智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,下调2023-25年3月底止收入预测1%,主因短期逆风及疫情影响,但预测第三财季收入同比有1%增长,目标价由134港元降至130港元。
报告中称,公司第二财季EBITA同比增长29%,表现胜于该行预期,同时宣布加码回购计划,虽然短期可能出现疲弱,但现已着眼于后续上升空间。自10月以来,阿里巴巴股价反弹30%,等同2023年经调整市盈率计8倍,扣除净现金只有6倍,相信当前风险回报合理,以该行目标价计,上升空间可达71%,但以熊市估值69港元目标价,则只有9%上升空间。