隔夜美股 | 纳指再创两年低位 道指止步四连跌 IMF下调明年全球GDP

智通财经APP获悉，市场等待周三发布的9月美国生产者物价指数PPI和周四的9月消费者物价指数CPI等重磅通胀数据，以及周五发布的9月零售销售，美股低开后午盘一度转涨。今年美联储票委发言鹰派支持加息，英国央行行长称临时买债救市原定本周结束，风险情绪重挫。标普和纳指收盘五日连跌，纳指和费城半导体指数再创两年多低位，道指止步四连跌，但盘中涨400点后仅收涨逾30点。10年期美债收益率上逼4%，英债收益率尾盘集体转涨。担心衰退和需求前景，油价盘中跌逾3美元。美元尾盘转涨，英镑从日高跳水逾200点转跌。

【美股】标普500指数收跌23.55点，跌幅0.65%，报3588.84点。道指收涨36.31点，涨幅0.12%，报29239.19点。纳指收跌115.91点，跌幅1.10%，报10426.19点。纳指100收跌1.24%，罗素2000小盘股指数收涨0.06%。Meta(META.US)跌近4%，亚马逊(AMZN.US)跌超1%，苹果(AAPL.US)止涨转跌1%，微软(MSFT.US)跌1.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)转跌0.7%，特斯拉(TSLA.US)跌近3%。美光科技(MU.US)涨超4%，科磊半导体(KLAC.US)跌超6%，拉姆研究(LRCX.US)跌近7%，台积电(TSM.US)跌6%，安进(AMGN.US)收涨5.7%，塔吉特(TGT.US)和百思买(BBY.US)涨近1%，沃尔玛(WMT.US)涨超2%。美国航空(AAL.US)收涨近2%，Uber(UBER.US)跌超10%至两个月低位，Lyft(LYFT.US)收跌12%，DoorDash(DASH.US)跌超12%，Coinbase(COIN.US)涨4.7%，Roblox(RBLX.US)跌超6%后收跌超2%，本田(HMC.US)尾盘转跌近1%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.45%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。

【亚太股市】日经225指数跌2.64%，韩国KOSPI指数跌1.93%，新加坡海峡时报指数跌0.08%，越南VN30指数跌3.48%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.79%，泰国SET指数跌0.50%，印度孟买30指数跌1.53%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘初一度涨0.3%至日高113.50，逼近两周高位，受到美联储鹰派加息预期和地缘政治紧张的避险需求推动。午盘后转跌0.6%并失守113关口，美联储报告显示消费者短期通胀预期回落，或影响加息决策。尾盘重新转涨并重上113。

【加密货币】比特币转跌1%但站稳1.9万美元上方，第二大的以太坊跌2%并失守1300美元，比特币已较一年前的历史高点跌价逾70%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1686.00美元/盎司，周一曾跌2%至9月29日来的逾一周新低

【原油】WTI 11月原油期货收跌1.78美元，跌幅1.95%，报89.35美元/桶。布伦特12月期货收跌1.90美元，跌幅1.97%，报94.29美元/桶。

【基础金属】LME期铜连涨两日并上逼7600美元，盘初曾因衰退恐慌和需求前景堪忧跌超1%并失守7500美元。盘中跌近3%的LME期铝和跌近2%的LME期锌均收跌超1%，LME期铅涨超1%并站上2000美元，LME期锡涨0.9%并站稳2万美元上方，LME期镍跌1.4%或跌超330美元。

【宏观消息】

IMF再度下调明年全球GDP：下行风险异常巨大 通胀稳固程度超预期。国际货币基金组织（IMF）公布了最新的《世界经济展望》，该组织预计明年全球经济增长将继续放缓。与7月类似，今天公布的这份报告也以悲观为主基调。IMF预计，今年的全球经济增长率将下降至3.2%，与7月报告一致，但远不及去年6%的增长率。该机构还预计，明年这个增长率将继续放缓至2.7%，较其7月份的预测下调了0.2个百分点，“如果不包括全球金融危机和新冠疫情最严重阶段，那么这将是2001年以来最为疲弱的增长表现。”

纽约联储9月消费者通胀预期调查：对明年通胀预期大幅下降至5.4%，创一年来最低。受访者对家庭支出增长的预期出现了更为悲观的读数，该预期急剧下降，从8月的7.8%下降至6.0%，为今年1月以来的最低读数，同时创下了自2013年6月该数据推出以来的最大单月跌幅。10月11日周二，纽约联储公布了9月消费者预期调查的数据。报告显示，9月，消费者对未来一年的通胀预期出现了大幅下降，从5.7%下降至5.4%，为2021年9月以来的最低水平。不过，今年9月，消费者对未来三年的通胀预期从2.8%小幅上升至2.9%。

英国央行行长扑灭延长救助期待：购债救市是暂时之举，基金们只有3天时间。英国央行行长称，英国金融市场稳定性面临着严重风险，市场的动荡程度超过了银行业压力测试所显示的结果，“我们的干预是暂时性的，不会延长。我向金融市场、相关基金和所有公司传达的信息是，只有三天时间来做好最坏准备”。该行行长Andrew Bailey称，英国金融市场稳定性面临着严重风险，市场的动荡程度超过了银行业压力测试所显示的结果，由于结构性的问题，针对性的市场干预行动无法实施，当前的政策正运行于相反的方向上，任何市场干预措施都只能是暂时性的。我们的干预是暂时性的，不会延长。我向金融市场、相关基金和所有公司传达的信息是，只有三天时间来做好最坏准备。

人类历史首次太空防御测试取得成功 行星轨道改变幅度大超预期。美国国家航空航天局（NASA）周二举行新闻发布会宣布，过去两周获得的观测数据显示，使用航空器撞击小行星的确能改变其运行轨迹，这也是人类历史上首次主动改变天体运动。NASA局长比尔·尼尔森表示，我们每一个人都有责任保护唯一的地球家园，而这项任务也展现NASA正试图为宇宙向地球扔过来的任何东西做好准备。这也是行星防御和全人类的分水岭时刻。

美国铁路大罢工危机再起。经历近一个月的沉寂，美国的铁路罢工危机又起。当地时间10日，美国第三大铁路工会拒绝与雇主达成和解劳工协议，使得可能重创美国经济的铁路罢工危机再起。9月时，美国刚惊险避免了一场全国铁路大罢工。现在，工会和铁路公司以及美国政府之间还有斡旋的可能，一切可能在11月下旬才能尘埃落定。但如果到时候全美爆发铁路罢工，不仅将对美国经济造成“毁灭性打击”，也可能影响到拜登政府的执政前景。

天然气价格暴涨2倍 德国这个冬天怎么度过。据德国比价网check24最新数据，2022年9月德国的天然气均价为21.855欧分/度， 以一户每年消耗2万度的标准计算，2022年需支付的天然气费用将高达4371欧，而同一消耗在2021年度仅需1316欧，涨幅高达232%。德国天然气等能源主要依赖进口，高昂的成本使得采暖费本已成为民众每年一笔不小的开支。德国联邦统计局数据显示，住房和能源开支约占德国家庭平均消费的三分之一，远超食品和交通，而今年这个比重还将大幅提高。这意味着，面对这个漫长而阴郁的冬天，如何安置成倍增长的天然气账单，早已不仅是德国政府层面讨论的议题，而是摆在每个普通家庭面前或轻或重的经济负担。

【个股消息】

屋漏偏逢雨 瑞信(CS.US)面临美国逃税调查 又要掏钱摆平指控了。据了解，美国司法部在调查，瑞信是否继续帮助美国的客户隐瞒资产逃税。媒体援引知情者的消息称，调查员在审查，瑞信是否帮该行在美国开户的账户持有者、尤其是持有南非护照的客户，这些客户可能没有向美国国税局（IRS）申报真实的合计资产规模。这是时隔八年瑞信再次面临逃税指控。2014年，瑞信的银行部门承认帮助几千名美国客户逃税，并为此支付26亿美元了结相关指控，当时美国政府要求瑞信，关闭一切未向IRS申报的美国账户。

股价从最高点跌去80%，“特斯拉(TSLA.US)劲敌”Rivian(RIVN.US)还有戏吗？在美国新能源汽车资本市场，Rivian虽然车卖得不多，但因一直被视为“特拉斯劲敌”而受到追捧，然而10日，Rivian股价暴跌超过7%至3个月低点，收盘为31.48美元，距离刚上市几天内达到的最高点179.47美元跌去了超80%。该公司股价短线暴跌的原因在于，终于开始交付的Rivian，如今几乎要召回全部车辆。总体而言，根据 Rivian向美国国家公路交通安全管理局提交的一份文件，这家总部位于加利福尼亚的公司正在召回大约12200辆汽车，原因是“车辆前悬架上的紧固件松动”。

壳牌(SHEL.US)调查尼日利亚当局对海洋平台存在非法管道的指控。壳牌公司尼日利亚子公司发言人10月11日在电子邮件中表示，该公司正在调查一条非法管道是否如尼日利亚当局的指控一样将盗窃的原油运往该公司的一个海上平台。尼日利亚国家石油公司首席执行官Mele Kyari说，上周，一项协同安全行动发现了一条非法管道，将壳牌公司的Trans-Escravos管道连接到该公司运营的一条4公里多长的海上测试线上。

英特尔(INTC.US)计划为外部客户和芯片业务实施内部代工模式。英特尔首席执行官Pat Gelsinger对员工表示，该公司将开始为其客户以及公司自己的芯片业务实施内部代工模式，试图与三星和台积电(TSM.US)在代工领域展开竞争。根据该模式，英特尔业务部门与设计及制造团队之间遵循一致的流程和系统。它还将允许英特尔识别和解决公司当前模式中存在的问题，并使该公司的产品组与外部英特尔代工客户处于相似的基础。Gelsinger还称，英特尔将创建一个代工会计模型，以提高财务执行的透明度，并允许公司对代工绩效进行基准测试。

Brookfield Business Partners(BBU.US)及其机构合作伙伴同意以80亿美元出售西屋电气。Brookfield Business Partners及其机构合作伙伴已同意以约80亿美元的价格将核电承包商西屋电气出售给由全球最大铀生产商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)领导的投资者集团。该交易预计将于2023年下半年完成。据悉，总价还包括出售一项非核心资产的收入，这笔收入预计将在西屋电气相关的出售交易完成前收到。结合迄今为止收到的分红，Brookfield Business Partners的预期收益将相当于其投资资本的6倍，60%的内部回报率，45亿美元的总利润。该公司预计将从出售其在西屋电气44%的股份中获得18亿美元的收益。

【大行评级】

大摩：下调特斯拉(TSLA.US)全年及2023年交付量预测 调整目标价至350美元

KeyBanc：上调苹果(AAPL.US)iPhone产品线销售预期 维持185美元目标价

大摩：沃尔玛(WMT.US)Walmart+估值超过Coupang、eBay和Chewy，予沃尔玛“增持”评级

花旗：数据中心支出或将放缓 下调英伟达(NVDA.US)和迈威尔科技(MRVL.US)盈利预期

巴克莱：对Roblox(RBLX.US)增长前景态度悲观

花旗：半导体行业迎来低谷 下调恩智浦(NXPI.US)等公司盈利预期

瑞银：ESG压力过大+债市疲软 下调贝莱德(BLK.US)目标价至585美元