美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 OPEC+考虑减产200万桶/日

盘前市场动向

1. 10月5日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.87%，标普500指数期货跌0.86%，纳指期货跌0.85%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.86%，英国富时100指数跌1.01%，法国CAC40指数跌0.69%，欧洲斯托克50指数跌0.74%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.43%，报86.15美元/桶。布伦特原油跌0.34%，报91.49美元/桶。

市场消息

勿过度推断“鸽派信号”!分析师警告美联储还远未到转向时候。尽管越来越多的人猜测，在澳洲联储将利率上调至预期的一半之后，全球主要央行收紧货币政策的力度会减弱，但有策略师认为，美元近期的下跌可能不会持续太久。加拿大帝国商业银行和美国布朗兄弟哈里曼银行等行的策略师表示，近期美元走低的部分原因是投资者在美元指数于上周升至纪录高位之后的获利了结，但这一趋势不会持续下去。他们预计，美联储和其他央行不会效仿澳洲联储的鸽派举措。加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示:“我们预期美元将出现获利回吐的走势。”“鉴于缺乏可信的通胀证据，现在说利率见顶的说法还为时过早。”此外，还有分析人士指出，只有在非农就业数据和CPI数据疲弱的情况下，讨论美联储的政策转向才有意义。将于周五公布的非农就业报告和下周的美国CPI数据将成为所有有关美联储政策转向猜测的关键指标。

阿联酋不顾美国阻止，加入支持大幅减产队列。以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国正在考虑自2020年以来的最大规模减产，为200万桶/日，希望借此“捍卫”油价。两名知情人士称，阿联酋可能会支持沙特和俄罗斯在周三的欧佩克+会议上提出的大幅减产提议，这对美国试图阻止达成减产协议的努力是一个打击。尽管美国和其他西方大国在最后一刻试图说服阿联酋反对该协议，但阿联酋还是同意了。“尽管他们尊重(美国)的意见，但该组织需要做最符合自己利益的事情，”一名消息人士表示。预计该组织将在会议上宣布每日减产100万至200万桶甚至更多的计划。

英国首相特拉斯发声支持减税计划：将优先降低英国税收负担。特拉斯在周三的演讲中表示，英国正面临“狂风暴雨”的时期。她表示英国经济增长还不够强劲，将优先降低英国税收负担，并认为“减税在道德和经济上都是正确的”。她表示，英国需要在税收方面具有国际竞争力，并强调追求经济增长“困难但必要”。此外，她还指出，货币政策利率是由英国央行独立决策的，并表示将简化对英国企业的监管。受此消息影响，截至发稿，英镑兑美元汇率日内下跌0.90%，现报1.1370。

欧元区9月综合PMI终值降至20个月低点，经济前景黯淡。数据显示，欧元区9月综合PMI终值为48.1，预期48.2，前值48.2，降至20个月低点。该指数被视为衡量经济健康状况的良好指标，低于50表明经济收缩。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示:“PMI显示，企业活动急剧下降，进一步打破了欧元区避免衰退的任何希望。调查不仅表明经济下滑加剧，而且通胀形势也恶化了，这意味着政策制定者在寻求遏制通胀加速之际，面临着越来越大的硬着陆风险。”据悉，价格上涨，尤其是能源成本上涨，以及黯淡的经济前景使消费者保持警惕，欧元区9月服务业PMI终值为48.8，预期48.9，前值48.9，为2021年2月以来的最低水平。

世贸组织预计2023年全球贸易增长将大幅放缓。当地时间10月5日，世界贸易组织在日内瓦发布贸易预测更新报告。由于多重冲击对全球经济造成压力，世贸组织预计全球贸易将在2022年下半年失去动力，并在2023年保持低迷。世贸组织预计2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3.0%，但2023年增长率预计仅为1%，远低于此前估计的3.4%。预计全球GDP将在2022年和2023年分别增长2.8%和2.3%。世贸组织指出，此前对2023年的贸易预期似乎过于乐观，因为现在能源价格飞涨，通胀范围更广，而且俄乌冲突没有减弱的迹象。由于发达经济体货币政策的转变以及俄乌冲突的不可预测性，当前预测也存在高度的不确定性。

个股消息

为实现完全自动驾驶能力，特斯拉(TSLA.US)最快年底前移除Model 3/Y超声波传感器。当地时间10月4日，特斯拉宣布，不再在自动驾驶传感器套件中使用超声波传感器(USS)，将采用纯摄像头的“Tesla Vision”系统。特斯拉将在未来几个月内从Model 3和Model Y移除超声波传感器，Model S和Model X将从2023年开始移除。据了解，超声波传感器主要用于短距离物体检测，应用于自动泊车和碰撞警告等场景。

淡水河谷(VALE.US)寻求出售金属业务股权。据报道，淡水河谷正讨论出售其金属业务中25亿美元的少数股权，因该公司正寻求提高其铜和镍的产量，以满足能源转型的需求。知情人士透露，第一轮竞标将在11月初进行，日本的贸易公司、中东的主权财富基金和汽车公司都在研究这项资产，汽车公司尤其希望获得电动车所需的关键金属。淡水河谷一直致力于转型其贱金属部门，该部门去年产量低迷，但预计今年产量将回升。据悉公司正就出售该部门10%-15%股份谈判，业务估值可能约为250亿美元。据悉公司已聘请高盛为任何潜在交易提供咨询。

因线上销售放缓，亚马逊(AMZN.US)冻结零售业务招聘。据知情人士透露，亚马逊将暂停零售业务的招聘，直到今年年底。该知情人士称，招聘冻结针对的是亚马逊全球商店部门的企业职位，而不是大部分员工工作的仓库网络。这是这家全球最大电子商务公司调整员工队伍以适应线上销售放缓的最新迹象，但这一最新举措不会影响该公司利润丰厚的云服务部门。

天然气业务强劲，埃克森美孚(XOM.US)预计Q3营业利润将维持上一季度的新高。根据周二发布的业绩预测文件，埃克森美孚表示，由于天然气收益抵消了炼油和化学品的疲软，该公司预计第三季度营业利润将维持上一季度创纪录的新高179亿美元。报告显示，天然气是第三季度受益于价格上涨的一个业务，而石油和液体产品价格的变化，以及炼油和化工产品利润率的下降，拖累了上一季度的业绩。埃克森美孚预计，与第二季度相比，天然气价格的变化将对第三季度产生18亿至22亿美元的正面影响，但由于液体燃料价格下降，能源产品的利润较上一季度下降27亿至29亿美元，预计第三季度将产生14亿至18亿美元的负面影响。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:15 美国9月ADP就业人数

北京时间22:00 美国9月ISM非制造业PMI

北京时间22:30 美国截至9月30日当周EIA原油库存变动

北京时间次日04:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话