A股机构动向参考 | 医药加强ICU建设 信创获政策提振

【今日复盘】

在世界杯的“魔咒”之下，A股今天大幅低开，还好尾市回升了不少，市场对于利空的免疫力在提升。北向资金今天流出20亿元，主要买入药明康德(603259.SH)、韦尔股份(603501.SH)等。

当前，市场最大的问题是疫情，广州白云：11月21日-25日全域严格限制人员流动，地铁公交暂停服务。因此，医药这条线反复发酵。大块头众生药业(002317.SZ)、以岭药业(002603.SZ)出现震荡，但其它个股的挖掘并未停止。特一药业(002728.SZ)领衔止咳药，尚荣医疗(002551.SZ)领衔方舱概念。核酸检测老龙头九安医疗(002432.SZ)底部崛起，疫苗药的炒作转向中间体，如河化股份(000953.SZ)，常备药的中间体有丰原药业(000153.SZ)。上周五提到的中国医药(600056.SH)、太龙药业(600222.SH)顺利晋级。

风光储迎来利好，隆基绿能(601012.SH)自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司Kaneka创造26.7%的单结晶硅(HBC)电池效率纪录(26.7%)以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。HJT这条线先锋海源复材(002529.SZ)率先上板。钠离子龙头传艺科技(002866.SZ)表现抢眼。

机构研报密集在推特高压，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%;直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。龙头是神马电力(603530.SH)，其次是积成电子(002339.SZ)。

信创今天顶住了分歧，后续政府采购预期在增强，先锋声讯股份(003004.SZ)上板坚决，高标品种信雅达(600571.SH)、榕基软件(002474.SZ)实现反包。底部辨识度高的是南天信息(000948.SZ)。

比较意外的是天鹅股份(603029.SH)这个供销社龙头被放出后又被拉了一个板，浙农股份(002758.SZ)跟随，但其它的比较犹豫。明天龙头如果不能加速板块要注意风险。

文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，三夫户外(002780.SZ)、牧高迪(603908.SH)乘势拉涨，但在疫情发酵之下，预计这类品种机会有限。

医药

优化防控20条措施落地，疫情防控政策边际放松。11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委强调持续加强定点医院建设，要求ICU床位要达到床位总数的10%，加强方舱医院的建设，持续加强发热门诊的建设。市场预期感染人数增加，对感冒止咳发烧相关药物需求也增加。

丰原药业(000153.SZ)：据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林，公司扑热息痛产能约年产5000吨。

信创

11 月 16 日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，提及操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域;下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权，打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。

南天信息(000948.SZ)：中标中国银行，邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目，参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作，也开发了部分银行与CIPS的接口。

榕基软件(002474.SZ)：拥有10多项自主研发的信息安全产品，将进一步加大在WEB3.0区块链安全、数据安全等产品研发投入，与华为在企业网络、数据中心以及鲲鹏生态等领域有业务合作。

【掘金龙虎榜】

九安医疗(002432.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入9302万元，买四是顶级游资孙哥的席位买入5379万元，当日净买入1.60亿元，该股今日放量突破所有均线，预计走趋势为主。

基本面分析：公司三季度实现营业收入13.23亿元，同比增长497.31%;净利润8.07亿元，同比扭亏。前三季度净利润160.5亿元，同比增长31918.64%。公司业绩主要是iHealth新冠抗原检测试剂盒在美国的销售带动的。

22年4月29日公司公告，公司美国子公司iHealthLabsInc的新型冠状病毒抗原家用自测试剂盒获得附条件进口或销售授权并收到授权信。公司试剂盒产品订单主要来源于政府订单，商业客户和亚马逊电商平台及美国子公司官网，其中联邦政府订单占22年01收入约一半。

公司是家用医疗健康电子产品生产龙头，家用医疗智能硬件龙头之一。子公司柯顿电子医疗器械主营业务是生产医疗器械，可穿戴智能设备以及服务消费机器人等。柯顿电子主要生产血压计、血糖仪等产品，目前在正常生产中。

公司研发的新冠抗原检测试剂自测版先后获得了欧盟CE，德国BfArM，奥地利BASG，捷克MZCR自测白名单等认证，可以在上述国家销售。

【机构调研】

新华制药(000756.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、天弘基金、东海基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是全球重要的解热镇痛类药物生产和出口企业，目前已经形成了十大原料药系列，布洛芬产能居全球第一;公司的利巴韦林作可为抗新冠病毒试用联合药物;公司咖啡因系列产品产能6000吨。

生产经销阿兹夫定;22年4月26日公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

医美:“凤凰针”是子公司新华健康即将推出的一款医美类的产品，该产品将会在全国销售，包括公立医院和医美机构。11月15日，国控长沙与新华健康深化战略合作，在湖南地区推广“新华健康”医美系列产品以及冷链分销配送，并深度拓展电子商务、互联网医疗、医保大健康平台等领域的合作。

22年11月，全资子公司新达制药收到相关部门核准签发的头孢克洛颗粒《药品补充申请批准通知书》。公司与多个知名跨国公司有合作，包括拜耳。22年9月30日公告，公司碳酸司维拉姆获得化学原料药上市申请批准通知书。

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