A股机构动向参考 | 线下消费逐步回暖 转基因技术加速落地

【今日复盘】

政策也配合，大盘也给力，低迷的市场在月末看到了曙光，明天北向资金就要开闸，看看资金往哪个方向走。

政策来的有点突然。12月26日，国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知。这意味着疫情进入常态化管理，集中精力搞经济才是重点。疫情相关医药股肯定是利空，包括特效药的众生药业(002317.SZ)，今天几乎都被抛弃，只有一个抗病毒面料的安奈儿(002875.SZ)在支撑。其实是走的妖股和消费线路。

利好方向自然是大消费，但这个范畴很广，前面已经有不少品种在提前预热。按照炒新不炒旧的原则，新崛起的标的才是资金关注的焦点。如零售百货类的中兴商业(000715.SZ)、新华联(000620.SZ)。而其中的核心品种依旧是西安饮食(000721.SZ)，人人乐(002336.SZ)、西安旅游(000610.SZ)上板更快。陕西的股票感觉更强。如陕西金叶(000812.SZ)。纯旅游走势不佳，多属性的三特索道(002159.SZ)又蹭了一个板。今天新发酵的方向是医美，放开之后做美容的估计会多一些。如奥园美谷(000615.SZ)。

昨日强势的光伏储能这块持续性还不错，POE方向有两个涨停，鼎际德(603255.SH)公告利好一字板，龙头依旧是提到的传艺科技(002966.SZ)。

昨日还提到了乡村振兴，转基因方向是突破口，主要有大北农(002385.SZ)；而农业辨识度高的是芭田股份(002170.SZ)，几乎每次都会炒。市场主要博弈转基因政策利好。

另外一个方向是地产，各地已经在逐步放开限购和调低首付。这个板块重点看深圳本地股，因为还有深圳国资委控股题材，国企改革也进入关键时期。龙头是深振业(000006.SZ)；其它有深赛格(000058.SZ)。

消费

近日北京各大商场客流量恢复明显。全国其他地方，在发放消费券等多重利好消息的提振下，线下影院、餐饮、酒店、旅游等消费场景的客流也在逐步回暖。北京为代表的“过峰”城市日前餐饮数据恢复势头向好，12月24日北京晚市高峰期等位数回升明显，其中您火锅晚市19点左右等位数达到180+来、为该店开业以来高点，漆漆火锅多店等位数也超过10月水平。

新华联(000620.SZ)：拥有西宁新华联购物中心、上海新华联购物中心、北京新华联商业中心等，参股了腾讯音乐及万达影视、云锋基金，该基金投资了蚂蚁金服。

农业

中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。高层强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。国内粮食安全重要性持续被强调，随着国家大力推荐种业技术发展，种子公司技术壁垒有望提升，转基因技术有望加速落地。

大北农(002385.SZ)：拟签署4600万元销售和采购合同,子公司转基因抗虫大豆产品获阿根廷种植许可，生物育种累计研发投入近10亿元，11月生猪销售收入14.7亿元。

芭田股份(002170.SZ)：开发了多种简便实用的农业物联网设施,复合肥占有率居国内前列地位,与阿里巴巴、京东、北京大学等合作打造智慧农业,年产5万吨的磷酸铁一期项目顺利投产。

【掘金龙虎榜】

深振业Ａ(000006.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出3179万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入4649万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入1996万元，当日净买入7285万元，该股近期持续放量，有望冲击前期高点。

基本面分析：公司是以房地产开发、住房租赁、物业管理为主业的国有控股公司，产品类别涉及房产租赁、房产销售、代建服务等。公司实控人为深圳资本运营集团。深圳市资本运营集团持有荣耀小部分股权。

公司拥有星海名城、翠海花园、惠阳振业城、广州天颂花园、长沙振业城、西安“泊墅、泊公馆、泊岸”系列产品、天津铂雅轩等项目均成为当地标杆项目。

东莞26日官宣全域放开限购，此外南京也在近期将购买二套房的商业贷款最低首付比例调整为不低于40%。

【机构调研】

星网宇达(002829.SZ)：近期获嘉实基金、银华基金、汇添富基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度实现营收5.96亿元，同比增48.10%，实现归母净利润1.06亿元，同比增27.08%。单季度来看，公司第三季度实现营收3.49亿元，同比增长80.78%，实现归母净利润0.72亿元，同比增长40.60%。

光电产品方面，公司的光电吊舱、雷达产品在数字边防、哨岗无人化方向得到了广泛应用，每年有三千万到五千万元收入。

在无人系统方向，公司优先发展无人机，同时关注无人车和无人船。目前已形成低中高速的全系列无人靶机，在试训和装备等领域都得到了广泛应用。三年来已提供无人机1500多架，保障飞行2000多架次。公司的无人系统也开始由试训领域向装备领域发展。2018年公司研发的无人车获得陆军跨越险阻比赛F2组第一名，并中标某无人车型号，目前已完成小批量交付。除无人靶机外又布局了空射诱饵，蜂群巡飞弹和侦打一体无人机等产品。无人船目前也完成了初样开发，正在准备参加投标，同时完成了电子对抗等载荷的加装。预计2023年无人系统方向将有30%以上的业绩增速。

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