A股机构动向参考 | 锂电池板块掀涨停潮 光伏开启高景气周期

【今日复盘】

今天A股的上涨实在太给力了，比11月1日那根大阳线还要强劲，因为无论从成交量还是气势上都要更上一层楼。北向资金流入100亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

从近期底部连续的大阳线来判断，这轮行情可以认为2885点就是阶段性底部，起码在一段时期都不太可能跌破。

标志性个股贵州茅台(600519.SH)的止跌就是最明显的信号，今天成功重返1500元关口，外资做空的主力品种已经转变成了多头。酒类先锋顺鑫农业(000860.SZ)短期涨幅接近50%，中军百润股份(002568.SZ)趋势依旧稳健。酒业类作为消费里面弹性最敏感的行业预示着对前景的看好。这条线还带起了零售类的步步高(002251.SZ)及免税方向的中国中免(601888.SH)。二旅游类则主要看后续政策能否放开。

在大方向稳固的情况下，机构主力才会积极入场。沿着大资金的思路，首选自然是往赛道方向走。首当其冲就是锂资源，因为海外投资这块已经遇到了阻力，那么从安全的角度，主要依靠国内锂矿已经达成共识，目前资源最丰富的就是盐湖提锂。因此盐湖股份(000792.SZ)被快速拉到涨停，其它有沃顿股份(000920.SZ)、西藏城投(600773.SH)、西藏矿业(000762.SZ)等。龙头是中铝国际(601068.SH)及融捷股份(002192.SZ)。

同时，锂电池提到技术的钒电池钒钛股份(000629.SZ)、钠离子概念维科技术(600152.SH),中军传艺科技(002866.SZ)军受到追捧。

锂电池一般和新能源汽车是联动的，所以这个方向也会同步上涨，市场重点挖掘的是汽配方向，如一体化压铸的爱柯迪(600933.SH),中军广东鸿图(002101.SZ)稳步上扬。而妖股属性的中通客车(000957.SZ)主要是沾了情绪的光。

光伏方向重点观察德国总理访华是否有相关成果，在欧洲陷入能源危机之下，光伏领域的合作前景应该比较广阔。同时硅料降价之后下游的生存环境不断向好。重点观察底部品种TCL中环(002129.SZ)。

医药板块在康希诺(688185.SH)反包的带动下再度活跃，龙头华森制药(002907.SZ)依旧稳健，众生药业(002317.SZ)继续走趋势。

大盘全线走强之后，赛道股会吸引更多资金参与，尤其是底部品种机会更大。

锂电池

加拿大工业部在当地时间11月2日以所谓安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大的关键矿产公司的投资。涉及藏格矿业、盛新锂能、中矿资源三家上市公司。在年度数据方面，2022年第三季度锂电池行业基金持仓市值占比为5.34%，高于2018-2020年的水平，位于历史高位;在季度数据方面，2022年第三季度锂电池行业基金持仓市值占比环比提升0.8pct。

西藏城投(600773.SH):投资开发的西藏两个盐湖矿，合计碳酸锂储量390万吨，氯化钾2800万吨，硼(以三氧化二硼)330万吨，其中碳酸锂储量居世界前列，持有41%的国能矿业股份。

光伏

国家能源局发布的统计数据显示，22年前三季度，我国光伏产业累计装机规模3.58亿千瓦，新增装机规模0.53亿千瓦，同比增长105.83%，装机规模几乎接近去年全年的数据。第三季度国内新增光伏装机0.22亿千瓦，同比增长73.16%，环比增长22.95%。今年前三季度，光伏设备行业A股公司总营收达到6465.7亿元，同比增速81%，营收规模创历史新高，增速创10年来新高;合计净利润802亿元，同比增长123.62%，盈利总额创历史新高。

亿晶光电(600537.SH)：拟50亿元建设10GW高效N型TOPCon光伏电池项目，现有5GW电池和5GW组件产能，另有5GW组件产能预计今年9月陆续投产，今年已有海外大项目订单，正在谈明年订单。

TCL中环(002129.SZ):率先下调硅片报价，前三季度收获超50亿元盈利，子公司签订多晶硅购销合作长单框架协议。

【掘金龙虎榜】

TCL中环(002129.SZ):受到众多机构青睐，今日共5家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入6.19亿元，深股通大单对倒净买入3988万元，买五是知名游资的席位买入8777万元，当日净买入6.66亿元，该股今日突破年线，预计压力位在半年线附近。

基本面分析：公司Q1~3营收498.5亿元、同比+71.4%，归母净利润50.0亿、同比+80.7%，毛利率17.9%、净利率11.0%。

公司扩大G12产能;宁夏六期50GW项目产能加速扩、预计23年全部达产。截至三季度末，公司的单晶总产能提升至128GW，预计至今年底总产能将达140GW、较21年底88GW产能大幅提升。公司在天津(DW三期)和宜兴(DW四期)分别新建25GW和30GW超薄单晶硅片配套切片产能。公司通过对石英砂供应链建立并保持长期战略合作关系，保障石英砂供应。

公司与协鑫集团联手开展上游硅料业务，包括约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目、约1万吨电子级多晶硅项目。

公司与SunPower合作拓展电池和组件的海外市场。在江苏建设的产能2GW/年G12新电池技术示范线，叠瓦3.0组件产品的全球市占率稳步提升、最高组件功率达到675W，江苏8GW/年和天津3GW/年组件产能已投产。

公司4~12英寸半导体硅片全部实现规模化量产，预计2022年底6/8/12英寸的月产能分别达到90万片/100万片/30万片。

【机构调研】

盐湖股份(000792.SZ)：近期获易方达基金、上投摩根基金、银华基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：前三季度公司实现营收235.42亿元，同比+118.01%，归属母公司股东的净利润120.82亿元，同比+225.20%。

公司实施前系统7大工程，解决原卤供给量和卤水氯化钾含量，上半年较去年同期原卤采集量增加5000万立方米，氯化钾含量由1.2%提升至1.4%。产销方面，前三季度公司氯化钾产量约429万吨，销量约354万吨。

碳酸锂行业高景气度持续，截至10月27日，电池级碳酸锂报价涨至54.2-56万元/吨，价格屡创新高。蓝科锂业生产碳酸锂产品约2.41万吨，销售碳酸锂产品约2.44万吨，期末库存约0.31万吨。

启动锂盐一体化项目。公司拥有3万吨碳酸锂产能装置，同时启动新建4万吨/年基础锂盐一体化项目，投资额 708157.40万元，公司成立项目组具体负责实施项目建设，目前新建4万吨/年基础锂盐一体化项目已完成所有立项审批手续，按计划在持续推进。受益于新能源汽车、储能等行业蓬勃发展，锂盐行业景气度持续向上。由比亚迪主导中试装置在盐湖中试基地进行中试，公司与比亚迪将协商尽快落实项目。

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