A股机构动向参考 | 医药三季度整体向好 半导体国产化需求迫切

【今日复盘】

今天市场情绪比昨天要差，因为CPI数据不达预期，美国的中期选举结果也是市场比较担心的地方。北向资金今天流出7亿元，主要买入紫金矿业(601899.SH)、美的集团(000333.SZ)等。

又爆雷了，消费电子龙头歌尔股份(002241.SZ)被传“良品率连续三年造假”，最终石锤的信息是歌尔失去了苹果Airpods 的代工订单。没有了苹果这颗大树，直接一字跌停，有传空出来的订单给了立讯精密(002475.SZ)，但该股也没涨，估计是受到了定增的影响。消费电子类自然都受到拖累。

市场总龙竞业达(003005.SZ)终于扛不住压力跌停，部分但板块并没有熄火，昨日掘金龙虎榜个股英飞拓(002528.SZ)再度涨停，龙头是提到的榕基软件(002474.SZ)。半导体方向的大港股份(002077.SZ)、柘中股份(002346.SZ)也被刺激带起。

供销社题材再度发酵，据报道，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇。新龙头天鹅股份(603029.SH)顺势登位总龙，西安饮食(000721.SZ)也很自然跟随上板。前期一起发酵的中农联合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、浙农股份(002758.SZ)都卷土重来。

广州疫情加上有部分品种传出相关利好，医药类个股持续受到追捧，龙头众生药业(002317.SZ)强势涨停成为绝对核心，昨日提到的新华制药(000756.SZ)继续涨停，双成药业(002693.SZ)盘中差一点涨停，新发酵的盘龙药业(002864.SZ)、北大医药(000788.SZ)等值得关注。

地产有两个利好，1，支持包括民营房地产企业发债融资；2，北京郊县有两地调整买房限制。阳光城(000671.SZ)、金科股份(000656.SZ)、中南建设(000961.SZ)观察明天有没持续性。

其它，黄金类受到期货涨价刺激，金贵银业(002716.SZ)又搞了一个板。但后排跟风不多。

医药

国内疫情反复，近期累计确诊病例较多的地区为广东、内蒙古、福建、北京、山西。全球疫情稳定，BA.5占比明显下降，新型变异株XBB.1、BQ1.1、BQ.1、BF.7快速上升，美国保持新冠药物分发量。三季报趋势确定向好，复苏兑现持续中。政策持续边际回暖大背景下，关注四季度国家医保谈判，以及由此催化的明年新品种商业化加速放量。

盘龙药业(002864.SZ)：肝胆疾病领域有乙肝解毒胶囊及金茵利胆胶囊，与陕西省中医药签订战略合作协议，并通过可转债募投项目进行清瘟护肺颗粒联合开发，推进冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂项目。

半导体

10月7日，美国商务部产业安全局(BIS)宣布了一系列新规，涉及18nm制程DRAM、128层NAND Flash存储芯片、16/14nm逻辑芯片，成熟制程28nm及以上的则暂无影响。21年的区域营收中，除ASML外，其余四家设备商的中国大陆区域营收均排名首位，且占比超过25%。

大港股份(002077.SZ)：拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，汽车电子CIS芯片应用领域，目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系。

柘中股份(002346.SZ)：投资五家半导体和新能源公司，持有容汇锂业2000万股股份，占比4.8884%，投资的瀚天天成碳化硅产业园一期项目将于今年年内动工。

【掘金龙虎榜】

大港股份(002077.SZ)：龙虎榜阵容豪华，3家机构席位对倒净卖出1315万元，买三是知名游资交易猿的席位买入3179万元，买五是知名游资劳动路的席位买入3129万元，当日净买入6601元，尾盘强势拉升，预计有溢价。

基本面分析：22年8月26日公司公告，公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。

公司拥有芯片制作生产的全产业链，目前半导体已经占到公司主营收入的巨大部分，其控股并合并报表的两家集成电路企业均具备半导体行业的细分领域行业龙头地位。控股公司苏州科阳光电是2019年7月从硕贝德并购而来，在汽车电子CIS芯片应用领域，目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。公司集成电路产业，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领目前公司集成电路领域的两架马车均是满产满销的状态，生产订单供不应求。为扩大市场份额，增加经营效益，将加快推进CIS芯片封装生产线扩产项目，同时推进TSV晶圆级封装和RW工艺生产线项目的论证工作，提升竞争力。

全球半导体产业竞赛已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益。

【机构调研】

周大生(002867.SZ)：近期获富国基金、嘉实基金、银华基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年前三季度实现营业收入89.37亿元，同比增长38.05%，其中，22Q1/Q2/Q3的营业收入分别为27.54/23.44/38.39亿元，分别同比增长138.15%/43.57%/4.19%。22年前三季度自营线下业务实现营业收入8.61亿元，同比下降6.06%，占比9.64%%;电商业务实现营业收入8.94亿元，同比增长20.97%，占比10.00%;加盟业务实现营业收入70.15亿元，同比增长51.08%，占比78.50%，黄金产品批发销售收入55.28亿元，同比增长125.03%。

渠道端：省级服务中心业务稳步开展，渠道融合发展逐步加速。截止三季度末周大生品牌终端门店数量4,573家，其中加盟门店4,339家，自营门店234家。公司终端门店数量较上年同期末净增加216家，较年初净增加71家，前三季度累计新增门店415家，累计撤减门店344家。

自21Q3以来，公司稳步推进省代业务，除了新疆西藏，其他地区省代已逐步调整到位，配合经典店的推出，未来仍将保持较快的开店速度。另一方面，公司黄金配货模型已逐步成形，此外随着未来疫情的好转，镶嵌品类销售有望逐步向好。

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