A股机构动向参考 | 医药全面爆发 储能供不应求暂停接单

【今日复盘】

沪指今天是高开的，每次高开都容易往下，不过，市场总体维持了较强热度。从热点的演化来看，除了主流板块外其它题材轮动较快。北向资金今天流出38亿元，主要买入比亚迪（002594.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）等。

这波行情毫无疑问信创是最强先锋，国脉科技（002093.SZ）走出了7连扳，南天信息（000948.SZ）是9天7板。后排的英飞拓（002528.SZ）今天分歧之后又被拉上板。昨日就谈到这个板块已经沦为高标的接力游戏，后面挖掘出来的品种没有性价比，陪跑的最多到三板，差的第二天冲高回落。如果前排明天还不开板，英飞特理应继续享受高溢价。

相对而言，医疗医药这块的群众基础更好，因为涉及的板块个股更多，基本面也更强，前期跌得也够惨。今天发掘的方向是中医药类，尤其是肝功能，分支龙头双成药业（002693.SZ）持续一字，带动盘龙药业（002864.SZ），其它检测方向的和富中国（603122.SH）、疫苗加连锁的嘉事堂（002462.SZ）等。

昨日提到的智能机器，早段很强，点到的几个品种一度被顶一字。这种强顶一字比较危险，好几个品种都被砸开，最终只有华东数控（002248.SZ）顽强顶住了压力。教育板块两只凯文教育（002659.SZ）、传智教育（003032.SZ）顺利晋级。

赛道股今天被比亚迪（002594.SZ）挽救了一下，前三季度同比增长2.72倍至2.89倍；扣非净利润达到81亿元至88亿元，同比增长8.14倍至8.93倍。确实很靓丽，不过，汽车板块依然干不过光伏。尤其是储能，市场相当火爆，目前的情况是企业已经暂停接单，因为电池供应紧缺。主要品种有华西能源（002630.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）。注意几大核心品种如科士达（002518.SZ）、科华数据（002335.SZ）均创出了近期的新高。

当前市场环境相对比较友好，只要聚焦主线题材一般都有机会。而偏一点的题材要注意把握好节奏。

医药

近日国卫办也发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿13日传出，机构认为此次集采力度好于预期，目前来看，IVD系医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，占比达到13%，有望进一步实现进口替代。

盘龙药业（002864.SZ）：肝胆疾病领域有乙肝解毒胶囊及金茵利胆胶囊，与陕西省中医药签订战略合作协议，并通过可转债募投项目进行清瘟护肺颗粒联合开发，推进冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂项目。

储能

欧洲户储订单普遍已排至明年4月，国内大型储能今年招标已超40Gwh。在东南亚光伏关税取消两年、2023年IRA新政生效、加州SGIP自发电激励计划的政策背景下，今年下半年到明年美国储能市场有望持续突破装机记录，WoodMac预测2022年美国市场储能新增装机有望实现29%的增长。

华西能源（002630.SZ）：1-9月累计订单约70亿元 ，预计全年实现订单超100亿元 ，具备自主研发、并批量生产超临界成套锅炉的能力。

世嘉科技（002796.SZ）：与阿诗特能源就储能柜领域签署《战略合作框架协议》，阿诗特能源已经向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh，生产的基站天线应用于移动通信网络无线覆盖领域。

【掘金龙虎榜】

国光电器（002045.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入3700万元，买一是知名游资的席位买入3272万元，买三是知名游资的席位买入1577万元，当日净买入513万元，该股如突破近期平台，需持续放量。

基本面分析：公司发布业绩预告，预计2022前三季度营收45.7-46.7亿元，同比+37.34%-40.34%，实现归母净利润1.62-1.72亿元，同比+35.83%-44.21%。

车载业务有望加速开拓。公司聚焦新能源车，较传统车型音响配置更多，中端车10+扬声器，高端车20+扬声器，单车价值量最高可达1千+，行业竞争下扬声器配置有望升级。下游客户快速拓展，21年实现零突破，近期有望再获头部新能源车定点，在汽车行业座舱领域越来越注重用户体验的背景下，公司服务传统消费电子客户的经验有望为汽车客户赋能，预计23年有可能实现更多主流新能源车品牌导入。

公司VR声学模组已导入海外M客户、国内P、Q客户等行业龙头并占据主要客户份额，配套多款产品顺利量产，pancake浪潮下望伴随客户终端快速成长。建成VR整机生产车间，已获Q客户订单，未来有望进一步切入行业龙头客户享受更大市场空间。

子公司国光电子从事3C锂电业务，海外大客户合作深化有望从声学模组拓展到软包锂电。参股公司宜宾锂宝从事三元正极材料及前驱体业务，已与部分行业主要厂商建立战略合作关系并建成产线，未来还将进一步筹资扩产。

【机构调研】

新天药业（002873.SZ）：近期获中信保诚基金、华夏基金、银华基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：22H1公司实现营业收入5.25亿元，同比增15.53%；实现归母净利润0.57亿元，同比增长22.65%。

大力拓展 OTC 渠道，加强商业品牌建设。公司拥有近300人的自有专业营销队伍和近90家长期合作的产品销售推广服务公司，处方药产品覆盖11500余家县（区）级以上医院；OTC产品覆盖800余家药品连锁公司、85000余家门店，与国内近500家药品连锁公司总部建立了长期稳定的业务关系。公司“和颜”品牌推广正在四个省份进行试点， 品牌力提升将带动产品销量持续提升。

持续进行中药新药、中药配方颗粒和经典名方等产品研发储备，中长期产品研发布局发展预期明显。截至22H1，公司拥有发明专利36项，获得国家新药证书11个，药品批准文号32个。研发储备方面，公司拥有龙岑盆腔舒颗粒等3个中药新药产品且已完成临床三期试验；进入临床研究的中药配方颗粒品种共有445个，完成国标备案133个。公司一直重视研发工作，目前拥有贵阳技术中心、上海硕方医药、上海海天医药三个研发基地。

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