A股机构动向参考 | 信创迎国产化机遇 风光储产业链高速发展

【今日复盘】

今天的大盘颇具戏剧性，早盘被空头杀得灰头土脸，下午则是报复性反弹，沪指重回到3000点。北向资金今日流出59亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。

市场总体是普涨格局，但上涨的逻辑并不相同。市场最强板块首推信创，龙头国脉科技(002093.SZ)开盘就被顶了一字，说明市场认可这条线。这其中有两个逻辑，一个是自主可控方向，硬件这块芯片被外围锤得很厉害，软件这块必须要加强。另外一个是对于接下来的重大会议有预期，估计是订单方面会有好消息。前期率先启动的南天信息(000948.SZ)、榕基软件(002474.SZ)卷土重来，今天大品种中国软件(600536.SH)也动了，其它有中国长城(000066.SZ)等一堆。

结合重大会议预期，5G这块也出现异动，剑桥科技(603083.SH)在三季报催化下成为了先锋，其它有中通国脉(603559.SH)。

不过，下午真正带动大盘的是领头大哥宁德时代(300750.SZ)，其意义在于对整个赛道的重新激活，如汽车方向的一体化压铸的广东鸿图(002101.SZ)；风光储方向，昨日掘金龙虎榜个股宝馨科技(002514.SZ)及科远智慧(002380.SZ)均顺利涨停。化工方向昨日提到的沧州大化(600230.SH)、金石资源(603505.SH)均在6个点以上涨幅。

更具意义的是芯片类跌的很惨的北方华创(002371.SZ)、兆易创新(603986.SH)也终于有企稳的迹象。今天量能都放起来了，显示有大资金在入场，而先锋品种是盈方微(000670.SZ)。

昨日谈到市场的高标被定在了二板，那么今天情况明显改观，所有二板品种都顺利升到三板，同时，前期断板的高标都被资金怼到了涨停，如竞业达(003005.SZ)、彩虹集团(003023.SZ)，可见，游资的风险偏好在提升。

弱势多大阳，这是普遍的规律，然而来的快也去的快。要持续维持大体量个股的上涨对资金需求太大。明天市场的分化是必然，预计信创类的持续性更强，另外就是三季报业绩好的品种。

信创

信创“2+8+N”全面推进，金融行业信创率先发力。2022年开始，党政信创将从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道乡镇，新增的大量需求将拉动信创服务器、OS、数据库、中间件及应用开发的新一轮建设。预计2023年起行业信创将大幅铺开，市场容量成倍增加。短期来看我国高性能计算或将迎来阵痛期，长期则为国产化自主研发奠定坚实基础。

中国软件(600536.SH)：持有麒麟软件40.25%股份，银河麒麟服务器操作系统V10已与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配，麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国内外CPU。

风光储

国家能源局近日发布的关于政协提案答复的函中提到，下一步，国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。下游需求旺季已经启动，9月已有86个、总规模超20.8GW的光伏项目开工，其中集中式光伏电站开工19.9GW。随着硅料供给释放，国内大基地需求启动带动大储能需求。

宝馨科技(002514.SZ)：三方成立了合资公司推进钙钛矿-异质结叠层电池产业化，近期被牛散举牌，研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线，将在蚌埠投建2GW光伏电池项目。

宇晶股份(002943.SZ):电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目，拟设立控股子公司投建25GW光伏大尺寸硅片项目，子公司提供磁性材料的加工服务。

【掘金龙虎榜】

大金重工(002487.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入3199万元，深股通对倒净买入3843万元，买五是知名游资的席位买入3033万元，当日净买入1.65亿元，该股要突破60日线，成交量需进一步放大。

基本面分析：上半年公司实现营业收入22.80亿元，同比增长36.27%，风电塔筒营收占比98%，其中国内业务收入15.93亿元，同比增长29.7%，出口业务收入6.87亿元，同比增长54.4%。公司风电塔筒出口欧盟被征收的反倾销税率相对较低，助力公司出口业务快速增长。

蓬莱基地方面，22年上半年开始全面进行第七期技改，预计三季度完成。广东基地方面，公司阳江大金海工基地建设取得重大进展，预计在22年三季度末形成第一期20万吨产能，后续有望推进二期项目建设。上半年，公司获得英国海上风电项目管桩订单，实现海上风电出口的重大突破，未来公司将进一步提高针对欧洲海上风电产品的生产技术能力和准时交付能力。

电站等业务有望成为后续重要业绩增长点。公司21年开始启动风电场投资建设，目前在建的30万千瓦风电项目计划于22年下半年并网发电，并有望在23年带来1个亿左右的利润贡献；公司规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目，储备新能源开发资源500万千瓦，届时风电运营业务的利润贡献较为可观。另外，公司在蓬莱、阜新、张家口等地规划布局叶片产能，打造新的业绩增长点。

【机构调研】

智光电气(002169.SZ)：近期获南方基金、华夏基金、大成基金、摩根士丹利华鑫基金等机构密集调研。

基本面分析：22年10月10日公司公告，公司首创的级联型高压储能系统将会成为市场主流的储能技术之一。

亮点：1)公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上，位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施工阶段，预计年底实现投产，远期产能总规划12GWh；

2)公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大，直挂电压最高的储能系统；

3)22年7月公司的控股子公司智光储能以第一候选人预中标国能(聊城)新能源有限公司水库光伏项目44MW(88MWH)储能系统项目，预中标金额1.26亿元；

4)公司投资粤芯半导体；粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司；公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。