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，储能概念受关注较高。

1、超330亿元!空客拿下南航大订单 这些A股公司称与空客有合作

9月22日晚间，南方航空公告，公司控股子公司厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机，合计约338.38亿元。

自选股通过沪深交易互动平台查询，A股有赛象科技、炼石航空、天保基建、卧龙电驱、宝钛股份、南山铝业等对于投资者提问的涉及与空客公司业务合作有较为正面的回应。

2、宁德时代获10GWh储能订单 液冷技术迎发展机遇

3、上海表决通过了《上海市促进人工智能产业发展条例》

4、工信部：我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项

5、欧洲人伐木过冬，中国取暖神器“驰援”：电热毯一个月就出口129万条

后市研判

中信证券预计全年白电龙头盈利改善确定性强，估值具备性价比;方正证券看好从小盘成长向大盘价值风格的短期切换。

1、中信证券：预计全年白电龙头盈利改善确定性强，估值具备性价比

中信证券研报认为，大范围的高温天气催化下，8月空调内销出货表现亮眼，同比+20.0%。在疫情边际改善的背景下，社零数据触底弱反弹，房地产行业仍在探底。外销方面，欧美通胀加剧，需求疲软，空调出口承压，8月出口量同比-8.6%。公司方面，美的内销出货积极，格力渠道改革深化，终端动销表现良好。大宗原材料价格阶段回落背景下，空调产品价格企稳;预计全年白电龙头盈利改善确定性强，估值具备性价比。

2、中原证券：短线关注石油石化、航天军工以及电源设备等行业的投资机会

中原证券表示，短期内，整体物价形势料继续保持基本稳定。与此同时，相对稳定的物价，也意味着我国拥有相对充分的政策空间，加紧巩固经济回升向好态势。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注石油石化、航天军工以及电源设备等行业的投资机会。

3、方正证券：看好从小盘成长向大盘价值风格的短期切换

方正证券认为，A股市场中小盘成长风格在未来三到五年的中期维度有望占优，短期关注年底PPI和出口同比见零时刻可能引发的风格切换。从风格切换的方向来看，更看好从小盘成长向大盘价值风格的短期切换。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注时代电气控股子公司获法雷奥集团项目定点等;偏负面公告方面，关注维科技术提示风险等。

偏正面公告

1、时代电气：控股子公司中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统项目的IGBT模块正式供应商。

2、通威股份：拟投建25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。

3、铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

4、交建股份：中标1.81亿元公路改建工程项目。

5、泰和科技：拟斥0.8亿元-1.5亿元回购公司股份。

偏负面公告

1、维科技术：钠电池项目仅处于建设期。

2、飞龙股份：前三季度净利预降63.25%-70.25%。

3、皖通科技：南方银谷拟减持不超6%股份。

4、冠中生态：三股东拟合计减持不超过6%

5、洪汇新材：控股股东拟减持不超过2%。

解禁名单

从解禁比例来看，下周双汇发展解禁比例达57.01%，其次解禁比例居前的分别为传音控股和壹网壹创;从解禁市值来看，双汇发展、传音控股、中国人保等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，隔夜美股收跌，标普500指数与纳指均创7月中旬以来新低。国际地缘局势变化使黄金期货得到支撑，并连续第二个交易日收高。原油期货价格收高。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周四收跌，标普500指数与纳指均创7月中旬以来新低。市场仍在评估美联储发出的激进紧缩信号。该机构周三加息75个基点，并明确表示愿意容忍经济衰退作为遏制通胀的必要代价，官员们暗示将在年底前再加息125个基点。

2、中概股：周四热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙中国指数收跌0.6%，成分股再鼎医药跌超12%，智富融资跌超9%，雾芯科技跌超7%，盈喜集团、每日优鲜跌超6%，知乎涨超2%，唯品会、拼多多、哔哩哔哩涨超1%。

3、贵金属市场：黄金期货价格周四收高。国际地缘局势变化使黄金期货得到支撑，并连续第二个交易日收高。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1681.10美元。

4、原油市场：原油期货价格周四收高，部分挽回了周三的跌幅。国际地缘局势的变化，使市场担心全球原油供应可能受到影响。

5、欧股市场：德国DAX30指数跌1.86%，英国富时100指数跌1.16%，法国CAC40指数跌1.87%，欧洲斯托克50指数跌1.79%。

本文编选自“腾讯自选股”;智通财经编辑：倪德兰。