A股机构动向参考 | 静待消费疫后复苏 农业出现边际改善

【今日复盘】

今天量倒是放大了一些，然而指数却是高开低走往下杀的，下跌放量是不好的信号。弱势市场，通常高开都会低走。北向资金流入19亿元，主要买入中国中免(601888.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

昨晚密集释放利好，其中证监会允许房企“借壳”上市，这个利好出发点是好的，就是想方设法挽救地产。不过市场的表现差强人意，主要原因是没有标杆企业站上风口。没有对标都是摸石头过河自然就没底气，而且从政策发布到酝酿实施短期是出不来结果的，起码到年后去了。利好的结果就是冲高回落套牢一批，最终只有中天服务(002188.SZ)封死涨停，溢价肯定有，但期望不要太高。教育板块也有利好，但该板块股性一直不佳，龙头中公教育(002607.SZ)可观察。

资金继续云集在大消费里面，龙头全聚德(002186.SZ)居然开出了最强的一字板。提到的好想你(002582.SZ)也被抢一字。比较意外的是西安饮食(000721.SZ)午后被资金砸到水下，不知道是监管原因还是为了躲异动，明天就知道真相了。其它主要发酵到了白酒板块，如天虹股份(002419.SZ)。白酒的逻辑有春节的预期。

医药这块继续走抗病毒面料，安奈儿(002875.SZ)和如意集团(002193.SZ)可谓互相成就双星闪耀，还有一个就是昨日提到的消毒水，果然两只里面只活了一只，沈阳化工(000698.SZ)笑到了最后。而特效药方向盘龙药业(002864.SZ)因为出了利好公告走了一字，众生药业(002317.SZ)明天很关键。

近期猪肉下跌过快，发改委正研究做好市场保供稳价工作，猪肉类个股出现边际向好，如金新农(002548.SZ)。供销社题材也跟随而起，先锋中农联合(003042.SZ)快速上板，龙头天鹅股份(603029.SH)随后强势涨停。

这个阶段机构搏杀惨烈，基本面不好的机构品种会被无情抛弃，如本周硅片价格呈现熔断式下跌影响到光伏龙头隆基绿能(601012.SH)大跌逾5%，距离4月份的年内低点咫尺之遥。

消费

近日来，全国复工复产正按下“加速键”。作为线下场景消费载体，近日北京各大商场客流量恢复明显，甚至有的商场餐饮门店已经排起了长龙。全国其他地方，在发放消费券等多重利好消息的提振下，线下影院、餐饮、酒店旅游等消费场景的客流也在逐步回暖。

天虹股份(002419.SZ)：构建了"天虹APP+微信小程序"的移动电商平台，自有品牌销售占超市销售比例近10% ，与美团无人机合作的第一条航线在深圳龙华天虹购物中心落地。

农业

12月20日，大商所生猪期货主力合约最低报15355元/吨，较10月14日的24300元/吨下跌8945元/吨，跌幅36.8%;据卓创资讯监测数据，12月19日全国外三元生猪交易均价为16.89元/公斤，与10月中下旬出现的年内最高点相比下降40.99%。国家发改委21日消息显示，针对近期国内生猪价格过快下跌等情况，发改委正研究做好市场保供稳价工作，未来将继续紧盯市场供需和价格动态，必要时采取收储等储备调节措施，促进生猪市场长期健康发展。

金新农(002548.SZ)：拟以4.8亿元收购金农现代100%股权，申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，可在23年度滚动使用，11月生猪销售收入2.6亿元，同比增长47.98%。

天鹅股份(603029.SH)：实控人山东省供销合作社联合社，研制出六行打包采棉机，于2021年在市场推广，提供从棉花机械采摘、采后田间打模等一站式供货和服务。

【掘金龙虎榜】

水井坊(600779.SH)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入2.71亿元，沪股通对倒净买入3.75亿元，买四是顶级游资方新侠的席位买入6006万元，当日净买入6.15亿元，该股今日突破所有均线，有望冲击前期高点。

基本面分析：前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润37.71亿元、10.55亿元、10.25亿元，分别同比+10.15%、+5.46%、+0.72%。Q3 公司全力促进动销，通过加强宴席份额、BC 联动活动促进门店动销，加快渠道库存消化。典藏保持较好增长势能，前三季度典藏以上产品同比增长超 60%，与一年前相比，成交价已增长 50-70 元/瓶。

中档酒快速增长，邛崃项目进展顺利。分产品：22Q3酒类收入同比+6.4%(量+1.5%，价+4.8%)，其中高档/中档酒收入分别+6.1%/+21.2%。公司拟推出新版天号陈，升级包装与饮用体验，有助于进一步拓展大众酒市场。分渠道：22Q3批发代理渠道/新渠道及团购收入分别同比+1.9%/+714.4%；经销商数量净增加6个，其中国内/国外分别增加2/4个。9月公司披露邛崃项目一期进展，预计23H1将建成投产(形成2万吨原酒产能，新增6万吨储存能力)，审议通过邛崃全产业链基地项目(第二期)议案，投资额预计为40亿元，将新增1.3万吨基酒产能等。

【机构调研】

浙农股份(002758.SZ)：近期获汇添富基金、南方基金、朱雀基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。

公司预计明年宝马新能源汽车销售占比将会达到30%;公司汽车商贸服务主要销售宝马、MINI等品牌，部分品牌已上市新能源汽车。公司具备土壤检测CMA资质证书，目前已在浙江、江苏等省份承接开展一壤改良修复服务商的包括耕地质量，中央环保督察等土壤检测项目。

公司在浙江舟山开展了盐碱地治理试点工作并取得了明显成效;公司与甲骨文超级码签订战略合作协议推动农业数字化项目合作。在浙江设立合资农药工厂，还在浙、皖、辽等省建立了四家复混肥生产企业。

公司表示，公司加快采购调拨、做好配供服务、全力以赴保障医疗物资供应，销售新冠防治药品包括感冒退热止咳类药物、新冠抗原检测试剂、医疗口罩器械及其他消杀类用品等。2022年12月，公司下属景岳堂药业，对接医院、零售门店和中医诊所，生产销售了3.8吨中药配方颗粒，105.7吨中药饮片，共检验产品超过300批次，煎药量超过13万贴(剂)。

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