A股机构动向参考 | 热泵长期渗透率提升 风光储保持快速增长

【今日复盘】

环境依然很糟糕，央行净投放1330亿元，盘中指数都脉冲了一下，但尾市再度走弱，预计沪指要考验3000点。北向资金今天买入43亿元，主要买入中国中免（601888.SH）、贵州茅台（600519.SH）等。

护盘的个股也不是没有，宁德时代（300750.SZ）、贵州茅台（600519.SH）都尽力了。但空头火力过猛。今天又崩了一个白马-紫金矿业（601899.SH），美元太猛，黄金等贵金属持续被压制，大宗商品日子也不好过。

欧洲进入寒冬，热泵的需求不断提升。中国是欧盟最大热泵进口贸易伙伴。上周五提到的热泵题材在周末全线发酵，提到的万和电气（002543.SZ）、日出东方（603366.SH）双双涨停。除此之外，储能也是必备，如山东章鼓（002598.SZ）、德业股份（605117.SH）等。这两个方向是近期逻辑最硬的。

钠电池这块也走得很强，中军传艺科技（002866.SZ）稳健上行，派能科技（688063.SH）、鹏辉能源（300438.SZ）都强于大盘。

近日，文化和旅游部联合多部门印发《边境旅游管理办法（修订征求意见稿）》，拟放宽对边境游的限制。结合香港最新0+3政策的推出，相关酒店类华天酒店（000428.SZ）及免税类的海汽集团（603069.SH）表现活跃。从近期该板块看，很少会出现连板。

上周五提到了房地产，其中的天房发展（600322.SH）快速涨停，不过带动有限，本身走得也比较纠结，后续走强需要政策的配合。

市场确实太难了，连板的品种只有一个公元股份（002641.SZ），而且是早盘快速上板，可见接力情绪多么恶劣。多少年都未见的2板成为高度板，完全颠覆认知。那么接下来拓展的思路只能是走趋势上升了。

热泵

欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元，结束对俄罗斯化石燃料的依赖。提出了在未来5年内安装1000万台热泵等计划。根据海关数据，8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。

日出东方（603366.SH）：空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，有连云港和顺德两大热泵制造基地，中标7.5亿元屋顶分布式光伏项目。

风光储

9月26日，国家能源局:实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地。光伏；今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350-400GW。大储的市场需求边际改善明显，根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。风电、光伏装机量规模不断扩大带来储能领域景气度攀升，欧洲市场高电价推动户用储能快速增长。

山东章鼓（002598.SZ）：子公司生产的锂离子电池主要面向小型动力类应用和1KW以下的太阳能储能，对于大型光伏储能，风电储能和调频调峰储能，钠离子电池生产线已经可以进行电池量产。

京泉华（002885.SZ）：拟与河源市高新区签署附有生效条件的《项目合作协议》，扩建光伏产能，预计总投资10亿元。磁性元器件可用于800V高压快充，有华为，比亚迪，法雷奥等优质的客户资源。

【掘金龙虎榜】

日出东方（603366.SH）：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1222万元，买一是知名游资的席位买入3119万元，买二是量化基金的席位买入2242万元，买四是知名游资苏南帮的席位买入973万元，当日净买入6019万元，该股今日突破所有均线，强势特征明显。

基本面分析：公司在空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者，太阳能光热产品和空气能产品等可达到欧盟相关标准。

光伏订单贡献新增长点。22H1公司光伏业务收入572万，目前公司已公告在手光伏 EPC订单达 9.46 亿元。22年5月5日公司公告，全资孙公司江苏日出东方中标华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程，中标金额7.5亿元。

加大空气源热泵产品布局。上半年公司加大对于空气能产品研发投入，成功推出60P、120P超低温空气能冷暖机组，三联供机组等产品也在不断推进。品牌方面，公司加大对于“太阳雨”、“四季沐歌”的品牌建设。上半年，公司空气源能产品收入约 2.4 亿元，预计下半年随着生产/交货恢复、进入热泵产品销售高峰期，公司空气能业务有望实现加速增长。

公司连云港热泵制造基地一期建设工程于21年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。根据海关数据，8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%，海外市场需求旺盛。

【机构调研】

亿晶光电（600537.SZ）：近期获招商基金、朱雀基金、博时基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司表示，海外订单充足，海外市场还是以欧盟地区为主，今年已有海外大项目订单，已经在谈明年订单，目前在筹划进入印度、韩国及东南亚市场。 BIPV业务方面公司已经设计出新产品，主要有幕墙组件，单玻彩色组件及中空玻璃组件。

亮点：拟103亿元投建光伏项目；22年9月21日公告，公司拟在滁州建设年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目(一期)、10GW光伏切片项目(二期)，10GW光伏组件项目(三期)。一期计划于今年10月动工，投资约50亿元，预计23年6月投产，以1.4元/W为例。一期完全达产后或可新增营收140亿元。公司现有5GW电池和5GW组件产能，另有5GW组件产能预计今年9月将达产，有设立德国分公司进行欧洲地区的产品销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度出口欧洲销量增长50%，二季度业绩扭亏为盈，公司表示未来海外销售占比预计占七成左右。新项目的尺寸兼容182mm和210mm硅片，公司可生产210mm及以下尺寸规格的PERC及TOPCON组件。公司表示，未来将进一步推进垂直一体化产业布局，提升公司的产能规模和市场竞争力。

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