A股机构动向参考 | 国企改革加速推进 教育政策暖风频吹

【今日复盘】

今天沪指的上涨并不能掩盖盘面的弱势，创业板的破位就是注脚。近期人气股纷纷躺地板也能感受到寒意。北向资金今天流出8亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

天鹅股份(603029.SH)昨日复牌顶风拉板后果很严重，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。今天直接被巨单封死跌停。供销社板块首先找到重创。监管出手之下，连累到爆炒的品种也如惊弓之鸟，医药类炒的最凶，今天跌得也比较狠，如神奇制药(600613.SH)。

盘中沪指急速拉升了一波中字头，主要原因是证监会主席的一个讲话：探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。简单理解就是中字头低估了。目前破净达到20家，市盈率10以下有17家。在A股市场，中字头长期都是这样乏人问津，因为股性不好，如果说纯粹走价值低估的路数，肯定是走不远的，低估的多了去了，港股低估的更多。后面走强必须要配合相关政策，或是央企改革等等。如果纯粹的加强监管引导资金往大块头靠拢，这无疑是行不通的。今天快速拉高又很快被潜伏盘打下去就可见一斑。其它品种看中成股份(000151.SZ)、深纺织A(000045.SZ)等有国资委控股的品种。

在高标集体处于熄火的状态下，市场需要寻找新的出口，而教育板块因为整体处于低位，符合低估值逻辑而受到追捧，重点品种学大教育(000526.SZ)、凯文教育(002659.SZ)。其它有次新类的云中马(603130.SH)，又开始有人在对标三羊马(001317.SZ)。妖股的特力A(000025.SZ)也出现异动。

周三比较关键，是低估值的中字头继续走强，还是医药、信创再度回流，决定了后市的方向。

国企改革

11月21日，证监会主席在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展做了重要讲话，结合党的二十大提出的“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。讲话特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。

中成股份(000151.SZ)：集团为首批央企改革试点单位，拟与中国成套设备进出口集团有限公司、维尔利共同投资合资环保公司，外销占比达88.76%。

教育

教育部等五部门近日印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》；其中职业学校办学条件达标工程涵盖中等职业学校和高等职业学校。要求加强职业学校基础设施建设，各地要全面核查职业学校基础设施。二十大报告的表述中，职业教育不仅是产教融合的落地手段、也是共同富裕的题中之义。

学大教育(000526.SZ)：与达内教育签署战略合作框架协议开展非学科教培业务的深度合作，在全国30个省份、110个城市拥有532家个性化学习中心，在A股K12教育公司中覆盖城市数量位列第一。

凯文教育(002659.SZ)：与腾讯云计算、科诚数字科技签订了战略合作框架协议，冰雪运动教育业务是子公司的核心业务，伯克利在中国音乐教育的有限独家合作伙伴，在多地开设数字经济产业学院。

【掘金龙虎榜】

东信和平(002017.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入2917万元，深股通对倒净卖出658万元，买二是知名游资的席位买入1586万元，当日净买入3426万元，该股强势突破近期平台，预计压力位在前期高点16.89元附近。

基本面分析：公司三季报实现净利润6063万，同比增长112.2%；公司紧跟国家信创产业，积极参与和开发相关产品，后续公司也会继续开拓市场机会。公司积极探索eID相关技术研究，目前主要应用于公司数字身份安全领域的解决方案中。

亮点1)公司的主业为数字信息安全产品及系统解决方案，eSIM卡主要应用于金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、车联网等领域。5G超级SIM卡可与央行数字人民币支付应用相融合，形成5G超级 SIM卡央行数字人民币钱包；2)公司中标了2021年6月中国移动集中采购超级SIM卡项目，公司是全球五大智能卡公司，通信卡市场份额位居国内第一。主要产品分为通信SIM卡等；3)公司数字人民币相关的产品主要有可视智能卡产品及相关技术的应用，上述产品现处于测试或研发阶段。公司有央行数字人民币钱包硬钱包应用专利和央行数字人民币密钥数据查询获取方法及装置专利。

【机构调研】

中钢国际(000928.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、上投摩根基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前3季度营收126亿元增22%(22Q1-Q3增10/23/31%，21Q3-Q4增10/-3%)，归母净利润4.2亿元降19%(22Q1-Q3增5/-44/1%，21Q3-Q4增93/-56%)。

公司前3季度新签141亿同比下降24%，其中国内新签80亿同比下降55%(占比57%)，国外新签61亿同比增长829%(占比43%)。截至3季度末，已执行未完工项未完工部分预期收入392亿元，已签订合同但尚未开工项目金额合计140亿元，在手订单合计532亿元，保障倍数2.9倍。

公司不断加快国际化发展步伐，加大海外市场开拓力度。1)公司和俄罗斯、印度、非洲、南美等国家的大型钢厂始终保持着良好合作。当前俄罗斯的钢厂整体处于技术、设备转型升级阶段，印度经济发展强劲，钢铁产能需求将进一步放大，给公司进一步加快“走出去”带来机遇；2)7月6日公司承建的中国宝武八钢富氢碳循环高炉试验项目三期点火投运。

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