A股机构动向参考 | 风光储产业链旺季来临 一带一路迎来发展机遇

【今日复盘】

随着重磅会议接近尾声，对于政策预期这块该消化的也消化得差不多了，市场开始回归基本面因素，跌停的个股开始显现。北向资金流出60亿元，主要买入亿纬锂能（300014.SZ）、宁德时代（300750.SZ）。

非要给下跌找理由的话，消费龙头贵州茅台（600519.SH）的放量下跌肯定是其中重要原因，茅台应该是众多机构的标配，但这波下跌来得比较汹涌。前有禁酒风波，现在则是经济放缓之下的消费不振。从另一个层面看，茅台和其它赛道股的跌幅比依然不够充分，比价效应下仍有下跌空间，把一众消费品都带到沟里，如露营龙头牧高笛（603908.SH）、宠物龙头中宠股份（002891.SZ）纷纷跌停。

另外一个负反馈是前期龙头彩虹集团（003023.SZ）高位横不住，今天被打到跌停。同时市场最强板块出现较大分歧。如信创，今天南天信息（000948.SZ）被英飞拓（002528.SZ）PK掉了，直接就是凉凉，国脉科技（002093.SZ）也开板，但这么大的量能放出来估计明天也很难接力。板块虽然还有热度，但已经转向了数字人民币方向，如京北方（002987.SZ）、金财互联（002530.SZ）等。医药类随着双成药业（002693.SZ）尾市破板也集体回落。

昨日储能方向被光伏报道，热度得以维系，提到的世嘉科技（002796.SZ）被顶了一字，今天主要发酵到了锂电池板块。如金龙羽（002882.SZ）等，次新方向有立新能源（001258.SZ）。

注意一下次新股出了一个龙头弘业期货（001236.SZ），在不知不觉中走出了四板。估计炒的是子公司弘业国际金融在香港提供全球证券期货业务。

今天新发酵的新题材是一带一路，从高度上可以理解为亚欧大陆一体化，龙头是天顺股份（002800.SZ），另外是港口类的连云港（601008.SH）。这个新题材值得重点留意。

风光储

据中国能源报18日报道，自9月底开始，电池供应持续短缺，储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年，主要短缺的是280Ah大电芯。我国光伏产业在全球具备竞争优势，国外市场需求旺盛，光伏组件出口保持高增长。风电招标维持高景气，截至目前陆风累计招标容量61.48GW，海风招标容量13.47GW，合计招标容量74.95GW。

金龙羽（002882.SZ）：发研究的固态电芯可应用于电动汽车、医用器件、储能等移动动力电源和储能电源等固态电池应用方面，提供特种电缆给南方电网下属子公司。

一带一路

中西部地区开行的中欧班列达到44559列，占到全国的75%，联通了欧洲24个国家。新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条，占到新开通国际航线的60%以上，中西部地区重点城市机场国际枢纽功能进一步提升。2021年，中西部地区外贸总额是十年前的2.5倍，占全国的比重从2013年的12%提升到17.7%。波罗的海干散货运价指数隔夜走高，以及油运需求向上影响。

连云港（601008.SH）：中韩国际轮渡客运量每年均超过300万人次，前三季度，港口已累计出口机械车辆15万台，拥有 28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位。

天顺股份（002800.SZ）：已开行了乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、乌兹别克斯坦等中欧、中亚国家的班列，在哈萨克斯坦设立了2家控股子公司，开设海口至莫斯科、悉尼航线，铺设网点开展集货工作。

【掘金龙虎榜】

天顺股份（002800.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出206万元，买一是知名游资的席位买入4708万元，买五是顶级游资孙哥的席位买入1053万元，当日净买入3798万元，该股今日连扳，强势特征明显。

基本面分析：公司响应国家“一带一路”倡议，为国际多式联运、国际航空货运等业务在“一带一路”沿线拓展奠定了坚实的基础。

国际铁路物流业务上，公司以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行了西部地区至俄罗斯、意大利、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗等国际班列。2018年8月，“天顺号”中俄班列首发，满载1600余吨的新疆地产物资编入铁路班组，发往俄罗斯。同时，公司推进中欧班列通道与陆海新通道有机衔接，打造跨“两海”(里海、黑海)班列线路。公司加强与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的区域内物流合作。

国际航空物流业务上，据披露，2021年，公司开通了西部地区至英国伦敦、格鲁吉亚第比利斯、乌克兰基辅、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴等全货机航线，同时在海口开设海口至哈恩、莫斯科、悉尼航线。公司航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作。

【机构调研】

祥鑫科技（002965.SZ）：近期获嘉实基金、万家基金、富国基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司在手订单充足，伴随募投项目产能逐步落地，业绩有望再上一个台阶。

新能源汽车结构件：公司拥有超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型等模具开发技术，进入广汽埃安、比亚迪、蔚来、小鹏等配套体系，且公司与本特勒中国设立的合资公司有望打开底盘结构件市场，并带来公司在轻量化领域技术实力的提升。

动力电池箱体：新能源汽车市场的快速发展带动动力电池箱体市场规模持续扩大，公司单车配套价值量可达4,000-5,000元。公司兼具宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等头部动力电池客户资源和产能布局完善等优势，有望享受行业快速发展红利。

储能和光伏设备结构件：公司布局逆变器结构件、储能机柜等产品，有望跟随华为、新能安、EnphaseEnergy等国内外龙头客户快速成长。

公司拥有东莞、广州、天津、宁波等生产基地，墨西哥生产基地有望于22年内投产。伴随募投项目产能逐步落地，22-24年将迎来产能释放期，有望支撑公司业绩持续高增长。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。