新股公告 | 润歌互动(02422)于9月30日至10月7日招股 拟发行2.5亿股

智通财经APP讯，润歌互动(02422)于9月30日至10月7日招股，公司拟发行2.5亿股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，每股发售股份不超过0.80港元并预期每股发售股份不低于0.64港元，另附有15%超额配股权，每手4000股，预期股份将于2022年10月17日上午九时正开始在联交所买卖。

公司为一家于中国运营的营销服务提供商。自公司于2015年开始于中国运营传统电信的营销及推广业务以来，公司致力于根据客户的企业需求，为其提供全面及量身定制的营销服务。

于2019财年、2020财年及2021财年，公司的收益总额分别约为人民币8940万元、人民币1.13亿元及人民币2.2亿元，实现溢利2594.4万元，4547.5万元及4998.5万元。

公司已于2022年9月29日与Fighton Asia Master Fund Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共1500万港元。

假设发售价为每股发售股份0.72港元，公司估计将收到全球发售所得款项净额约1.19亿港元。其中，约42.2%用于支持公司的SDK开发及扩展公司的广告投放服务业务;约26.7%用于透过公司的Rego虚拟商品平台采购及交付经扩大的虚拟商品组合，约14.9%用于收购从事营销及╱或相关运营的公司，并支持其后续运营;约6.3%用于SaaS企业营销服务平台的推进及扩张，约9.9%用作公司的一般营运资金。